Vous pouvez fusionner deux forfaits ou plus en un seul. Dans ce processus, vous intégrez le forfait source (le forfait à partir duquel vous effectuez la consolidation) au forfait cible (le forfait qui reste actif après la fusion).
USM Content
Cet article s’applique uniquement aux forfaits utilisant le modèle utilisateur. Si vous n’êtes pas sûr de votre type de modèle, consultez Déterminer le modèle de votre forfait.
Dans le modèle utilisateur, l’Assistance Smartsheet effectue la migration des données, et vous invitez vos utilisateurs à rejoindre le forfait consolidé.
Vos options dépendent de votre type de forfait et de votre mode de facturation :
- Forfait Pro ou Business, facturé par carte de crédit : Contactez l’Assistance Smartsheet pour consolider vos forfaits en suivant les étapes ci-dessous.
- Forfait Entreprise : la consolidation est gérée par votre équipe de compte ou l’Assistance Smartsheet. Le processus ci-dessous ne s’applique pas aux forfaits Entreprise.
- Facturation par facture : Si vous payez par facture pour l’un ou l’autre des forfaits, contactez votre équipe de compte au lieu de suivre les étapes ci-dessous.
Avant de commencer
Modules complémentaires nécessitant une assistance supplémentaire
Si le forfait source comprend l’un des modules complémentaires suivants, le processus de consolidation standard ne migre pas entièrement vos flux de travail existants. Contactez votre chargé de compte, votre responsable de la réussite client ou l’Assistance Smartsheet avant de poursuivre.
Flux de travail basés sur des connecteurs :
- Connecteur Jira
- Connecteur Salesforce
- Connecteur Microsoft Dynamics 365
- Connecteur ServiceNow
- Dynamic View
- Resource Management by Smartsheet (à l’aide du panneau Resource Management pour l’intégration Smartsheet et/ou de l’option d’authentification « Se connecter avec Smartsheet »)
- WorkApps
- Smartsheet DataTable
- Sortie des données
- Classification des données
- Clés de chiffrement gérées par les clients (CMEK)
- Rapports d’événements
Éléments à vérifier avant de fusionner
- Le forfait source doit être un forfait payant actif, facturé par carte de crédit.
- Identifiez un administrateur système dans le forfait source et un administrateur système dans le forfait cible. Vous devrez fournir ces deux adresses e-mail à l’Assistance Smartsheet.
- Déterminez quel forfait est le forfait cible, c’est-à-dire le forfait qui reste actif après la fusion.
Demander une consolidation de forfait
- Contactez l’Assistance Smartsheet pour ouvrir un dossier de consolidation de forfait.
- Fournissez l’adresse e-mail d’un administrateur système du forfait source et d’un administrateur système du forfait cible.
- Confirmez quel forfait est le forfait cible.
- Demandez aux deux administrateurs système de confirmer la demande dans le dossier d’assistance.
- Attendez que l’Assistance Smartsheet confirme que les éléments de votre forfait source sont désormais associés au forfait cible.
Terminer la consolidation
Une fois la migration confirmée par l’Assistance, l’administrateur système de chaque forfait effectue un ensemble distinct d’étapes.
Tâches d’administrateur système pour le forfait source
- Téléchargez un rapport sur les types de poste à partir du forfait source pour vos archives.
- Annulez le forfait source. Effectuez cette étape en dernier, une fois que l’administrateur système du forfait cible a terminé d’inviter les utilisateurs.
Tâches d’administrateur système pour le forfait cible
- Utilisez le rapport sur les types de poste du forfait source pour inviter des utilisateurs au forfait cible via le processus d’invitation groupée des utilisateurs.
- Supprimez les utilisateurs qui ne doivent pas faire partie du forfait cible, en utilisant le rapport sur les types de poste comme référence.
- Attribuez des types de poste aux utilisateurs invités, le cas échéant.
- Vérifiez que les éléments migrés, tels que les feuilles, les rapports et les tableaux de bord, sont accessibles et modifiables. Commencez par les éléments que vous utilisez le plus souvent.
Vous avez déplacé les données et les utilisateurs de votre organisation vers un seul forfait, ce qui termine la consolidation de votre forfait.
Vous ne pouvez pas inviter l’administrateur système du forfait source au forfait cible tant que le forfait source n’est pas annulé.
Éléments à prendre en compte
Si un élément migré affiche un message en lecture seule après la consolidation, contactez l’Assistance Smartsheet avec l’ID de feuille, de rapport ou de tableau de bord de l’élément afin que l’Assistance puisse l’examiner.
