Utiliser le mode Carte dans les rapports

Le mode Carte vous donne rapidement des informations exploitables sur la progression de tous vos projets. Elle vous permettent de visualiser les tâches sous forme de cartes pouvant être glissées et déposées dans des couloirs.  

Désormais, grâce au mode Carte dans les rapports, vous pouvez regrouper les feuilles de votre projet en un seul rapport, puis les visualiser en mode Carte pour répondre rapidement à des questions telles que :

• Quelles tâches sont prioritaires parmi les projets ?
• Combien de demandes sont au stade de la mise en œuvre ?
• Quel concepteur a le plus de demandes ?

Si vous utilisez le mode Carte dans les feuilles, vous êtes déjà familier avec l’affichage des informations dans les cartes. Le mode Carte dans les rapports fonctionne de la même manière.

Pour en savoir plus sur le mode Carte, cliquez ici. 

Ce qu’il faut savoir à propos du mode Carte dans les rapports :

• Si un rapport comporte plus de 2 500 lignes, il ne s’affichera pas en mode Carte.
• Le mode Carte fonctionne uniquement avec les rapports de lignes. Il n’est pas compatible avec les rapports récapitulatifs de feuilles.
• La relation hiérarchique entre les tâches parent et enfant (sous-tâches) ne sera pas représentée visuellement dans le mode Carte.
• Les rapports ne peuvent pas être affichés en mode Carte lorsqu’ils sont affichés dans les zones suivantes :
  • Widget de rapport de tableau de bord
  • Dynamic View
  • WorkApps 
  • Application mobile 

Déplacer une carte

Par défaut, les cartes apparaissent dans le même ordre qu’en mode Grille de votre rapport lorsque vous ouvrez un rapport pour la première fois en mode Carte. 

• Pour déplacer une carte entre les couloirs, faites-la glisser d’un couloir à l’autre. 

Lorsque vous déplacez une carte entre des couloirs, la valeur du champ change pour refléter la valeur du couloir dans lequel vous avez déplacé la carte. Par exemple, si vous déplacez une carte d’un couloir nommé Récapitulatif client vers un autre nommé Vente en attente, la valeur du champ Statut passera de Récapitulatif client à Vente en attente. Vous verrez le changement de statut si vous ouvrez la carte pour la modifier ou si vous passez en mode Grille, où la cellule de la colonne Statut indiquera Vente en attente.

• Pour déplacer une carte dans un couloir, faites-la glisser vers le haut ou vers le bas de ce couloir. 

Lorsque vous déplacez une carte dans un couloir, vous modifiez son rang dans le couloir. Par exemple, en remontant la carte dans un couloir, elle sera prioritaire par rapport aux cartes situées en dessous. Pour abaisser la priorité d’une carte, faites-la glisser vers le bas du couloir. 

Le contenu d’une carte ne changera pas si vous la descendez ou la remontez dans un couloir. La modification n’affectera que le rang (ou l’ordre) de la carte en mode Carte. Le déplacement de la carte ne modifie en rien l’ordre des lignes du mode Grille du rapport ou dans la ou les feuilles sources. 

Vous pouvez classer les cartes indépendamment dans chaque couloir. Par exemple, vous pouvez classer les cartes via Afficher par Statut, puis passer sur Afficher par Destinataire et classer les cartes séparément. Le classement est enregistré pour chaque filtre Afficher par et apparaît pour tous les spectateurs du rapport.

Modifier une carte

1. Double-cliquez sur la carte que vous souhaitez mettre à jour. 
2. Effectuez vos mises à jour et sélectionnez Enregistrer. Actualisez le rapport pour que la modification s’affiche.

• Sélectionnez Annuler pour fermer la carte sans enregistrer les modifications. 

Remarques : 

• les modifications apportées à une carte dans votre rapport entraîneront la mise à jour de la feuille sous-jacente.
• La couleur de la tâche d’une carte est héritée de la feuille. Vous ne pouvez pas modifier la couleur dans le rapport.