Aplica a
Capacidades
¿Quiénes pueden usar esta capacidad?
Para conectar una hoja de proyecto a un plan de proyecto de Resource Management, debe ser un usuario con licencia, el propietario o administrador de la hoja de Smartsheet y un editor de carteras, editor de proyectos o administrador de asignaciones de recursos de Resource Management.
Conectar una hoja de proyecto a un proyecto de Resource Management
Para administrar sus recursos a través del panel de Smartsheet para Resource Management, debe conectar la hoja del proyecto a su plan de proyecto de Resource Management.
Antes de conectar un proyecto, asegúrese de autorizar la conexión.
1. En Smartsheet, puede crear o abrir una hoja de proyecto con dependencias habilitadas. Descubra cómo habilitar dependencias y usar predecesores. Asegúrese de que la hoja tenga las siguientes columnas requeridas: Fecha de inicio, Fecha de finalización, Asignado a y Porcentaje de asignación.
- Los datos de la columna primaria se sincronizarán con Resource Management como elemento de trabajo.
- Las fórmulas de columnas no se pueden agregar al porcentaje de asignación o a las columnas asignadas, ya que solo se sincronizarán desde Smartsheet a Resource Management.
2. Seleccione el ícono del menú en el panel > Editar la configuración del proyecto > Abrir la configuración del proyecto. Asegúrese de tener habilitado Resource Management y haber asignado las columnas Recurso asignado y Porcentaje de asignación. Descubra cómo modificar la configuración del proyecto.
3. Para autorizar su cuenta de Resource Management, en el sector derecho, seleccione el ícono de Resource Management y seleccione Iniciar sesión en Resource Management.
4. Utilice el panel para crear un nuevo proyecto de Resource Management o conectar con uno existente. Después de agregar los detalles del nuevo proyecto, o seleccionar un proyecto existente, haga clic en Conectar.
Los usuarios que tienen una cuenta de prueba de Resource Management pueden conectar un plan de proyecto de Resource Management a una hoja de proyecto de Smartsheet con sus cuentas de Smartsheet existentes.