Consolidar cuentas de Smartsheet

Antes de fusionar planes

No cancele la cuenta que quiere consolidar con la suya en ningún momento. Si ya canceló la cuenta antes de comenzar con el proceso, deberá agregar licencias al plan de destino e invitar a cada una de las personas a su plan, para lo cual deberá seguir los pasos mencionados aquí.

• Debe ser administrador del sistema para fusionar planes. 
• El plan de origen debe ser un plan pagado y activo. No cancele el plan de origen hasta después de finalizar el proceso de fusión. 
• El plan de origen no puede ser un plan Empresarial. 
• Asegúrese de tener suficientes licencias disponibles en su plan de destino antes de fusionar los planes. Los tipos de licencia no cambiarán después de la fusión, pero necesita cantidades suficientes para abarcar a los usuarios del plan de origen. Para obtener más información sobre cómo agregar licencias, consulte Revisar o cambiar la información de la cuenta, el plan o la facturación.
• Haga un inventario de las capacidades del plan de destino con respecto al plan de origen y asegúrese de que coincidan. Puede perder las funciones críticas si no hay paridad en las capacidades. Algunas capacidades requieren asistencia de soporte de Smartsheet para la fusión; consulte la siguiente lista. No puede transferir capacidades entre planes. Para agregar capacidades, póngase en contacto con el equipo de ventas. 
• Confirme que el administrador del sistema del plan de destino ha archivado o descargado los informes o la información de pago. Esta información no estará disponible después de la fusión. 

Capacidades y planes que requieren soporte adicional

Si el plan de origen tiene cualquiera de los complementos que se indican a continuación, necesitará ayuda para migrar los flujos de trabajo existentes. Póngase en contacto con el ejecutivo de cuenta, el gerente de Éxito del cliente o el equipo de soporte para obtener ayuda.

• Flujos de trabajo basados en conectores
  • Conector Jira
  • Conector Salesforce
  • Conector Microsoft Dynamics 365
  • Conector de ServiceNow
• Dynamic View
• Control Center
• Resource Management de Smartsheet, utilizando el Panel de administración de recursos para la integración de Smartsheet o la opción Iniciar sesión con Smartsheet para la autenticación de RM.
• Bridge by Smartsheet
• WorkApps
• Tabla de datos
• Egreso de datos
• Clasificación de datos
• CMEK
• Informe de eventos

Enviar una solicitud de consolidación a otro titular de plan

1. Inicie sesión en el Centro de administración para el plan de destino. 
2. Vaya a Administración de usuarios.
3. Seleccione Agregar usuario e ingrese los detalles, incluida la dirección de correo electrónico, para el administrador del sistema del plan de origen. Obtenga más información sobre cómo agregar usuarios. 
4. Seleccione Invitar.
5. Revise el mensaje emergente y, cuando esté listo, seleccione Continuar para enviar una invitación al administrador del sistema del plan de origen. 

Aceptar una solicitud de consolidación

1. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos críticos y descargar la información de pago.
2.  Busque la invitación a la cuenta en su correo electrónico y, a continuación, seleccione Unirse ahora.
   No se puede deshacer una solicitud de consolidación.

Si el plan de destino tiene suficientes licencias, la consolidación se completa cuando el administrador del sistema de origen acepta la invitación. 

Si el plan de destino necesita más licencias, el administrador del sistema recibirá una notificación inmediata para que adquiera más licencias. La consolidación solo se puede completar una vez que el plan de destino tenga suficientes licencias para todos los usuarios del plan de origen. 

Después de la consolidación

• Todos los usuarios activos (con licencia y sin licencia) aparecerán en la base de usuarios del plan de destino. 
• Las vistas de Legacy Resource Management no reflejarán automáticamente la base de usuarios combinada. Abra las hojas asociadas y guárdelas; las vistas se actualizarán en consecuencia. 
• Los usuarios del plan de origen pueden ver una pantalla de bienvenida la primera vez que inician sesión en el plan consolidado. 
• Los permisos de administración no se transfieren del plan de origen al plan de destino; el administrador del sistema del plan de destino deberá otorgar nuevos permisos después de la consolidación. 
• Se eliminarán las invitaciones de usuario rechazadas o pendientes en el plan de origen.