Применить к

Resource Management

Возможности

Кому доступна эта возможность?

Импортировать и обновлять сразу несколько проектов могут администраторы ресурсов. 

Импорт и обновление нескольких проектов

В Resource Management имеются шаблоны таблиц, с помощью которых можно добавлять и обновлять сразу несколько проектов.

Доступно для:

Планы:

  • Resource Management

Разрешения:

Импортировать и обновлять сразу несколько проектов могут администраторы ресурсов. 

Узнайте, входит ли эта возможность в Smartsheet Regions или Smartsheet Gov.

Просто загрузите шаблон, заполните поля и импортируйте данные обратно в Resource Management.

Подготовка данных

Добавление новых проектов

  1. Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Импорт проекта.
  2. Выберите Скачать шаблон.
  3. Откройте полученную таблицу и добавьте информацию о новых проектах в пустые строки.
  4. Сохраните файл в формате CSV UTF-8.

Обновление существующих проектов

  1. Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Импорт проекта.
  2. Выберите Экспортировать список проектов.
  3. Откройте полученную таблицу и измените атрибуты проектов, которые необходимо обновить.
  4. Сохраните файл в формате CSV UTF-8.

Советы

Следуйте этим рекомендациям при подготовке данных. 

  • При сохранении CSV-файлов обязательно используйте кодировку UTF-8, чтобы избежать возникновения ошибок в строках со специальными символами.
  • Для каждого проекта необходимо указать название и тип. Все остальные поля являются необязательными. 
  • Даты начала и окончания проектов должны иметь формат ГГГГ-ММ-ДД.
  • Можно создавать новых клиентов прямо в таблице. 
  • Значения настраиваемых полей, указанные в таблице, должны соответствовать параметрам, доступным в разделе "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля проекта".
  • Используйте точку с запятой, чтобы добавить несколько настраиваемых значений полей.
  • При добавлении нескольких тегов проекта разделяйте их точкой с запятой.
  • Если оставить поля пустыми, будут подставлены пустые значения.
  • Чтобы сэкономить время, изменяйте существующие проекты и добавляйте новые в одной и той же таблице.

Загрузка обновлённого списка проектов

  1. Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Импорт проекта.
  2. Выберите Выбрать файл, а затем выберите CSV-файл, содержащий обновлённые сведения о проектах.
  3. Нажмите Отправить.

Когда начнётся отправка файла, вы сможете перейти на другую страницу. Импорт будет выполняться в фоновом режиме. После завершения загрузки вы получите уведомление по электронной почте. 

Если при импорте возникнут ошибки, в письме будет содержаться ссылка на страницу сведений о состоянии. Перейдите по ней, чтобы загрузить список ошибок с инструкциями по их устранению.

Содержимое столбцов и требования к формату

В этой таблице содержатся подробные сведения о каждом столбце таблицы.

Поля Обязательное поле Описание Требования к формату
project_id

Да * (для изменения проектов)

В поле "Идентификатор проекта" хранятся все атрибуты проекта. Экспортированный список проектов будет содержать идентификаторы всех существующих проектов.

Это должен быть действительный идентификатор проекта вашей организации.

 

Чтобы создать новые проекты, оставьте столбец "Идентификатор проекта" пустым.

 

Если вы хотите изменить атрибуты существующих проектов, оставьте их идентификаторы без изменений.

project_name

Да

Название или заголовок проекта.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

client

Необязательное

Имя или название клиента. Если указанный клиент не существует, он будет создан.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

project_type

Да

Укажите тип проекта.

Подтверждённый

Предварительный

Внутренний

start_date

Необязательное

Укажите дату начала проекта.

 

Если дата не указана, в качестве даты начала будет установлено текущее число.

Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД

end_date

Необязательное

Укажите дату окончания проекта.

 

Если дата окончания не указана, будет установлена дата спустя два месяца после даты начала.

Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД

project_code

Необязательное

Укажите внешний код для создания ссылки на проект в другом инструменте.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

project_tags

Необязательное

Добавьте теги, чтобы указать уникальные характеристики проекта.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

 

Записи следует разделять точкой с запятой.

time_entry_locking

Необязательное

Настройте блокировку потраченных часов.

Выкл = отключено

Вкл = включается

Число = блокировка записей времени старше указанного числа

CF_## "name" (текстовое поле)

Необязательное

Добавьте текстовую строку к настраиваемому полю.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

CF_## "name" (раскрывающийся список)

Необязательное

Укажите существующее значение настраиваемого поля для проекта.

Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля проекта".

CF_## "name" (раскрывающийся список со множественным выбором)

Необязательное

Укажите существующие значения настраиваемого поля для проекта.

Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля проекта".

 

Записи следует разделять точкой с запятой.

project_owner

Необязательное Укажите пользователя, которому принадлежит проект.

Формат: [Идентификатор пользователя] [Полное имя]

Можно оставить пустым.