Aplica a

Smartsheet
Resource Management

Capacidades

¿Quiénes pueden usar esta capacidad?

Para conectar una hoja de proyecto a un plan de proyecto de Resource Management, debe ser un usuario con licencia, el propietario o administrador de la hoja de Smartsheet y un editor de carteras, editor de proyectos o administrador de asignaciones de recursos de Resource Management. 

 

Conectar una hoja de proyecto a un proyecto de Resource Management

Para administrar sus recursos a través del panel de Smartsheet para Resource Management, debe conectar la hoja del proyecto a su plan de proyecto de Resource Management. 

PLANS

  • Smartsheet
  • Resource Management

Permisos

Para conectar una hoja de proyecto a un plan de proyecto de Resource Management, debe ser un usuario con licencia, el propietario o administrador de la hoja de Smartsheet y un editor de carteras, editor de proyectos o administrador de asignaciones de recursos de Resource Management. 

 

Antes de conectar un proyecto, asegúrese de autorizar la conexión

1. En Smartsheet, puede crear o abrir una hoja de proyecto con dependencias habilitadas. Descubra cómo habilitar dependencias y usar predecesores. Asegúrese de que la hoja tenga las siguientes columnas requeridas: Fecha de inicio, Fecha de finalización, Asignado a y Porcentaje de asignación.

  • Los datos de la columna primaria se sincronizarán con Resource Management como elemento de trabajo. 
  • Las fórmulas de columnas no se pueden agregar al porcentaje de asignación o a las columnas asignadas, ya que solo se sincronizarán desde Smartsheet a Resource Management.

2. Seleccione el ícono del menú Ícono del menú de tres puntos verticales en el panel > Editar la configuración del proyecto Abrir la configuración del proyecto. Asegúrese de tener habilitado Resource Management y haber asignado las columnas Recurso asignado y Porcentaje de asignación. Descubra cómo modificar la configuración del proyecto.

3. Para autorizar su cuenta de Resource Management, en el sector derecho, seleccione el ícono de Resource Management Ícono de Resource Managementy seleccione Iniciar sesión en Resource Management. 

4. Utilice el panel para crear un nuevo proyecto de Resource Management o conectar con uno existente. Después de agregar los detalles del nuevo proyecto, o seleccionar un proyecto existente, haga clic en Conectar.

Los usuarios que tienen una cuenta de prueba de Resource Management pueden conectar un plan de proyecto de Resource Management a una hoja de proyecto de Smartsheet con sus cuentas de Smartsheet existentes.

¿El artículo resultó útil?
SiNo