Erstellen und geben Sie Formulare frei, um Informationen wie Umfrageantworten, Projektanforderungen oder Produktbestellungen in Smartsheet zu erfassen und zu organisieren. Fügen Sie Formularfelder hinzu, ordnen Sie sie an oder entfernen Sie sie, auch nachdem Sie Ihr Formular bereits erstellt haben.
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Neues Formular erstellen
Bevor Sie ein neues Formular erstellen, öffnen oder erstellen Sie das Sheet, dem Sie ein Formular hinzufügen möchten. Sie können eine beliebige Sheetansicht auswählen.
Wenn Sie ein Formular in Smartsheet erstellen, werden alle Antworten im verbundenen Sheet gespeichert. Erfahren Sie mehr über die Sheeterstellung.
Wählen Sie in der oberen Menüleiste Formulare > Formular erstellen aus.
Brandfolder Image
Standardmäßig entspricht der Formulartitel dem Sheetnamen, aber Sie können ihn auch anpassen.
Die Felder im Formular entsprechen den Namen der verknüpften Sheetspalten.
- Fügen Sie Ihrem Formular Formularfelder hinzu, ordnen Sie sie an oder entfernen Sie sie. Sie können diese Felder auch später bearbeiten.
- Passen Sie alle Einstellungen auf Formularebene über den Tab Einstellungen oben im Formular-Generator an.
- Wählen Sie oben rechts Speichern aus.
Formular suchen
Es gibt einige einfache Möglichkeiten, Ihr Formular zu finden:
In Ihrem Sheet
- Öffnen Sie das mit Ihrem Formular verbundene Sheet.
- Wählen Sie im oberen Menü Formulare > Formulare verwalten aus.
Suchen Sie das Formular und wählen Sie es aus, um es im Generator-Modus zu öffnen.
Diese Option ist die einzige, mit der Sie sowohl aktive als auch inaktive Formulare finden können.
Im Arbeitsbereich
- Wechseln Sie zu Start > Alle Arbeitsbereiche und suchen Sie den Arbeitsbereich, der Ihr Formular oder das zugehörige Sheet enthält.
Ihr Formular wird unter dem zugehörigen Sheet angezeigt.
Wenn Sie Ihr Formular nicht sehen, versuchen Sie es zu aktualisieren oder wählen Sie den Pfeil links neben dem Sheetnamen aus, um die Optionen zu erweitern. Im Arbeitsbereich werden nur aktive Formulare angezeigt.
- Wählen Sie Bearbeiten aus, um den Formular-Generator zu öffnen.
Aus der Suche
Wählen Sie das Suchen-Symbol im linken Bereich aus und suchen Sie anhand des Namens nach Ihrem Formular.
Wenn die Ergebnisse nur das Sheet anzeigen, verwenden Sie die OptionErweiterte Suchergebnisse. Folgen Sie den Formular
Brandfolder Image
und Sheet
Brandfolder Image
-Symbolen neben dem Namen, um die richtige Option auszuwählen.
Formular bearbeiten
Sie können Ihr Formular in Echtzeit anpassen. Felder können jederzeit hinzugefügt, entfernt oder neu angeordnet werden, auch nachdem Sie das Formular freigegeben haben.
Felder bearbeiten
Sie können Formularfelder hinzufügen, entfernen und bearbeiten, auch nachdem Sie das Formular freigegeben haben.
- Öffnen Sie das Formular, das Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie oben rechts die Schaltfläche Bearbeiten aus.
- Verwenden Sie im Formular-Tab des Formular-Generators den Abschnitt Felder, um ein Feld hinzuzufügen oder zu entfernen.
Beachten Sie Folgendes:
- Das Hinzufügen eines Feldes zum Formular erstellt eine entsprechende Spalte in Ihrem Sheet.
- Das Entfernen eines Feldes aus Ihrem Formular hat keinen Einfluss auf die entsprechende Spalte im Sheet.
- Um eine Spalte zu löschen, müssen Sie dies direkt im Sheet tun.
Alle vorhandenen Felder entfernen/hinzufügen
Verwenden Sie im Formular-Tab des Formular-Generators die OptionenAlle hinzufügen/Alle entfernen .
Formularfeld hinzufügen
Es gibt zwei Möglichkeiten, Felder hinzuzufügen:
Generator-Arbeitsbereich
So fügen Sie im Generator-Arbeitsbereich ein neues Feld hinzu:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über ein vorhandenes Feld und wählen Sie das + Zeichen unten im Feld aus.
- Benennen Sie Ihr Feld und wählen Sie den Typ aus.
