Как использовать представление карточек в отчётах

Представление карточек позволяет быстро отслеживать стадии выполнения всех проектов с помощью визуализации задач в виде карточек, которые можно перетаскивать из одной полосы в другую.

Представление карточек теперь доступно в отчётах. Объедините все таблицы проекта в один отчёт, а затем выберите представление карточек. Так вы сможете выявить:

• задачи с высоким приоритетом;
• количество проблем на стадии внедрения;
• исполнителя, который получает больше всего запросов.

Если вы ранее использовали представление карточек в таблицах, то уже знаете, как просматривать сведения на карточках. В отчётах это делается так же.

Подробнее о представлении карточек…

Полезная информация о преставлении карточек в отчётах

• Отчёты, включающие свыше 2500 строк, не будут отображаться в представлении карточек.
• Представление карточек можно использовать только с отчётами по строкам. Оно недоступно для сводных отчётов по таблицам.
• В представлении карточек не отображается иерархия родительских и дочерних задач (подзадач).
• Представление карточек недоступно для отчётов при просмотре в следующих местах:
  • виджет "Отчёт";
  • Dynamic View;
  • WorkApps;
  • мобильное приложение.

Перемещение карточек

Когда вы впервые открываете отчёт в представлении карточек, они по умолчанию отображаются в том же порядке, что и в представлении сетки.

• Чтобы переместить карточку, просто перетащите её из одной полосы в другую.

Когда вы перетаскиваете карточку из одной полосы в другую, значение поля меняется в зависимости от новой полосы. Например, при перемещении карточки из полосы Сводка по клиенту в полосу Ожидается продажа значение поля Состояние изменится со Сводка по клиенту на Ожидается продажа. Чтобы увидеть изменения, откройте окно редактирования карточки или перейдите в представление сетки. Значение поля в столбце Состояние изменится на Ожидается продажа.

• Чтобы переместить карточку вверх или низ по полосе, просто перетащите её в нужное место.

При перемещении карточек в пределах полосы меняется их приоритет. Например, у карточек в верхней части полосы приоритет выше, чем у тех, что расположены ниже. Чтобы уменьшить приоритет карточки, перетащите её в нижнюю часть полосы.

Перемещение карточки вверх и вниз по полосе не влияет на внесённые в неё данные. Изменится только приоритет и порядок карточек в представлении карточек. Перемещение карточек внутри полосы в представлении карточек не влияет на порядок задач в представлении сетки или исходных таблицах.

Вы можете задать порядок карточек отдельно в каждой полосе. Например, можно разместить карточки по приоритету в режиме Просмотр Статус, а затем перейти в режим "Просмотр Исполнитель" и снова расставить карточки в нужном порядке. Новый порядок карточек сохранится в выбранных режимах просмотра и будет доступен всем пользователям, которые могут просматривать отчёт.

Изменение данных в карточке

1. Чтобы отредактировать карточку, дважды щёлкните по ней.
2. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. Обновите отчёт, чтобы внесённые изменения отобразились.

• Чтобы закрыть карточку без сохранения изменений, нажмите Отмена.

Примечания

• Если данные из карточки вы измените в отчёте, то они изменятся и в исходной таблице.
• Карточка сохраняет цвет задачи из таблицы. Изменять цвета в отчёте невозможно.