Utilizar vista de tarjeta en informes

Aplica a

Smartsheet
  • Pro
  • Business
  • Enterprise

Capacidades

¿Quiénes pueden usar esta capacidad?

Lo que puede hacer en la vista de tarjeta depende del nivel de permiso de uso compartido que tiene en la hoja. Para obtener detalles sobre las acciones específicas que puede tomar en la vista de tarjeta, repase esta tabla.

La vista de tarjeta le proporciona información rápida y práctica sobre el estado del trabajo de todos sus proyectos al visualizar las tareas como tarjetas que se pueden arrastrar y soltar entre carriles.

Ahora, con la vista de tarjeta en los informes, puede combinar las hojas de su proyecto en un informe y, luego, verlas con la vista de tarjeta para responder preguntas como las siguientes:

  • ¿Cuáles son las tareas que tienen prioridad alta en los proyectos?
  • ¿Cuántos problemas se encontraron en la etapa de implementación?
  • ¿Cuál es el diseñador que tiene la mayor cantidad de solicitudes?

Si utiliza la vista de tarjeta en las hojas, ya está familiarizado con la visualización de información en tarjetas. La vista de tarjeta en los informes funciona de manera similar.

Obtenga más información acerca de la vista de tarjeta aquí.

Cuestiones a tener en cuenta sobre la vista de tarjeta en los informes

  • Si un informe tiene más de 2500 filas, no se mostrará en la vista de tarjeta.
  • La vista de tarjeta funciona solo con informes en filas, no es compatible con los informes de resumen de hoja.
  • La relación jerárquica entre las tareas principal y secundarias (subtareas) no se representará visualmente en la vista de tarjeta.
  • Los informes no se pueden mostrar en la vista de tarjeta cuando se visualizan en las siguientes áreas:
    • Widget de informe del panel
    • Dynamic View
    • WorkApps
    • Aplicación para dispositivos móviles

Mover una tarjeta

De manera predeterminada, las tarjetas aparecen en el mismo orden que la vista de cuadrícula para su informe cuando abre un informe por primera vez en la vista de tarjeta.

  • Para mover una tarjeta entre carriles, arrástrela de un carril a otro.

Cuando mueve una tarjeta entre carriles, el valor del campo cambia para reflejar el valor del carril al que movió la tarjeta. Por ejemplo, si mueve una tarjeta de un carril denominado Resumen del cliente a uno denominado Venta pendiente, el valor del campo Estado cambiará de Resumen del cliente a Venta pendiente. Verá el cambio de estado si abre la tarjeta para editarla o si cambia a la vista de cuadrícula, y la celda de la columna Estado mostrará Venta pendiente.

  • Para mover una tarjeta dentro de un carril, arrástrela hacia arriba o hacia abajo dentro del carril.

Si mueve una tarjeta dentro de un carril, se cambiará la clasificación de la tarjeta. Por ejemplo, si mueve la tarjeta más arriba dentro de un carril, tendrá mayor prioridad que las tarjetas que se encuentran debajo. Para disminuir la prioridad de una tarjeta, arrástrela más abajo en el carril.

Mover una tarjeta hacia arriba o hacia abajo en un carril no afectará su contenido, solo la clasificación (o el orden) de la tarjeta en la vista de tarjeta. Mover la tarjeta no afecta el orden de la fila en la vista de cuadrícula ni en la hoja de origen del informe.

Puede clasificar las tarjetas de forma independiente en cada carril. Por ejemplo, puede clasificar tarjetas en Ver por estado y, luego, cambiar a Ver por asignatario y clasificar las tarjetas por separado. La clasificación se almacena para cada desglose de Ver por y aparece para todos los visores del informe.

Editar una tarjeta

  1. Haga doble clic en la tarjeta que desee actualizar.
  2. Realice sus actualizaciones y seleccione Guardar. Actualice el informe para ver el cambio.
  • Seleccione Cancelar para cerrar la tarjeta sin guardar cambios.

Notas:

  • Los cambios realizados en una tarjeta de su informe actualizarán la hoja subyacente.
  • El color de la tarea de una tarjeta se hereda de la hoja. No puede cambiar el color en el informe.