Mit dem Hauptkontakt und dem Kontonamen können Sie die Kontoinhaberschaft überprüfen oder den Kontozugriff verwalten.
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Sie müssen Systemadmin sein, um den Kontonamen oder den Hauptkontakt für ein Konto zu ändern.
Jeder Plan hat einen Kontonamen und einen Hauptkontakt. Es ist wichtig, diese Informationen auf dem neuesten Stand zu halten.
Bei einem Business- oder Enterprise-Plan entspricht der Kontoname für gewöhnlich dem Unternehmensnamen und der Hauptkontakt ist der*die Systemadmin, der bzw. die das Abonnement abgeschlossen hat.
Den Kontonamen finden Sie hier:
- auf Belegen zu Zahlungen an Smartsheet
- in E-Mail-Einladungen zum Konto und
- im Kontoverwaltungsformular
Szenarien für die Änderung des Kontonamens oder Hauptkontakts
- Kontoname: wenn sich der Name Ihres Unternehmens ändert oder Sie mehrere Konten in einem Unternehmen voneinander trennen müssen
- Hauptkontakt: wenn der Hauptkontakt das Unternehmen verlässt, die Rolle wechselt oder nicht mehr als Hauptkontakt fungieren möchte
Kontonamen ändern oder neuen Hauptkontakt benennen
- Wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Option Konto aus.
- Wählen Sie Plan- und Abrechnungsinformationen aus.
- Wählen Sie im Formular Kontoverwaltung in der Navigationsleiste links den Tab Kontodetails aus.
- Wählen Sie Kontodetails bearbeiten aus.
Nehmen Sie Ihre Änderungen im Feld Kontoname und im Dropdown-Menü Kontokontakt vor.
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- Wählen Sie Speichern aus.
Nachdem ein*e weitere*r Systemadmin dem Konto beigetreten ist, können Sie diese Person als Hauptkontakt festlegen. Hauptkontakt kann jede Person mit Systemadmin-Zugriff auf den Plan sein. Wenn es nur eine*n Systemadmin für den Plan gibt, ist der Dropdown-Pfeil für Kontokontakt nicht verfügbar.
Es ist ratsam, einem Plan mehr als eine*n Systemadmin zuzuweisen. Allerdings kann dieselbe Person jeweils nur für einen Plan als primäre*r Systemadmin fungieren. Ein*e Systemadmin kann zwar für zwei verschiedene Pläne in der EU- und US-Instanz als primäre*r Systemadmin festgelegt werden, aber er oder sie kann nicht der*die primäre Systemadmin für zwei Pläne innerhalb derselben Instanz sein.
Wenn Sie Rechnungen erhalten oder wiederkehrende Kreditkartenzahlungen leisten, füllen Sie das Formular Anforderung einer Änderung des Namens und der Adresse des Unternehmens aus, um unser Finanzteam über die Aktualisierung Ihres Firmennamens in Kenntnis zu setzen.