Conectar una hoja de proyecto a un proyecto de Resource Management

A fin de administrar sus recursos a través del panel de Smartsheet para Resource Management, debe conectar la hoja del proyecto a su plan de proyecto de Resource Management. 

¿Quién puede usar esto?

Planes:

  • Smartsheet
  • Resource Management

Permisos:

  • Propietario
  • Administrador
  • Administrador de recursos
  • Editor de proyectos
  • Editor de carteras

 

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Este artículo se aplica solo a los usuarios que acceden a Resource Management con correo electrónico y contraseña o a través del SSO de Resource Management. 

  1. Empiece por asegurarse de que autorizó la conexión de Smartsheet y Resource Management. 

  2. En Smartsheet, cree o abra una hoja de proyecto con dependencias habilitadas. 

    • Asegúrese de que la hoja tenga las siguientes columnas obligatorias o agréguelas durante la configuración: fecha de inicio, fecha de finalización, asignado a y % de asignación. 

    • Los datos de la columna primaria se sincronizan con Resource Management como elemento de trabajo.

    • No puede agregar fórmulas de columna a las columnas % asignado o asignado, ya que esas columnas solo se sincronizan de Smartsheet a Resource Management.

  3. Seleccione el ícono de menú en el panel > Editar configuración del proyecto> Abrir configuración del proyecto. Asegúrese de haber activado Resource Management y de haber asignado las columnas de Recurso asignado y Porcentaje de asignación. Descubra cómo modificar la configuración del proyecto.
  4. Utilice el panel para crear un nuevo proyecto de Resource Management. Una vez que haya agregado los detalles del nuevo proyecto, seleccione Conectar.

Si cambia el nombre de la hoja en Smartsheet, el nombre del proyecto conectado en Resource Management se actualiza automáticamente.