S’applique à
Fonctionnalités
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Les administrateurs Resource Management peuvent importer ou mettre à jour plusieurs personnes à la fois à l’aide des modèles fournis par Resource Management.
Importer ou mettre à jour plusieurs personnes à la fois
Resource Management fournit des modèles de feuilles de calcul afin que vous puissiez ajouter ou mettre à jour plusieurs profils à la fois.
Préparer vos données
Pour ajouter de nouvelles personnes :
- Accédez à Paramètres > Paramètres du compte > Personnes.
- Sélectionnez Ajouter/mettre à jour des personnes.
- Sélectionnez Télécharger le modèle.
- À l’aide d’un tableur, ajoutez de nouvelles personnes en renseignant leurs informations dans les lignes vides.
- Enregistrez le fichier au format CSV UTF-8.
Pour apporter des mises à jour aux personnes figurant déjà dans Resource Management :
- Accédez à Paramètres > Paramètres du compte > Personnes.
- Sélectionnez Ajouter/mettre à jour des personnes.
- Sélectionnez Exporter la liste des personnes.
- Utilisez un tableur pour modifier les attributs des personnes que vous souhaitez mettre à jour. Assurez-vous de remplir les champs personnalisés des personnes, le cas échéant.
- Enregistrez le fichier au format CSV UTF-8.
Conseils et astuces
- Assurez-vous de coder les fichiers CSV au format UTF-8 afin d’éviter les erreurs sur les lignes avec des caractères spéciaux.
- Chaque personne doit avoir un prénom ou un e-mail, un niveau d’autorisation et un type de licence. Tous les autres champs sont facultatifs.
- Les dates du premier et du dernier jour de travail doivent être au format JJ-MM-AAAA.
- Le niveau d’autorisation et le type de licence doivent correspondre exactement à leurs paramètres dans Resource Management.
- Vous pouvez créer des rôles, emplacements et disciplines dans cette feuille de calcul.
- Les valeurs de champs personnalisés de cette feuille doivent correspondre aux options disponibles dans Paramètres du compte > Champs personnalisés des personnes.
- Pour gagner du temps, combinez les nouvelles personnes et les mises à jour de profil dans le même fichier.
- Assurez-vous que les paramètres régionaux de votre appareil utilisent une virgule comme valeur par défaut pour les séparateurs de liste.
Charger votre liste
- Accédez à Paramètres > Paramètres du compte > Personnes.
- Sélectionnez Ajouter/mettre à jour des personnes.
- Sur la page Ajouter/mettre à jour des personnes dans les paramètres du compte, sélectionnez Choisir le fichier, puis sélectionnez votre fichier CSV mis à jour.
- Pour envoyer une invitation à tous les utilisateurs sous licence nouvellement ajoutés et/ou mis à jour, cochez la case.
- Cliquez sur Charger.
Vous pouvez quitter la page une fois que le chargement commence (l’importation s’exécutera en arrière-plan) ; vous recevrez un e-mail une fois le chargement terminé.
L’e-mail comprend un lien vers la page de statut si l’importation comporte des erreurs. Cliquez sur le lien pour télécharger une liste d’erreurs et les instructions pour les corriger.
Entrées de colonne et mise en forme
Ce tableau fournit des détails pour chaque colonne de votre feuille de calcul.
|
Champs |
Champ obligatoire |
Description |
Exigences de mise en forme |
|---|---|---|---|
|
user_id |
Oui* (pour la modification des utilisateurs) |
L’ID utilisateur stocke tous les attributs qui lui sont affectés. L’exportation de la liste de personnes inclura les ID des utilisateurs existants. |
Doit être un ID utilisateur valide dans l’organisation.
Pour créer des utilisateurs, laissez la colonne ID utilisateur vide.
