Построитель документов: сопоставление столбцов с заполняемым PDF-файлом

Возможности

Кому доступна эта возможность?

Значок необходимых разрешений Владелец и администраторы могут редактировать все сопоставления в таблице, в том числе созданные другими пользователями. Владельцы, редакторы и администраторы могут создавать новые сопоставления и редактировать собственные. Наблюдатели могут видеть сопоставления и создавать документы для загрузки, но не могут прикреплять документы к строкам.

Требуемые планыЭта возможность доступна для планов «Бизнес», «Корпоративный» и «Премьер».

 

Создание сопоставления

Прежде чем приступать к созданию документов, необходимо передать заполняемый PDF-файл и сопоставить столбцы таблицы с соответствующими заполняемыми полями (создать сопоставление). Для этого выполните описанные ниже действия.

  1. Щёлкните правой кнопкой мыши любую строку таблицы, содержащую данные, и выберите в открывшемся меню строки пункт Создать документы.

    Откроется построитель документов. Столбцы таблицы будут отображаться в виде полей в левой части построителя.
     
  2. Передайте заполняемый PDF-файл, нажав значок PDF (или воспользуйтесь для этого перетаскиванием).

    PDF-файл появится в правой части построителя документов.
     
  3. Перетащите поля Smartsheet из левой части на соответствующие поля заполняемого PDF-документа справа, чтобы сопоставить их.

    СОВЕТ. Чтобы добавить статическое значение, введите его в заполняемое поле. Эта величина будет отображаться в соответствующем поле всех генерируемых документов.
     
  4. Сопоставив все поля, присвойте имя сопоставлению и нажмите кнопку Сохранить или Создать.

Настроив сопоставление, вы можете создавать документы на основе содержимого строк и загружать их на свое устройство в виде ZIP-файлов либо прикреплять к соответствующим строкам таблицы. Дополнительные сведения о создании документов с помощью сопоставлений см. в статье Создание документов на основе содержимого строк.

Дополнительная информация

При настройке сопоставлений учитывайте приведённые ниже соображения.

  • Для создания сопоставления потребуется PDF-файл с заполняемыми полями.
  • Если при редактировании сопоставления потребуется отменить изменения, можно обновить страницу или нажать кнопку «Назад» в браузере.
  • По умолчанию сопоставлению присваивается имя соответствующего заполняемого PDF-файла. Если вам нужно изменить имя сопоставления, нажмите значок карандаша, чтобы открыть редактор, и введите новое значение в поле «Имя» вверху страницы.