- Wählen Sie Hinzufügen aus.
Das neue Feld wird unter dem ausgewählten Element im Formular angezeigt und eine neue Spalte wird in Ihrem Sheet angezeigt.
Bereich „Felder“
So fügen Sie mithilfe des Bereichs Felder ein neues Feld hinzu:
- Wählen Sie +Neues Feld aus.
- Benennen Sie das Feld und wählen Sie seinen Typ aus.
- Wählen Sie Hinzufügen aus.
Das neue Feld wird als Option im Bereich Felder und als neue Spalte im zugrunde liegenden Sheet angezeigt.
Beachten Sie Folgendes:
- Wenn Sie ein Feld hinzufügen möchten, das mit einer vorhandenen Spalte in Ihrem Sheet verbunden ist, wählen Sie es im Bereich Felder aus. Sie können es auch ziehen und an der gewünschten Stelle ablegen.
- Um andere Formularelemente wie eine Überschrift, eine Beschreibung, eine Trennlinie oder eine Anlage hinzuzufügen, wählen Sie das Element im linken Bereich aus. Sie können es auch ziehen und an der gewünschten Stelle ablegen.
Elemente des Bereichs „Felder“
Verwenden Sie die folgende Tabelle, um besser zu verstehen, wann Sie die verschiedenen Elemente im Bereich Felder verwenden sollten.
| Verwenden Sie | … um Folgendes zu erreichen |
|---|---|
| Überschrift/Beschreibung | Fügen Sie Ihrem Formular eine Überschrift und Abschnittsbeschriftungen hinzu. Der Header-Stil ist größer als Fragentitel und Beschreibungstext. Diese Felder können Anweisungen für die Benutzer*innen Ihrer Formulare enthalten und Ihnen helfen, die benötigten Informationen zu erfassen. |
| Trennzeichen | Fügen Sie eine Linie hinzu, um Abschnitte in Ihrem Formular zu trennen. |
| Anlage | Erlauben Sie Benutzer*innen das Hochladen von Anlagen in das Formular (bis zu 30 MB pro Datei, 10 Dateien pro Formulareinreichung). Sie können nur ein Anlagenfeld hinzufügen. Anlagen werden in Ihrem Sheet als Zeilenanlagen angezeigt. |
Zeichenbeschränkung in Formularfeldern
Beachten Sie die folgenden Einschränkungen für die Felder, die Sie in einem Formular verwenden können.
| Feldname | Zeichenbeschränkungen |
|---|---|
| Formulartitel | 100 |
| Formularbeschreibung (Rich) | 100 |
| Feldbeschriftung | 100 |
| Hilfetext für Formularfeld (Rich) | keine Beschränkung |
| Kopfzeile | 100 |
| Beschreibungstext (Rich) | 4000 |
| Bestätigungsnachricht | 4000 |
| Antwortfeld | 4000 |
Formularfeld entfernen
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld und wählen Sie das Papierkorbsymbol aus, um es zu entfernen.
Formularfeld verschieben
Wählen Sie den Pfeil nach oben bzw. nach unten aus, um ein Formularfeld nach oben oder unten zu verschieben. Sie können auch das Formularfeld auswählen und an die gewünschte Position ziehen.
Feldeigenschaften bearbeiten
Um ein Feld zu bearbeiten, wählen Sie es im Formular-Generator aus und verwenden Sie den Bereich Feldeinstellungen auf der rechten Seite.
Sie können zwischen zwei Tabs wählen:
- Feld: Bearbeiten Sie die Beschriftung und andere Eigenschaften eines Felds.
- Logik: Definieren Sie, was basierend auf den Werten geschieht, die der Benutzer im Formularfeld ausgewählt hat.
Feld
| Verwenden Sie | … um Folgendes zu erreichen |
|---|---|
| Spalteneigenschaften-Kästchen | Wählen Sie das Stiftsymbol aus, um den Namen, den Typ und die Eigenschaften der Spalte zu bearbeiten, wenn sie Kontaktlistenwerte oder Dropdown-Werte enthält. |
| Beschriftung | Verwenden Sie die Beschriftung, wenn sich der Feldtitel vom Spaltennamen unterscheiden soll. |
| Hilfetext | Fügen Sie eine Beschreibung oder weitere Anweisungen für die einreichende Person hinzu. Diese wird unter der Feldbeschriftung angezeigt. Sie können auch einen Hyperlink (wird in einem neuen Tab geöffnet) oder einen Link zu einer E-Mail-Adresse einfügen, der im E-Mail-Client der betreffenden Person geöffnet wird. Wenn die Links nicht wie erwartet funktionieren, bearbeiten Sie das Formular, entfernen Sie den Hyperlink, speichern Sie es, fügen Sie ihn erneut hinzu und speichern Sie es erneut. |
| Erforderliches Feld | Machen Sie ein Formularfeld zu einem Pflichtfeld. |
| Ausgeblendetes Feld | Blenden Sie das Feld aus, wenn es nicht im Formular angezeigt werden soll.
