Отслеживание статуса запросов на подпись через DocuSign

Применить к

Smartsheet
  • Enterprise

Возможности

Кому доступна эта возможность?

Создавать и изменять сопоставления DocuSign в таблице могут её владелец и администраторы после входа в учётную запись DocuSign. Отправлять документы на подпись могут редакторы.

Интеграция DocuSign позволяет через таблицу отслеживать в режиме реального времени статус любого документа, созданного на основе шаблона DocuSign. Отслеживание можно включить на этапе первоначального сопоставления или в любое время после него. 

Для этого выполните описанные ниже действия.

  1. Щёлкните значок «Изменить» рядом с сохранённым сопоставлением.
  2. Выберите Параметры, чтобы повторно открыть мастер сопоставления. 
  3. В мастере перейдите к этапу Добавить столбец отслеживания.
  4. Переведите переключатель «Отслеживание статуса» во включённое состояние и укажите имя нового столбца.

При включении отслеживания столбец статуса автоматически добавляется в таблицу. Каждое изменение статуса документа в DocuSign будет сразу отображаться в соответствующей строке столбца отслеживания. Ссылка в ячейке статуса будет перенаправлять пользователя из Smartsheet в DocuSign для просмотра подробных сведений о статусе соответствующего документа.

В таблице ниже приведены различные статусы с пояснениями.

Статус

Описание

Черновик

Документ сохранён в папке черновиков DocuSign.

Отправлено

По крайней мере один из получателей (но не все) получил по электронной почте уведомление о запросе на подпись.

Доставлено

Все получатели просмотрели документ.

Отклонено

По крайней мере один из получателей отказался подписать документ.

Аннулировано

Отправитель отменил конверт до завершения рабочего процесса.

Завершено

Все получатели подписали документ, рабочий процесс подписания завершён.

После того как вы сохранили сопоставление с включенным отслеживанием, отключить его с помощью мастера невозможно. При этом администратор или владелец таблицы может удалить столбец отслеживания.