Revisar o cambiar la información de la cuenta, el plan o la facturación

En el caso de un plan Individual, usted debe ser el propietario de la cuenta. En el caso de un plan de Negocios o Empresarial, debe ser administrador del sistema.

Su función en la cuenta de Smartsheet determina las funciones de administración de la cuenta a las que puede acceder. Si no puede realizar los cambios que desea, revise quién es el propietario de la cuenta y contáctelo. 

• Seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación > Detalles de la cuenta para buscar al propietario de la cuenta principal (es el nombre o correo electrónico que figura debajo de Contacto principal).

Cambiar la información de pago

1.  En la barra de navegación izquierda, seleccione Cuenta > Administración de la cuenta > Información del plan y de facturación. 
2. Seleccione Editar dirección de facturación e información de pago. 
3. En el cuadro de diálogo Editar su información de pago, complete los pasos necesarios.
   • Actualizar la información de su tarjeta de crédito: Seleccione Editar tarjeta. Introduzca el número de su nueva tarjeta de crédito y la dirección de facturación, y seleccione Guardar.
   • Actualizar información de facturación: Introduzca la información de facturación actualizada y seleccione Guardar.
   • Actualizar su método de pago: Seleccione el método de pago que desea utilizar. Actualícelo y, luego, seleccione Guardar.

Antes de cambiar su método de pago de tarjeta de crédito a facturación, descargue todos los recibos anteriores para el mantenimiento de registros.

Cambios de pago adicionales

Puede actualizar su información de pago desde la pantalla Información del plan y de facturación, pero debe ponerse en contacto con el equipo de Facturación si desea hacer lo siguiente:

• Cambiar su método de pago (por ejemplo, de tarjeta de crédito a facturación)
• Cambiar la moneda de pago
• Cambiar la cuenta de PayPal asociada con su cuenta de Smartsheet  

Ver y descargar los recibos y el historial

Su historial de facturación incluye fechas de pago, montos y copias de recibos.

Si paga mediante facturación, póngase en contacto con el equipo de Soporte de facturación de Smartsheet para solicitar copias de recibos anteriores.

Para cualquier otro método de pago, siga estos pasos: 

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación.
2. Seleccione Ver recibos e historial. 
3. Opcional: Para optar por descargar un recibo y una factura, o agregar detalles adicionales a su recibo, seleccione Agregar detalles adicionales a su recibo.
4. Para descargar un PDF de un recibo o una factura, seleccione el nombre del recibo o la factura en la columna Recibo.

Cambiar el nombre de la cuenta

1. Vaya a la barra de navegación izquierda, seleccione Cuenta > Detalles de la cuenta > Editar detalles de la cuenta.
2. Cambie el campo Nombre de la cuenta.

Cambiar su información impositiva

La dirección principal es la dirección física asociada con la cuenta. Se utiliza para calcular los impuestos correspondientes. Su dirección física no debe ser necesariamente la misma que su dirección de facturación.

Si usted es un cliente que reside fuera de los EE. UU., también debe proporcionarle a Smartsheet su identificación del impuesto al valor agregado (IVA) o del impuesto sobre bienes y servicios (GST). De este modo, nos aseguramos de que reciba el tratamiento tributario adecuado. El número de identificación también aparecerá en las facturas que recibe de Smartsheet.

Para proporcionar su IVA o GST, siga estos pasos:

1. En la esquina inferior izquierda, seleccione el icono de su cuenta y, luego, haga clic en Administración de la cuenta.
2. En la pestaña Detalles de la cuenta, seleccione el botón Editar detalles de la cuenta.
3. Escriba la dirección física principal de la cuenta. Debe hacerlo antes de brindar información tributaria adicional.
4. Seleccione Si para ¿Está su empresa registrada para IVA/GST? 
5. Introduzca su número de identificación de IVA o GST y, luego, seleccione Guardar.

Agregar planes

Solo los usuarios del plan Pro y de Negocios que pagan con tarjeta de crédito o PayPal pueden agregar planes. 

• En la barra de navegación izquierda, seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación > Agregar plan/Cambiar plan. 

Los clientes de facturación directa pueden agregar planes, pero su cuenta debe cumplir los siguientes criterios:

• No adquirió Smartsheet a través de un revendedor.
• Su cuenta no tiene un precio especial (precios escalonados, precios al por mayor).
• Su cuenta no está configurada para la corrección.
• Su cuenta está a más de 45 días de la próxima fecha de renovación.

Para obtener más información, consulte el artículo Cómo cancelar una cuenta de Smartsheet.

¿Todavía tiene preguntas? Póngase en contacto con el equipo de Soporte de facturación de Smartsheet.