Microsoft Dynamics 365 es un conjunto de productos de software de contabilidad y ventas empresariales. Combina productos de ERP, CRM y HCM con funciones de elaboración de informes de Power BI para ofrecer valor empresarial y eficiencia operativa.
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Para usar Data Shuttle, el administrador del sistema de Smartsheet debe habilitar los permisos de la aplicación premium de Data Shuttle en el Centro de administración. Visite Data Shuttle Marketplace para ponerse en contacto con su representante de ventas y obtener más información.
Casos de uso
| Caso de uso | Detalles |
|---|---|
| Prestación de servicios profesionales | Incorpore entidades de Microsoft Dynamics 365 a informes y paneles de Smartsheet, y ayude a optimizar el flujo desde la oportunidad de ventas hasta la prestación de servicios profesionales. |
| Gestión de oportunidades y procesos | Sincronice los datos de oportunidades de Microsoft Dynamics 365 a Smartsheet y cree automatizaciones de flujos de trabajo para que los equipos adecuados puedan realizar las acciones necesarias y nunca se pierdan una actualización. Por ejemplo, puede configurar alertas o recordatorios automatizados en Smartsheet en función de criterios específicos o hitos de Dynamics CRM, lo que garantiza seguimientos y acciones oportunos en relación con las oportunidades. |
| Administración de tareas | Si integra Microsoft Dynamics 365 con Smartsheet, le permite a su equipo colaborar de forma más efectiva en las tareas. Esto les permite usar las funciones de colaboración de Smartsheet, como comentarios, archivos adjuntos y notificaciones, para analizar el progreso de las tareas y realizar el seguimiento en tiempo real. |
Exportar datos desde Microsoft Dynamics 365
Para configurar una exportación desde Microsoft Dynamics 365, debe ser administrador o colaborador (si el administrador le otorga el permiso adecuado) en la conexión que desea exportar.
- Vaya a Data > Exports (Datos > Exportaciones) y, luego, seleccione Add Export (Agregar exportación).
- En el panel de configuración, seleccione la conexión que desea utilizar y, a continuación, proporcione los detalles necesarios antes de seleccionar Save (Guardar) para iniciar la exportación.
- También puede programar la exportación de una conexión. Para ello, siga el mismo proceso y seleccione Schedule (Programar). Allí, seleccione un valor de periodicidad antes de guardar la configuración de exportación.
Importar datos a Smartsheet
Una vez que tenga el informe, guárdelo en su Google Drive (compartido o de uso personal), OneDrive, SharePoint o Box (compartido o de uso personal). Luego, diríjase a DataShuttle y comience a crear su flujo de trabajo de carga.
Seleccione su unidad de almacenamiento preferida en el menú desplegable Ubicación de origen. Debe autenticarse en el sistema la primera vez que solicite a Data Shuttle que se conecte con él.
Utilice los filtros y los pasos de asignación para seleccionar los datos exactos que desea cargar y programe su flujo de trabajo para que se ejecute con la frecuencia necesaria para mantener sus datos actualizados.