Erstellen Sie mithilfe des Sheetzusammenfassungsberichts eine Portfolioansicht, um Daten aus mehreren Sheetzusammenfassungen abzurufen.
USM Content
Voraussetzungen
Um eine Portfolioansicht zu erstellen, benötigen Sie:
- Ihre Quellsheets. Die Informationen in jeder Sheetzusammenfassung sind die Informationen, die Sie in den Bericht übernehmen können.
- einen Sheetzusammenfassungsbericht.
Sheetzusammenfassungsbericht erstellen
- Wählen Sie in der linken Menüleiste die Option Erstellen (Plus-Symbol) aus.
Scrollen Sie zum Ende der Seite und wählen Sie Bericht > Sheetzusammenfassungsbericht aus.
Brandfolder Image
Ihr neuer Bericht wird geöffnet und Sie können ihn bearbeiten.
Festlegen, was im Bericht angezeigt werden soll
In der Symbolleiste des Berichts können Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Tools verwenden, um zu definieren, was Sie im Bericht sehen wollen und wie es dargestellt werden soll.
| Verwenden Sie den Tab | Um Folgendes zu erreichen |
|---|---|
| Quellsheets | Geben Sie an, welche Sheets und Zusammenfassungen in diesem Bericht abgerufen werden. Wenn Sie einen Arbeitsbereich auswählen, werden alle Sheets in diesem Arbeitsbereich abgerufen und der Bericht wird aktualisiert, wenn Sheets zum Arbeitsbereich hinzugefügt und daraus entfernt werden. Wenn Sie einen Ordner auswählen, werden nur die enthaltenen Sheets abgerufen und der Bericht wird nicht automatisch aktualisiert, wenn sich der Inhalt des Ordners ändert. |
| Anzuzeigende Spalten | Wählen Sie die Zusammenfassungsfelder oder die Systemspalten für diesen Bericht aus. |
| Filterkriterien | Definieren Sie die Parameter für im Bericht angezeigte Zusammenfassungsinformationen. |
| Gruppe | Kombinieren Sie ähnliche Werte in Gruppen, um Zeilen in logische Kategorien oder Klassifizierungen zusammenzufassen. |
| Zusammenfassen | Extrahieren Sie wichtige Informationen aus Ihrem Bericht, zum Beispiel die Anzahl der abgeschlossenen Projekte. |
| Sortieren | Definieren Sie, wie die Zusammenfassungsinformationen im Bericht sortiert werden. |
Ihr erster Schritt besteht immer darin, Ihre Quellsheets auszuwählen. Wählen Sie dann aus, welche Spalten angezeigt werden sollen.
Danach können Sie die Tools „Filterkriterien“, „Gruppieren“, „Zusammenfassen“ und „Sortieren“ verwenden, um die Informationen so zu organisieren, wie Sie sie anzeigen möchten.
Benutzerdefinierte Sheetzusammenfassungsfelder im Bericht bearbeiten
Sie können die Felder in Ihrem Portfolioansichtsbericht direkt im Bericht bearbeiten – Sie müssen nicht zum Zusammenfassungsfeld im zugrunde liegenden Sheet zurückkehren, um Änderungen vorzunehmen.
- Wählen Sie das Kebab-Menü
Brandfolder Image
in der linken Zelle der Zeile aus, die Sie ändern möchten. - Wählen Sie Bearbeiten aus. Das Formular Bearbeiten wird geöffnet, wenn das Quellsheet benutzerdefinierte Felder enthält. Andernfalls sehen Sie die folgende Meldung: „Für dieses Sheet sind keine benutzerdefinierten Zusammenfassungsfelder festgelegt.“
- Geben Sie Ihre Änderungen ein und wählen Sie Speichern aus.
Hinweise
- Stellen Sie sicher, dass alle Feldnamen in allen Sheets einheitlich sind.
Verwenden Sie den gleichen Feldtyp in allen Zusammenfassungsfeldern, die zum Abrufen des gleichen Datentyps verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise Budgetinformationen aggregieren, sollte das Budget in allen Spalten in allen enthaltenen Sheets als Währung formatiert sein. Wenn Sie unterschiedliche Feldtypen haben, z. B. Währung und Zahl, erhalten Sie eine Spalte für jeden Feldtyp.
Der Sheetzusammenfassungsbericht ist für Premium-Apps nicht verfügbar. Sie können einen Bericht vom Typ „Sheetzusammenfassung“ beispielsweise nicht als Quelle für eine dynamische Ansicht verwenden.