- Si la stratégie de marque stricte est activée pour le forfait cible, les utilisateurs peuvent voir des éléments de marque mis à jour après la fusion. Sinon, la consolidation ne modifie pas l’expérience de vos utilisateurs.
LCM Content
Il n’est pas nécessaire d’annuler votre forfait source. Le forfait source se ferme automatiquement pendant le processus de consolidation, et vous n’êtes pas facturé deux fois.
Vos options dépendent de votre type de forfait :
- Forfait Pro ou Business : vous pouvez effectuer la consolidation en libre-service en suivant les étapes ci-dessous. Notez que vous ne pouvez pas consolider un forfait Business dans un forfait Pro. Le forfait cible doit être du même niveau ou d’un niveau supérieur.
- Forfait Entreprise : la consolidation est gérée par votre équipe de compte ou l’Assistance Smartsheet. Le processus de libre-service ci-dessous ne s’applique pas aux forfaits Entreprise.
Si vous payez l’un ou l’autre des forfaits par facture, contactez l’équipe de votre compte au lieu de suivre les étapes ci-dessous.
Avant de commencer
Modules complémentaires nécessitant une assistance supplémentaire
Si le forfait source comprend l’un des modules complémentaires suivants, le processus de consolidation standard ne migre pas entièrement vos flux de travail existants. Contactez votre chargé de compte, votre responsable de la réussite client ou l’assistance Smartsheet avant de poursuivre.
Flux de travail basés sur des connecteurs :
- Connecteur Jira
- Connecteur Salesforce
- Connecteur Microsoft Dynamics 365
- Connecteur ServiceNow
- Dynamic View
- Resource Management by Smartsheet (à l’aide du panneau Resource Management pour l’intégration Smartsheet et/ou de l’option d’authentification « Se connecter à Smartsheet »)
- WorkApps
- Smartsheet DataTable
- Sortie des données
- Classification des données
- Clés de chiffrement gérées par les clients (CMEK)
- Rapports d’événements
Éléments à vérifier avant la fusion
- Le forfait source doit être un forfait payant et actif.
- Assurez-vous que le forfait cible dispose de suffisamment de licences pour couvrir les utilisateurs du forfait source avant la fusion. Les types de licences ne changent pas après la fusion.
- Inventoriez les fonctionnalités des deux forfaits et vérifiez qu’elles correspondent. Sans parité, vous risquez de perdre des fonctions essentielles après la fusion.
- L’administrateur système du forfait source doit archiver ou télécharger tous les rapports ou informations de paiement avant la fusion. Ces informations ne sont pas disponibles une fois la consolidation terminée.
Envoi d’une demande de consolidation
- Connectez-vous au centre d’administration pour le forfait cible et sélectionnez l’icône Menu dans le coin supérieur gauche.
- Accédez à Utilisateurs et groupes > Rôles et rapports des utilisateurs.
- Sélectionnez Ajouter un utilisateur. Saisissez les informations demandées pour l’administrateur système du forfait source, y compris l’adresse e-mail.
- Sélectionnez Inviter.
- Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Continuer pour envoyer l’invitation à l’administrateur système du forfait source.
Vous ne pouvez pas consolider un forfait Affaire dans un forfait Pro.
Acceptation d’une demande de consolidation
Vous ne pouvez pas annuler une demande de consolidation une fois qu’elle a été acceptée
- Sauvegardez les données essentielles et téléchargez les informations de paiement.
- Accédez à votre messagerie pour consulter l’invitation à rejoindre le compte concerné. Sélectionnez Join Now (Rejoindre maintenant).
Si le forfait cible dispose de suffisamment de licences, la consolidation se termine automatiquement lorsque l’administrateur système du forfait source accepte l’invitation.
Si le forfait cible a besoin de licences supplémentaires, l’administrateur système du forfait cible reçoit un message l’invitant à acquérir des licences supplémentaires. La consolidation s’achève une fois que le forfait cible dispose de suffisamment de licences pour accueillir les utilisateurs du forfait source.
Après la consolidation
- Tous les utilisateurs actifs (sous licence et sans licence) apparaissent dans la base d’utilisateurs du forfait cible.
- Les utilisateurs du forfait source peuvent voir un écran de bienvenue la première fois qu’ils se connectent au forfait consolidé.
- Les autorisations d’administrateur système ne sont pas transférées automatiquement. L’administrateur système du forfait cible doit à nouveau accorder les autorisations une fois la consolidation terminée.
Les invitations d’utilisateurs refusées ou en attente associées au forfait source sont supprimées.
L’affichage de l’ancien forfait Resource Management ne reflète pas automatiquement la base d’utilisateurs combinée. Ouvrez les feuilles associées et enregistrez-les pour mettre à jour les vues.