Pour mettre à jour les attributs d’utilisateurs existants, laissez leur ID utilisateur intact. |
|
first_name |
Oui |
Ajoutez le prénom d’un utilisateur. |
0-255 caractères |
|
last_name |
Facultatif |
Ajoutez le nom d’un utilisateur. |
0-255 caractères |
|
|
Oui |
Ajoutez l’adresse e-mail de l’utilisateur. Notez que l’e-mail de profil de l’utilisateur diffère de son e-mail de connexion. Accédez à Mettre à jour l’e-mail de connexion pour obtenir des instructions sur la façon de modifier les e-mails de connexion. |
utilisateur@domaine.com |
|
permission_type |
Oui |
Définissez le niveau d’autorisation de l’utilisateur. Notez que les utilisateurs peuvent modifier leur type d’autorisation à l’aide de l’outil d’importation. |
Administrateur Resource Management Éditeur de portefeuille Planificateur de personnes Rapporteur de portefeuille Spectateur de portefeuille Éditeur de projet Sous-traitant |
|
license_type |
Oui |
Définissez le type de licence de l’utilisateur. Notez que les utilisateurs peuvent modifier leur type de licence à l’aide de l’outil d’importation. |
sous licence personne_interne |
|
discipline |
Facultatif |
Ajoutez l’équipe/le groupe de l’utilisateur. Une nouvelle discipline sera créée si elle n’existe pas déjà. |
0-255 caractères |
|
role |
Facultatif |
Ajoutez le type de travail de l’utilisateur. Un nouveau rôle sera créé s’il n’existe pas déjà. |
0-255 caractères |
|
location |
Facultatif |
Ajoutez l’emplacement où l’utilisateur est basé. Un nouvel emplacement sera créé s’il n’existe pas déjà. |
0-255 caractères |
|
first_day_of_work |
Facultatif |
Ajoutez le premier jour de travail de l’utilisateur. Cette valeur affecte le début de la disponibilité de l’utilisateur. |
Format de date : JJ-MM-AAAA |
|
last_day_of_work |
Facultatif |
Ajoutez le dernier jour de travail de l’utilisateur. Cette valeur affecte la fin de la disponibilité de l’utilisateur. |
Format de date : JJ-MM-AAAA |
|
mobile_phone |
Facultatif |
Ajoutez le numéro de téléphone portable de l’utilisateur. Cette valeur est visible sur la page de profil de l’utilisateur. |
0-255 caractères |
|
office_phone |
Facultatif |
Ajoutez le numéro de téléphone de bureau de l’utilisateur. Cette valeur est visible sur la page de profil de l’utilisateur. |
0-255 caractères |
|
employee_number |
Facultatif |
Ajoutez le numéro d’identification interne de l’employé. Cette valeur apparaît dans les exportations de rapports. |
0-255 caractères |
|
utilization_target |
Facultatif |
Ajoutez un nombre fixe pour l’objectif d’utilisation de l’utilisateur. L’objectif est uniquement visible dans le rapport d’utilisation et n’a pas d’impact sur la disponibilité de l’utilisateur. |
Doit être un nombre.
Si cette valeur est vide, 100 sera appliqué. |
|
billrate |
Facultatif |
Ajoutez un taux de facturation modifié pour l’utilisateur ou utilisez le taux de facturation par défaut en fonction de sa discipline et de son rôle. |
Le taux de facturation modifié doit être un nombre.
[default] applique le taux de facturation par défaut en fonction de la discipline et du rôle.
Si ce champ est vide, [default] sera appliqué. |
|
people_tags |
Facultatif |
Ajoutez des balises pour identifier les compétences ou d’autres caractéristiques uniques. |
0-255 caractères
Séparez plusieurs entrées par un point-virgule. |
|
approvers |
Facultatif |
Si les propriétaires du projet sont activés en tant qu’approbateurs, ils n’ont pas besoin d’être inclus dans cette liste.
|
Doit être un ID utilisateur valide dans l’organisation. Séparez plusieurs entrées par un point-virgule. |
|
CF_## “name” (champ de texte) |
Facultatif |
Ajoutez une chaîne de texte au champ personnalisé. |
0-255 caractères |
|
CF_## “name” (liste déroulante) |
Facultatif |
Définissez une valeur de champ personnalisé existante pour l’utilisateur. |
Assurez-vous que toutes les valeurs saisies dans cette colonne sont enregistrées en tant qu’options pour ce champ dans la page Paramètres du compte > Champs personnalisés des personnes. |
|
CF_## “name” (liste déroulante à sélection multiple) |
Facultatif |
Définissez des valeurs de champ personnalisé existantes pour l’utilisateur. |
Assurez-vous que toutes les valeurs saisies dans cette colonne sont enregistrées en tant qu’options pour ce champ dans la page Paramètres du compte > Champs personnalisés des personnes.
Séparez plusieurs entrées par un point-virgule. |