Configuración del informe de tabla dinámica

Si dispone de un plan Smartsheet Business o Enterprise y utiliza la autenticación de Smartsheet, podrá crear informes avanzados para analizar y compartir los datos en Smartsheet. También puede utilizar Pivot App con sus datos una vez que estén en Smartsheet.

Primero, cree su informe y, a continuación, exporte los datos como un archivo .csv.

Exportar sus datos

1. Con el informe abierto, en la parte superior derecha, seleccione Exportar > Exportar datos subyacentes como CSV.
2. Descargue el archivo de Gestión de recursos y guárdelo donde pueda encontrarlo.

Informes para tablas dinámicas

A continuación, le mostramos algunos informes útiles que le proporcionarán buena información para la creación de una tabla dinámica con los datos resultantes.

Resumen del presupuesto del cliente y del proyecto

• Ver: Presupuesto > Importes
• Marco temporal: Últimos y próximos 90 días
• Primer grupo por: Cliente
• A continuación, agrupar por: Proyecto
• Mostrar: Tipo de proyecto > Confirmado

Utilización facturable del mes pasado

• Ver: Tiempo y tasas > Importes y horas
• Periodo de tiempo: Último mes
• Primer grupo por: Disciplina
• A continuación, agrupar por: Miembro del equipo
• Mostrar: Tipo de proyecto > Confirmado

La utilización es el porcentaje del total de horas dedicadas al trabajo facturable.

1. Calcule el total de horas disponibles, es decir, el total de días laborables del mes pasado multiplicado por las horas de la jornada laboral de cada persona. 
2. Calcule el total de horas facturables. 
3. Calcula el porcentaje.

Informe de presupuesto individual del proyecto

• Ver: Tiempo y tasas
• Periodo de tiempo: Intervalo de fechas personalizado
  • Fecha de inicio: Primer día del proyecto
  • Fecha de finalización: Último día del proyecto
• Primer grupo por: Fase
• A continuación, agrupar por: Miembro del equipo
• Espectáculo: 
  • Proyecto Nombre del proyecto
  • Cliente: Nombre del cliente