Wenn Sie beispielsweise Offen in der Spalte „Status“ ohne Benutzereingabe automatisch ausfüllen möchten, blenden Sie das Feld Status aus und legen Sie Offen als Standardwert fest. |
| Überprüfung | Um konsistente, fehlerfreie Daten zu erfassen, fügen Sie eine einfache zeichen- und musterbasierte Validierung zu Ihren Formularfeldern hinzu. Für Kontaktlisten können Sie das Kontrollkästchen Nur auf Listenwerte begrenzen verwenden. Wenn Sie dieses Kästchen aktivieren, können Einreichende nur aus den Werten auswählen, die Sie in der Spalte angeben. |
| Anzeigen als | Wählen Sie aus, wie Ihr Feld im Formular angezeigt wird. Die Anzeigeoptionen variieren je nach Spaltentyp.
Für Dropdown-Listen können Sie das Kontrollkästchen Nur auf Listenwerte beschränken verwenden. Wenn Sie dieses Kästchen aktivieren, können Einreichende nur aus den Werten auswählen, die Sie in der Spalte angeben. |
| Standardwert | Geben Sie einen Standardfeldwert an, der automatisch angezeigt wird, wenn einreichende Personen das Formular öffnen. Diese können den Wert auch ändern, wenn dies gewünscht wird. |
| Systemspalten | Sie können keine Systemspalten zu Formularen hinzufügen, aber zu Sheets um Informationen wie Datum und Uhrzeit der Einreichung automatisch nachzuverfolgen. |
Verwenden Sie den Abschnitt Anzeigen als beim Bearbeiten Ihres Formulars, um auszuwählen, wie Ihr Feld im Formular angezeigt werden soll.
Die Anzeigeoptionen variieren je nach Spaltentyp.
| Spaltentyp | Verfügbare Optionen für die Anzeige von Formularfeldern |
|---|---|
| Text/Zahl |
|
| Checkbox |
|
| Dropdown (Einfachauswahl) |
|
| Dropdown (Mehrfachauswahl) |
|
| Symbole |
|
Berücksichtigen Sie Folgendes, wenn Sie den Abschnitt für Feldeinstellungen verwenden:
- Einreichende können keine ausgeblendeten Felder sehen. Sie können diese im Formular-Generator oder im verbundenen Sheet selbst sehen.
- Wählen Sie das mehrzeilige Textfeld aus, wenn Sie eine längere Antwort von Ihren Einreicher*innen erwarten. Sie können anpassen, wie viele Zeilen das Feld enthalten soll.
- Die Option für vertikale und horizontale Optionsschaltflächen wird nur für die angegebenen Spaltentypen in der obigen Tabelle angezeigt.
Logik
Mit der Bedingungslogik können Sie Formularfelder basierend auf Benutzereingaben ein- oder ausblenden, damit Einreichende nur die relevanten Informationen sehen.
Beispiel: Das Feld Frist wird nur angezeigt, wenn das Feld Priorität auf Dringend festgelegt ist. Wenn der*die Benutzer*in Niedrig auswählt, bleibt das Feld Frist ausgeblendet – auch wenn es erforderlich ist. Weitere Informationen zur Verwendung von Bedingungslogik in Formularen.
Formular duplizieren
Sie können ein Formular nur aus der Tabellenansicht (klassisch) sowie der Gantt-, Karten- und Kalenderansicht duplizieren.
- Öffnen Sie das mit Ihrem Formular verbundene Sheet.
- Wählen Sie im oberen Menü Formulare > Formulare verwalten.
- Suchen Sie das Formular, das Sie duplizieren möchten, und wählen Sie über das Dreipunkt-Menü Duplizieren aus.
Formular gemeinsam mit anderen erstellen
- Geben Sie das zugrunde liegende Sheet frei und erteilen Sie den Mitarbeitenden, die das Formular gemeinsam mit Ihnen erstellen, Inhaber- oder Administratorberechtigungen. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Sheetberechtigungen.
- Kopieren Sie Ihre Browser-URL, um Ihren Formular-Generator für andere freizugeben.
