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Funktionen
Wer kann diese Funktion nutzen?
Sie müssen ein RM-Administrator sein, um Berechtigungsstufen für Personen festzulegen.
Berechtigungsstufen für Personen festlegen
Hier erfahren Sie, wie RM-Admins Berechtigungen für Benutzer*innen in ihrem Plan festlegen können.
Wer kann das nutzen?
Pläne:
- Resource Management
Berechtigungen:
Sie müssen ein RM-Administrator sein, um Berechtigungsstufen für Personen festzulegen.
Finden Sie heraus, ob diese Funktion in Smartsheet-Regionen oder Smartsheet Gov enthalten ist.
Nur RM-Admins können Berechtigungsstufen für Personen festlegen. Standardmäßig verfügen neue Personen über die Berechtigungsstufe „Portfoliobetrachter“.
Berechtigungsstufen ändern
- Melden Sie sich bei rm.smartsheet.com an.
- Wählen Sie oben rechts Einstellungen > Kontoeinstellungen aus.
- Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite Personen aus.
- Wählen Sie die Rollenspalte und dann aus der Dropdown-Liste eine neue Rolle für die Person aus.
- Wählen Sie Speichern aus.
Projektmitglieder
Projektmitglieder benötigen Zugriff auf bestimmte Projekte. Sie haben keine Zuweisungen, können aber mit Bearbeitungszugriff Berichte ausführen, Personal einplanen oder Projekteinstellungen aktualisieren. Wenn Sie jemanden zum Projektmitglied machen, wird das Projekt in seinem oder ihrem Portfolio angezeigt.
Wenn Sie eine*n Portfoliobetrachter*in, eine*n Portfolioreporter*in oder eine*n Personalplaner*in zu einem Projektmitglied machen, wird er oder sie zu einem Bearbeiter bzw. einer Bearbeiterin in diesen Projekten.
Auftragnehmer*innen können keine Projektmitglieder sein.
Wenn ein Projekt mit einem Smartsheet-Projektplan verknüpft ist, können Sheetmitarbeiter*innen ab der Berechtigungsstufe „Bearbeiter – kann nicht freigeben“ in Resource Management auf das Projekt zugreifen, wenn sie über eine Resource Management-Lizenz verfügen. Sie können die Projektseite, den Zeitplan und die Arbeitsliste aufrufen. Sie können auch projektbezogene Zuweisungen bearbeiten. Sie können keine Berichte ausführen und keine Budgetdetails für das Projekt einsehen.
Rollen in Resource Management
RM-Admin
Personen mit Zugriff auf RM-Adminebene können Unternehmenskontoeinstellungen ändern, Zeitpläne bearbeiten, Abrechnungssätze anpassen, Personen und Projekte hinzufügen/entfernen, Kennwörter zurücksetzen und die Zeitangaben anderer Benutzer*innen bestätigen.
Portfoliobearbeiter*in
Portfoliobearbeiter*innen können neue Projekte im System erstellen oder ändern. Sie können auch Projektzeitpläne anpassen und Personen verschiedenen Projekten zuweisen.
Personalplaner*in
Die Berechtigungsstufe „Personalplaner“ ist für Personen gedacht, die täglich Änderungen am Zeitplan vornehmen, aber keinen Zugriff auf Projekteinstellungen haben sollen. Sie verfügen über dieselben Berechtigungen wie Portfoliobearbeiter*innen, mit Ausnahme der Möglichkeit, Projekte zu erstellen/zu bearbeiten, Personen hinzuzufügen/einzuladen, Kontoeinstellungen zu bearbeiten, die Profile von Personen zu bearbeiten und die Zeitangaben anderer zu bestätigen.
Portfolioreporter*in
Mit der Berechtigungsstufe „Portfolioreporter“ kann eine Person Informationen zu allen Projekten und Personen im Unternehmen einsehen, einschließlich Budgets und anderer finanzieller Details. Allerdings können Portfolioreporter*innen keine Projekte oder Zuweisungen bearbeiten.
Portfoliobetrachter*in
Personen mit der Berechtigungsstufe „Portfoliobetrachter“ (zuvor „Eingeschränktes Teammitglied“) haben denselben Zugriff wie Portfolioreporter*innen, mit der Ausnahme, dass sie nur finanzielle Details zu Projekten einsehen können, wenn sie als Mitglieder hinzugefügt wurden. Portfoliobetrachter*innen können Finanzdaten einsehen und Berichte nur für Projekte ausführen, in denen sie Mitglied sind.
Projektbearbeiter*in
Personen mit der Berechtigungsstufe „Projektbearbeiter“ können Projekte erstellen und verwalten, aber nicht auf die vertraulichen Details von Projekten, deren Inhaber andere sind, zugreifen oder diese ändern. Sie können ihren Projekten Personen zuweisen, aber die Zuweisungen von Projekten, deren Inhaber andere sind, nicht bearbeiten. Wenn sie dem Projekt einer anderen Person zugewiesen sind, haben Projektbearbeiter denselben Zugriff auf dieses Projekt wie ein Portfoliobetrachter.
Auftragnehmer*in
Diese Personen können nur ihre Zeiterfassungsseite und ihre Projekte anzeigen. Auftragnehmer*innen können die Zeit nur bei Projekten erfassen, denen sie durch eine*n RM-Admin oder Portfoliobearbeiter*in zugewiesen wurden.
Berechtigungsstufen und Fähigkeiten
In der folgenden Tabelle wird aufgeführt, welche Funktionen die verschiedenen Berechtigungstypen einer Person ermöglichen.
| Funktion | RM-Admin | Portfoliobearbeiter*in | Personalplaner*in | Portfolioreporter*in | Portfoliobetrachter*in | Projektbearbeiter*in | Auftragnehmer*in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoeinstellungen bearbeiten | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Benutzer hinzufügen und einladen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Neue Projekte erstellen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja** | Nein |
| Zeit und Ausgaben genehmigen | Ja | Ja | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* |
| Projekte bearbeiten | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja** | Nein |
| Zuweisungen erstellen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja** | Nein |
| Zeitplan bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja** | Nein |
| Analysen und Berichte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja** | Nein |
| Finanzdetails einsehen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja** | Nein |
| Alle Projekte anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Zeitplan anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Zugewiesene Projekte anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zeit erfassen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausgaben eingeben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aufgaben hinzufügen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Status aktualisieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Wenn als Genehmiger einer anderen Person zugeordnet
** Nur Projekte, deren Inhaber*in die Person ist
Für jeden Plan gibt es eine*n Kontoinhaber*in. Diese Person verfügt über Berechtigungen auf RM-Adminebene. Dies ist der bzw. die Benutzer*in, der oder die sich für die kostenlose Testversion registriert oder den Vertrag für den kostenpflichtigen Plan unterzeichnet. Informationen zum Ändern des Kontoinhabers bzw. der Kontoinhaber*in