Vous trouverez ici des réponses détaillées aux questions fréquentes sur les fonctionnalités de suivi de la charge de travail.
Comment le personnel devient-il visible dans la carte des priorités et le planning de la charge de travail ?
Toute personne disposant d’un forfait Smartsheet et affectée à une tâche sur une feuille de projet via une colonne de contact est automatiquement créée en tant que ressource dans Resource Management.
Afin d’aider les utilisateurs à résoudre les conflits de planning avec les membres de leur équipe, le nom et le propriétaire du projet seront-ils visibles dans le planning de la charge de travail ?
Oui, le nom du projet et le contact sont visibles. Le nom du projet est basé sur le nom de la feuille et le contact est le propriétaire de la feuille.
Le planning de la charge de travail permet-il aux utilisateurs d’ajuster les affectations directement depuis cet endroit ?
Oui, les propriétaires, les administrateurs et les éditeurs de la feuille peuvent modifier les affectations directement dans le planning si elles concernent le projet de la feuille ouverte.
Qui peut accéder à mes projets ?
Si votre société utilise déjà Resource Management by Smartsheet, les administrateurs Resource Management et les éditeurs de portefeuille peuvent voir les détails des projets et des affectations dans Resource Management.
Si vous avez des questions, contactez l’administrateur Resource Management de votre organisation.
Peut-on utiliser le suivi de la charge de travail pour les scénarios à affectations multiples ?
Il est possible d’attribuer plusieurs personnes pour une même affectation dans Smartsheet. Celle-ci apparaît sous la forme de plusieurs affectations sur le même niveau d’allocation dans Resource Management et dans le planning de la charge de travail.
Pouvons-nous utiliser le suivi de la charge de travail avec les projets Resource Management existants déjà en cours ?
Cela s’applique aux utilisateurs disposant d’un compte Resource Management. En savoir plus sur la mise à niveau vers Resource Management.
Oui, vous pouvez importer votre projet dans Smartsheet pour utiliser le suivi de la charge de travail.
Avec le suivi de la charge de travail, puis-je utiliser les descriptions d’éléments de travail dans Resource Management ?
Cela s’applique aux utilisateurs disposant d’un compte Resource Management. En savoir plus sur la mise à niveau vers Resource Management.
Oui, les descriptions des éléments de travail se synchronisent depuis Smartsheet vers Resource Management. En savoir plus sur la synchronisation des affectations avec Smartsheet.
Le suivi de la charge de travail me permet-il d’utiliser les sous-tâches, le statut et les notes dans Resource Management ?
Cela s’applique aux utilisateurs disposant d’un compte Resource Management. En savoir plus sur la mise à niveau vers Resource Management.
Oui, cependant, il n’y a pas de connexion au contenu dans Smartsheet. Le choix de les utiliser peut dépendre de votre cas d’utilisation et de l’endroit où vous souhaitez suivre les tâches et les notes.
Selon les bonnes pratiques, il convient de suivre ces types de détails dans Smartsheet et de conserver Resource Management à un niveau global, centré sur la planification des ressources.
Si vous apportez des modifications à votre plan dans la feuille et que vous les intégrez à Resource Management, les résultats peuvent ajouter, modifier ou supprimer des affectations dans votre projet. Cela pourrait écraser les sous-tâches ou les notes dans Resource Management.
Que se passe-t-il si nous utilisons des espaces réservés dans Resource Management ?
Cela s’applique aux utilisateurs disposant d’un compte Resource Management. En savoir plus sur la mise à niveau vers Resource Management.
Une fois que vous aurez activé le suivi de la charge de travail, vous pourrez affecter directement les espaces réservés configurés dans Resource Management à vos feuilles de projet en tant que responsables.
Sélectionnez le champ « Assignee » (Responsable) puis cliquez sur un espace réservé dans la liste déroulante ou saisissez l’information adéquate pour faire une recherche d’espaces réservés par étiquette, rôle ou discipline. Les affectations des espaces réservés s’affichent dans le panneau de la même manière que pour les membres de l’équipe et peuvent être ajoutées à Resource Management en cliquant sur Add to Resource Management.
Resource Management prend en charge les pourcentages d’allocation, les allocations d’heures/de jours et les allocations d’heures fixes. Comment Smartsheet et le suivi de la charge de travail prennent-ils en charge cela ?
Cela s’applique aux utilisateurs disposant d’un compte Resource Management. En savoir plus sur la mise à niveau vers Resource Management.
Smartsheet prend en charge les pourcentages d’allocation (%). Toutes les allocations du panneau s’affichent en pourcentage. Les allocations horaires ou d’heures fixes sont définies dans Resource Management, mais converties en pourcentage équivalent en cas de consultation dans le panneau.
Il est également possible d’allouer du temps en heures dans une feuille en créant une colonne d’heures et en utilisant une formule dans la colonne d’affectation pour convertir automatiquement la quantité d’heures en pourcentage adéquat.
Que sont les ressources non gérées ?
Cela s’applique aux utilisateurs disposant d’un compte Resource Management. En savoir plus sur la mise à niveau vers Resource Management.
Resource Management crée automatiquement des profils d’utilisateurs (Ressources non gérées) lorsqu’ils sont affectés à un projet qui utilise le suivi de la charge de travail.
Resource Management travaille en arrière-plan pour optimiser le suivi de la charge de travail. Si vous choisissez de mettre à niveau votre forfait pour utiliser les fonctionnalités de Resource Management, vous aurez accès à ces données. En savoir plus sur les ressources non gérées.
Pourquoi chaque utilisateur doit-il s’authentifier pour pouvoir utiliser le panneau ? L’authentification doit-elle avoir lieu à chaque fois que nous connectons une feuille à Resource Management ?
Cela s’applique aux utilisateurs disposant d’un compte Resource Management. En savoir plus sur la mise à niveau vers Resource Management.
Si vous vous connectez à Resource Management à l’aide de la SSO ou du nom d’utilisateur/mot de passe de l’outil, vous devez vous authentifier la première fois que vous ouvrez le panneau Resource Management. Cela permet de s’assurer que l’utilisateur dispose des accès et autorisations adéquats dans Resource Management pour consulter et modifier les affectations.
Si vous vous connectez via Se connecter avec Smartsheet, vous n’avez pas besoin de vous authentifier manuellement pour utiliser le panneau Resource Management.
Comment puis-je révoquer l’accès de Smartsheet à mon compte Resource Management ou changer de compte ?
Cela s’applique aux utilisateurs disposant d’un compte Resource Management. En savoir plus sur la mise à niveau vers Resource Management.
Si vous vous connectez via Se connecter avec Smartsheet pour accéder à votre compte Resource Management, vous pouvez choisir le compte à connecter au projet lorsque vous lancez le suivi de la charge de travail.
Si vous devez changer de compte, utilisez le menu à trois points pour désactiver le suivi de la charge de travail et recommencez depuis le début en sélectionnant l’autre compte.
Si vous vous connectez à Resource Management à l’aide d’un e-mail/mot de passe ou de la SSO de Resource Management, vous devez révoquer l’accès en ouvrant le menu du panneau et en choisissant Révoquer Resource Management.
Pour passer à un autre compte Resource Management, déconnectez-vous de votre session actuelle, puis réautorisez le compte en sélectionnant le bouton Se connecter dans le panneau.