La vista de tarjetas le ofrece información rápida y práctica sobre el estado de las tareas en todos los proyectos, y le permite priorizarlas y hacerlas avanzar con la función de arrastrar y soltar.
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Después de combinar las hojas de proyecto en un informe, puede ver y administrar las tareas de la hoja en la vista de tarjetas del informe. La vista de tarjetas lo ayuda a responder rápidamente preguntas como:
- ¿Qué tareas son de alta prioridad en todos los proyectos?
- ¿Cuántos problemas hay en la etapa de implementación?
- ¿Qué diseñador tiene más solicitudes?
Puede seguir usando la vista de tarjetas y todas sus funciones en informes, paneles, WorkApps y enlaces publicados, incluso después de que se quite de las hojas individuales.
El nivel de permisos de uso compartido en las hojas de origen de un informe determina las acciones que puede realizar en la vista de tarjetas del informe. Para obtener detalles sobre los permisos, consulte Permisos en la vista de tarjetas.
Limitaciones
- La vista de tarjetas en un informe puede mostrar informes que tengan hasta 2.500 filas.
- La vista de tarjetas solo funciona con informes de filas. Es incompatible con los informes de resumen de hoja.
- La vista de tarjetas no admite la representación de relaciones de jerarquía de tareas (relaciones entre elementos principales y secundarios o subtareas).
- Los informes no se pueden mostrar en la vista de tarjetas cuando se visualizan en las siguientes áreas:
- Widget de informe del panel.
- Dynamic View.
- WorkApps.
- Aplicación móvil.
Tenga en cuenta lo siguiente
- Los cambios en una tarjeta de su informe actualizan la hoja subyacente.
- El color de la tarea de una tarjeta se hereda de la hoja. No puede cambiar el color del informe.
- De forma predeterminada, las tarjetas aparecen en el mismo orden que en la vista de cuadrícula del informe la primera vez que abre un informe en la vista de tarjetas.
Mover una tarjeta entre carriles para cambiar los valores del campo
Para cambiar el valor del campo de una tarjeta asociado con los carriles, arrastre la tarjeta de un carril a otro.
Por ejemplo, si el campo Estado de una tarjeta está asociado con los carriles, al mover la tarjeta de un carril llamado Resumen del cliente a uno llamado Venta pendiente, se actualiza el campo Estado a Venta pendiente. Si abre la tarjeta para editarla, el campo Estado tiene el valor Venta pendiente. O bien, si cambia a la vista de cuadrícula, la celda de la columna Estado tiene el valor Venta pendiente.
Mueva una tarjeta hacia arriba o hacia abajo dentro de un carril para cambiar su clasificación
Para cambiar la clasificación (prioridad) de una tarea, arrastre la tarjeta hacia arriba o hacia abajo dentro del carril.
Por ejemplo, mover la tarjeta hacia arriba, por encima de otras tarjetas dentro de un carril, le otorga más prioridad que a las que están debajo. Para reducir la prioridad de una tarjeta, arrástrela hacia abajo dentro del carril.
Mover una tarjeta hacia arriba o hacia abajo dentro de un carril no afecta su contenido. El cambio solo afecta la clasificación (u orden) de la tarjeta en la vista de tarjetas. Mover la tarjeta no afecta el orden de las filas en la vista de cuadrícula del informe ni en las hojas de origen.
Puede clasificar las tarjetas de forma independiente en cada carril. Por ejemplo, puede clasificar las tarjetas en Ver por estado, cambiar a Ver por persona asignada y clasificar las tarjetas por separado. La clasificación se almacena para cada desglose de Ver por y es visible para todos los usuarios que ven el informe.
Editar una tarjeta
- Haga doble clic en la tarjeta que desea actualizar.
- Realice sus actualizaciones y seleccione Guardar. Actualice el informe para ver los cambios mostrados.