S’applique à
Fonctionnalités
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Pour connecter une feuille de projet à un plan de projet Resource Management, vous devez être à la fois utilisateur sous licence, propriétaire ou administrateur de la feuille Smartsheet, et éditeur de portefeuille, éditeur de projet ou administrateur Resource Management.
Connecter une feuille de projet à un projet Resource Management
Vous devez connecter votre feuille de projet à votre plan de projet Resource Management pour pouvoir gérer vos ressources via le panneau Smartsheet pour Resource Management.
Avant de connecter un projet, veillez à autoriser votre connexion.
1. Dans Smartsheet, créez ou ouvrez une feuille de projet dont les interdépendances sont activées. Découvrez comment activer les interdépendances et utiliser les prédécesseurs. Assurez-vous que votre feuille comporte les colonnes obligatoires suivantes : date de début, date de fin, affecté à et % d’allocation.
- Les données de la colonne principale seront synchronisées avec Resource Management en tant qu’élément de travail.
- Les formules de colonne ne peuvent pas être ajoutées aux colonnes « pourcentage alloué » ou « attribué à », car elles ne seront synchronisées qu’entre Smartsheet et Resource Management.
2. Sélectionnez l’icône Menu dans le panneau > Edit Project Settings (Modifier les paramètres du projet) > Open Project Settings (Ouvrir les paramètres du projet). Assurez-vous d’avoir activé Resource Management et mis en correspondance les colonnes Ressource attribuée et % d’allocation. Découvrez comment modifier les paramètres de projet.
3. Pour autoriser votre compte Resource Management, sélectionnez l’icône Resource Management dans le panneau de droite , puis sélectionnez Se connecter à Resource Management.
4. Utilisez le panneau pour créer un nouveau projet Resource Management ou pour vous connecter à un projet existant. Après avoir indiqué les détails d’un nouveau projet ou sélectionné un projet existant, cliquez sur Se connecter.
Les utilisateurs qui travaillent sur une version d’essai de Resource Management peuvent connecter un plan de projet Resource Management à une feuille de projet Smartsheet à l’aide de leurs comptes Smartsheet existants.