К тексту на этой странице мог быть частично применён машинный перевод.

Создание отчёта

Отчёты по бюджету показывают, сколько времени или средств было потрачено на реализацию проекта и сколько осталось.

Доступно для:

Планы:

  • Resource Management

Разрешения:

  • Администратор ресурсов
  • Редактор портфеля
  • График пользователей
  • Создатель отчёта по портфелю
  • Наблюдатель портфеля
  • Редактор проекта

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Для составления отчётов по бюджету используются данные по проекту (а не только значения времени в рамках заданного временного интервала); таким образом вы получаете полные сведения о статусе проекта. Отчёт по бюджету можно просмотреть в часах, днях или суммах.

Бюджетные отчеты включают записи о сроках реализации проектов, выходящих за рамки отчетного периода. В отчётах по бюджету всегда отображаются общие бюджеты проектов, которые содержат какие-либо данные в выбранном вами временном диапазоне. Это сделано преднамеренно, так как отчёты по бюджету предназначены для того, чтобы предоставить целостный, высокоуровневый обзор того, как выполняются финансовый и временной бюджеты проекта на всём его протяжении. В противном случае ваш проект может пойти по плану, потому что вы не будете считать часы за этот промежуток времени.

Если вы хотите видеть только часы для выбранного периода, перейдите к отчёту "Время и оплата".

Создание отчёта

  1. Выберите «Отчеты».
  2. Выберите «Новый отчет».
  3. В разделе «Отчеты» выберите «Просмотр», затем «Бюджеты», а затем «Часы, дни или суммы».

  4. Выберите Таймфрейм и соответствующую опцию.

    Если выбрать временной интервал относительно текущей даты, то отчет будет динамическим и будет продолжать отображать данные относительно текущей даты. Если вы хотите установить временной диапазон, выберите «Настраиваемый диапазон дат».

  5. При необходимости задайте параметры первой и второй группы.
  6. В разделе «Показать» задайте все необходимые фильтры.
  7. Выберите «Запустить отчет».

Доступ к конкретным проектам зависит от уровня разрешений пользователя. Например, редакторы проектов могут видеть только принадлежащие им проекты.

Budget report

отчёты по бюджету;

СтолбецОписание

Название проекта

Названия проектов, которые соответствуют группировке и фильтрам. Вы можете выбрать название проекта, чтобы увидеть отдельные записи или расходы.

Потрачено

Потрачено — фактическое количество отработанного времени или денег, затраченных на реализацию проекта. Расходы с будущей датой тоже будут отображаться в столбце "Потрачено", так как средства на эти расходы уже отложены.

Запланировано на будущее

Запланировано на будущее — количество времени или сумма денег, запланированные на будущее.

Бюджет

Бюджет проекта Это фиксированное значение, заданное в параметрах проекта.

Осталось

Осталось — количество времени или денег, доступное для реализации проекта.

Диаграмма

На диаграмме показаны понесенные и оставшиеся суммы по сравнению с общим бюджетом.

Примеры использования бюджетных отчетов 

Бюджетный отчет о состоянии проекта

  • Просмотр. Бюджет: суммы.
  • Временной интервал: настраиваемый диапазон дат
  • Первая группа по: проекту
  • Затем сгруппируйте по: члену команды
  • Показать. Проект: название проекта / Клиент: клиент проекта.

Расширенные отчёты

Если в вашей организации есть план Smartsheet для бизнеса или предприятия и используется аутентификация Smartsheet, вы можете дополнительно анализировать и публиковать данные бюджетного отчета в Smartsheet. При создании расширенного отчета на основе бюджетного отчета для вас создается несколько ресурсов Smartsheet, в том числе:

  • Исходная таблица
  • Отчёт по бюджету
  • Панель

Узнайте больше о расширенном отчете и связанных с ним ресурсах Smartsheet.