Rechnungsraten einrichten

Eine Rechnungsrate ist der Tarif, den Sie Ihren Kund*innen in Rechnung stellen. 

Wer kann das nutzen?

Pläne:

  • Resource Management

Berechtigungen:

  • RM-Administrator*innen

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Standardrechnungsraten erstellen

Die Standardrechnungsrate gilt für alle Personen in Ihrem Unternehmen. Sie können Ausnahmen für bestimmte Rollen oder Disziplinen hinzufügen. Für Rollen oder Disziplinen ohne festgelegte Rechnungsrate wird die Standardrate angewendet. Wenn die Disziplin und die Rolle einer Person zugewiesen werden, wendet das System automatisch die entsprechende Rechnungsrate an.

Weisen Sie zunächst Rollen und Disziplinen zu . 

  1. Öffnen Sie die Kontoeinstellungen.
    1. Wenn Sie in Smartsheet in Resource Management arbeiten, wählen Sie das Kebab-Menü oben rechts und dann Einstellungen aus.
    2. Wenn Sie in der eigenständigen Version von Resource Management arbeiten, wählen Sie Einstellungen > Kontoeinstellungen aus.
  2. Wählen Sie Rechnungsraten aus. 
  3. Verwenden Sie + Disziplin hinzufügen und die Option + Rolle hinzufügen , um die Zeilen und Spalten für die Rechnungsratenmatrix zu erstellen.
  4. Wählen Sie das Feld aus, in dem sich Rolle und Disziplin überschneiden, um die entsprechende Rechnungsrate einzugeben. 
  5. Wählen Sie Speichern aus.

Wenn Sie Rechnungsraten in der Standardmatrix ändern, gelten die Änderungen nur für neue Projekte.

Erstellen Sie nur eine Zeile oder Spalte, wenn eine ganze Disziplin oder Rollengruppe denselben Satz verwendet.

Projektspezifische Rechnungsraten

Bei der Erstellung eines Projekts können Sie benutzerdefinierte Rechnungsraten für das Projekt erstellen. Diese überschreiben die Standardrechnungsraten. Öffnen Sie die Seite mit den Projekteinstellungen , um Rechnungsraten für dieses spezifische Projekt zu erstellen oder zu ändern. Sie können erhöhte Raten auf das gesamte Projekt oder auf bestimmte Phasen anwenden.

individual user bill rate

Personenspezifische Rechnungsraten

Die Sätze aus der Rechnungsratenmatrix können durch eine im Profil einzelner Personen angegebene Rate überschrieben werden.

  1. Wählen Sie auf der Seite „Personen“ den Namen der Person aus, die Sie bearbeiten möchten. 
  2. Wählen Sie Profil bearbeiten aus.
  3. Wählen Sie im Abschnitt „Rechnungsrate“ die Option für eine geänderte Rechnungsrate aus und geben Sie den entsprechenden Betrag ein. 

Bei Änderungen an der Rolle oder der Rechnungsrate einer Person müssen Sie die Profileinstellungen der Person anpassen. Die Raten der Person werden in allen neuen Projekten aktualisiert; bei bestehenden Projekten bleiben sie gleich. 

Da Rechnungsraten in der Regel an Verträge gebunden sind, werden die Raten für bestehende Projekte nicht automatisch aktualisiert, wenn jemand befördert wird. Resource Management geht davon aus, dass die Person für den Rest des Projekts zur alten Rate abgerechnet wird.