Gilt für
- Pro
- Business
- Enterprise
Erstellen eines Portfolioansichtsberichts mit Blattzusammenfassung
Wer kann das nutzen?
Pläne:
- Smartsheet
- Pro
- Business
- Enterprise
Eine Portfolioansicht ruft Daten von mehreren Blattzusammenfassungen ab. Sie erstellen Blattzusammenfassungen im Panel für Zusammenfassungen und aggregieren diese Zusammenfassungen dann in einer Portfolioansicht.
Ein Bericht vom Typ „Blattzusammenfassung“ unterscheidet sich von einem Zeilenbericht. Ein Zeilenbericht verwendet Daten aus den Zellen eines Blatts. Erfahren Sie mehr über die zwei Berichtstypen.
Tipps für das Erstellen einer Portfolioansicht:
- Erstellen sie zuerst die Zusammenfassung für jedes Blatt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Feldnamen in den Blättern konsistent sind.
- Verwenden Sie den gleichen Feldtyp in allen Zusammenfassungsfeldern, die zum Abrufen des gleichen Datentyps verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise Budgetinformationen aggregieren, stellen Sie sicher, dass in allen Spalten in allen zugehörigen Blättern das Budget als Währung formatiert ist. Wenn Sie unterschiedliche Feldtypen verwenden, z. B. Währung und Zahlen, erhalten Sie eine Spalte für jeden Feldtyp.
Der Bericht vom Typ „Blattzusammenfassung“ ist für Premium-Apps nicht verfügbar. Sie können z. B. keinen Bericht vom Typ „Blattzusammenfassung“ als Quelle für Dynamic View verwenden.
Erstellen einer Portfolioansicht
Erstellen Sie zum Erstellen einer Portfolioansicht zuerst einen Bericht vom Typ „Blattzusammenfassung“ und legen Sie dann die Elemente fest, die darin enthalten sein sollen.
Erstellen eines Berichts vom Typ „Blattzusammenfassung“
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Solution Center (Plus-Symbol) und wählen Sie Bericht aus.
- Geben Sie einen Namen für den Bericht ein, wählen Sie Blattzusammenfassung aus und klicken Sie auf OK.
Festlegen der im Bericht angezeigten Elemente
Über die Einstellungen in der Berichtssymbolleiste können Sie die Portfolioansicht anpassen.
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Registerkarte |
Funktion |
|---|---|
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Quellblätter |
Geben Sie an, welche Blätter und Zusammenfassungen in diesem Bericht abgerufen werden. |
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Anzuzeigende Spalten |
Wählen Sie die Zusammenfassungsfelder oder die Systemspalten für diesen Bericht aus. |
|
Filterkriterien |
Definieren Sie die Parameter für die zusammengefassten Informationen im Bericht. |
| Gruppe | Kombinieren Sie ähnliche Werte in Gruppen, um Zeilen in logische Kategorien oder Klassifizierungen zusammenzufassen. |
| Zusammenfassung | Extrahieren Sie wichtige Informationen aus dem Bericht, z. B. die Anzahl der abgeschlossenen Projekte. |
|
Sortieren |
Legen Sie fest, wie zusammengefasste Informationen im Bericht sortiert werden sollen. |
Nachdem Sie die einzelnen Einstellungen konfiguriert haben, wählen Sie Speichern aus, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Zusammengefasste Daten, die den angegebenen Kriterien entsprechen, werden im Bericht angezeigt.
Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsoptionen finden Sie unter Erstellen eines Zeilenberichts mit dem Berichts-Generator.
Bearbeiten der benutzerdefinierten Blattzusammenfassungsfelder im Portfolioansichtsbericht
Sie können die Formatierung von Feldern direkt im Portfolioansichtsbericht bearbeiten. Sie müssen nicht zum Zusammenfassungsfeld im zugrunde liegenden Blatt zurückkehren, um Änderungen vorzunehmen.
- Klicken Sie links neben der Zelle, die Sie bearbeiten möchten, auf das Symbol Mehr
und wählen Sie Bearbeiten aus.
- Das Formular „Blattzusammenfassung“ wird geöffnet, wenn das Quellblatt benutzerdefinierte Felder enthält. Andernfalls wird Folgendes angezeigt: „Für dieses Blatt sind keine benutzerdefinierten Zusammenfassungsfelder festgelegt“.
- Geben Sie Ihre Änderungen ein und klicken Sie auf Speichern.