Projektsheets mit Resource Management-Projekten verbinden

Um Ihre Ressourcen über den Smartsheet-Bereich für Resource Management zu verwalten, müssen Sie Ihr Projektsheet mit Ihrem Projektplan in Resource Management verbinden. 

Wer kann das nutzen?

Pläne:

  • Smartsheet
  • Resource Management

Berechtigungen:

  • Inhaber*in
  • Admin
  • RM-Admin
  • Projektbearbeiter*in
  • Portfoliobearbeiter*in

 

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Dieser Artikel gilt nur für Benutzer*innen, die per E-Mail/Kennwort oder Resource Management-SSO auf Resource Management zugreifen. 

  1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Ihre Smartsheet- und Resource Management-Verbindung autorisiert haben. 

  2. Erstellen oder öffnen Sie in Smartsheet ein Projektsheet mit aktivierten Abhängigkeiten. 

    • Stellen Sie sicher, dass Ihr Sheet über die folgenden erforderlichen Spalten verfügt, oder fügen Sie sie während der Einrichtung hinzu: „Startdatum“, „Enddatum“, „Zugewiesen zu“ und „% Zuordnung“. 

    • Die Daten in der primären Spalte werden mit Resource Management als Arbeitselement synchronisiert.

    • Sie können den zugewiesenen Spalten (%) keine Formeln für Spalten hinzufügen, da diese Spalten nur von Smartsheet zu Resource Management synchronisiert werden.

  3. Wählen Sie im Bereich das Menüsymbol aus und anschließend Projekteinstellungen bearbeiten > Projekteinstellungen öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie Resource Management aktiviert und die Spalten „Zugewiesene Ressource“ und „Zuordnung %“ zugeordnet haben. Erfahren Sie, wie Sie Projekteinstellungen bearbeiten.
  4. Verwenden Sie den Bereich zum Erstellen eines neuen Resource Management-Projekts. Sobald Sie neue Projektdetails hinzugefügt haben, wählen Sie Verbinden aus.

Wenn Sie Ihr Sheet in Smartsheet umbenennen, wird der Name des verknüpften Projekts in Resource Management automatisch aktualisiert.