La vista de tarjeta te brinda una visión rápida y procesable del estado de las tareas en los proyectos y te permite priorizar y avanzar en las tareas utilizando arrastrar y soltar.
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Después de combinar las hojas de proyecto en un informe, puedes ver y gestionar las tareas de la hoja en vista de tarjeta en el informe. La vista de tarjeta te ayuda a responder rápidamente preguntas como las siguientes:
- ¿Cuáles son las tareas que tienen prioridad alta en los proyectos?
- ¿Cuántos problemas se encontraron en la etapa de implementación?
- ¿Cuál es el diseñador que tiene la mayor cantidad de solicitudes?
La vista de tarjeta en los informes funciona de manera similar a la vista de tarjeta en las hojas.
El nivel de permiso de compartición en las hojas de origen de un informe determina las acciones que puedes realizar en la vista de tarjeta en el informe. Para detalles sobre permisos, consulta Permisos en la vista de tarjeta.
Limitaciones
- La vista de tarjeta en un informe puede mostrar informes que tienen hasta 2,500 filas.
- La vista de tarjeta funciona solo con informes en filas, No es compatible con los informes de resumen de hoja.
- La vista de tarjeta no admite la representación de relaciones de jerarquía de tareas (relaciones padre-hijo o subtareas).
- Los informes no se pueden mostrar en la vista de tarjeta cuando se visualizan en las siguientes áreas:
- Widget de informe del panel
- Dynamic View
- WorkApps
- Aplicación para dispositivos móviles
Tenga en cuenta lo siguiente
- Los cambios en una tarjeta de tu informe actualizan la hoja subyacente.
- El color de la tarea de una tarjeta se hereda de la hoja. No puedes cambiar el color del informe.
- De manera predeterminada, las tarjetas aparecen en el mismo orden que en la vista de cuadrícula para tu informe cuando abres un informe por primera vez en la vista de tarjeta.
Mueve una tarjeta entre carriles para cambiar los valores de los campos.
Para cambiar el valor de un campo de tarjeta asociado con los carriles, arrastra la tarjeta de un carril a otro carril.
Por ejemplo, si el campo Estado de una tarjeta está asociado con los carriles, mover la tarjeta de un carril llamado Resumen del Cliente a uno llamado Venta Pendiente cambia el valor del campo Estado de Resumen del Cliente a Venta Pendiente. Si abres la tarjeta para editarla, el campo Estado tiene el valor Venta Pendiente. O si cambias a la vista de cuadrícula, la celda en la columna Estado tiene el valor Venta Pendiente.
Mueve una tarjeta hacia arriba o hacia abajo dentro de un carril para cambiar su rango.
Para cambiar el rango (prioridad) de una tarea, arrastra su tarjeta hacia arriba o hacia abajo dentro del carril.
Por ejemplo, mover la tarjeta más arriba que otras tarjetas dentro de un carril la prioriza más que las que están por debajo de ella. Para disminuir la prioridad de una tarjeta, arrástrela más abajo en el carril.
Mover una tarjeta hacia arriba o hacia abajo dentro de un carril no afecta su contenido. El cambio solo afecta la clasificación (o el orden) de la tarjeta en la vista de tarjeta. Mover la tarjeta no afecta el orden de la fila en la vista de cuadrícula del informe ni en la(s) hoja(s) de origen.
Puede clasificar las tarjetas de forma independiente en cada carril. Por ejemplo, puede clasificar tarjetas en Ver por estado, cambiar a Ver por asignatario y clasificar las tarjetas por separado. La clasificación se almacena para cada desglose de Ver por y aparece para todos los visores del informe.
Editar una tarjeta
- Haga doble clic en la tarjeta que desee actualizar.
- Realice sus actualizaciones y seleccione Guardar. Actualice el informe para ver los cambios.