Gilt für
Funktionen
Wer kann diese Funktion nutzen?
- RM-Administrator*innen
Rechnungsraten einrichten
Eine Rechnungsrate ist der Tarif, den Sie Ihren Kund*innen in Rechnung stellen.
Wer kann das nutzen?
Pläne:
- Resource Management
Berechtigungen:
- RM-Administrator*innen
Finden Sie heraus, ob diese Funktion in Smartsheet-Regionen oder Smartsheet Gov enthalten ist.
Standardrechnungsraten erstellen
Die Standardrechnungsrate gilt für alle Personen in Ihrem Unternehmen. Sie können Ausnahmen für bestimmte Rollen oder Disziplinen hinzufügen. Für Rollen oder Disziplinen ohne festgelegte Rechnungsrate wird die Standardrate angewendet. Sobald einer Person eine Disziplin und eine Rolle zugewiesen werden, wendet das System automatisch die entsprechende Rechnungsrate an.
Sie müssen zunächst Rollen und Disziplinen zuweisen.
- Öffnen Sie die Kontoeinstellungen.
- Wählen Sie Rechnungsraten aus.
- Verwenden Sie die Optionen + Disziplin hinzufügen und + Rolle hinzufügen, um die Zeilen und Spalten für die Rechnungsratenmatrix zu erstellen.
- Wählen Sie das Feld aus, in dem sich Rolle und Disziplin überschneiden, um die entsprechende Rechnungsrate einzugeben.
- Klicken Sie auf Speichern.
Erstellen Sie nur eine Zeile oder Spalte, wenn eine ganze Disziplin oder Rollengruppe denselben Satz verwendet.
Projektspezifische Rechnungsraten
Bei der Erstellung eines Projekts können Sie benutzerdefinierte Rechnungsraten für das Projekt erstellen. Diese überschreiben die Standardrechnungsraten. Öffnen Sie die Seite Projekteinstellungen, um Rechnungsraten für das jeweilige Projekt zu erstellen oder zu ändern. Sie können erhöhte Raten auf das gesamte Projekt oder auf bestimmte Phasen anwenden.
Personenspezifische Rechnungsraten
Die Sätze aus der Rechnungsratenmatrix können durch eine im Profil einzelner Personen angegebene Rate überschrieben werden.
- Wählen Sie auf der Seite „Personen“ den Namen der Person aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie Profil bearbeiten aus.
- Wählen Sie im Abschnitt „Rechnungsrate“ die Option für eine geänderte Rechnungsrate aus und geben Sie den entsprechenden Betrag ein.
Bei Änderungen an der Rolle oder der Rechnungsrate einer Person müssen Sie die Profileinstellungen der Person anpassen. Die Raten der Person werden in allen neuen Projekten aktualisiert. Bei bestehenden Projekten bleiben sie gleich.
Da Rechnungsraten in der Regel an Verträge gebunden sind, werden die Raten in bestehenden Projekten nicht automatisch aktualisiert, wenn eine Person befördert wird. Resource Management geht davon aus, dass die Person für den Rest des Projekts zur alten Rate abgerechnet wird.