Импорт и обновление нескольких проектов

В Resource Management имеются шаблоны таблиц, с помощью которых можно добавлять и обновлять сразу несколько проектов.

Планы:

Resource Management

Разрешения:

Импортировать и обновлять сразу несколько проектов могут администраторы ресурсов.

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Просто загрузите шаблон, заполните поля и импортируйте данные обратно в Resource Management.

Подготовка данных

Добавление новых проектов

Открыть настройки счета.
1. Если вы работаете в Resource Management в Smartsheet, выберите меню в правом верхнем углу, а затем выберите Параметры учётной записи.
2. Если вы работаете в автономном Управлении ресурсами, выберите пункт Настройки > Настройки учетной записи.
В левом меню выберите Импорт проекта.
Выберите Скачать шаблон.
Откройте полученную таблицу и добавьте информацию о новых проектах в пустые строки.
Сохраните файл в формате CSV UTF-8.

Обновление существующих проектов

Открыть настройки счета.
1. Если вы работаете в Resource Management в Smartsheet, выберите меню в правом верхнем углу, а затем выберите Параметры учётной записи.
2. Если вы работаете в автономном Управлении ресурсами, выберите пункт Настройки > Настройки учетной записи.
В меню слева выберите пункт Импорт проекта.
Выберите Экспортировать список проектов.
Откройте полученную таблицу и измените атрибуты проектов, которые необходимо обновить.
Сохраните файл в формате CSV UTF-8.

Советы

Следуйте этим рекомендациям при подготовке данных:

При сохранении CSV-файлов обязательно используйте кодировку UTF-8, чтобы избежать возникновения ошибок в строках со специальными символами.
Для каждого проекта необходимо указать название и тип. Все остальные поля являются необязательными.
Даты начала и окончания проектов должны иметь формат ГГГГ-ММ-ДД.
Можно создавать новых клиентов прямо в таблице.
Значения настраиваемых полей, указанные в таблице, должны соответствовать параметрам, доступным в разделе "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля проекта".
Используйте точку с запятой, чтобы добавить несколько настраиваемых значений полей.
При добавлении нескольких тегов проекта разделяйте их точкой с запятой.
Если оставить поля пустыми, будут подставлены пустые значения.
Чтобы сэкономить время, изменяйте существующие проекты и добавляйте новые в одной и той же таблице.

Загрузка обновлённого списка проектов

Открыть настройки счета.
1. Если вы работаете в Resource Management в Smartsheet, выберите меню в правом верхнем углу, а затем выберите Параметры учётной записи.
2. Если вы работаете в standalone Resource Management, выберите Settings > Account Settings.
Импорт проекта в левом меню.
Выберите Выбрать файл, а затем выберите CSV- файл.
Нажмите Загрузить.

Когда начнётся отправка файла, вы сможете перейти на другую страницу. Импорт будет выполняться в фоновом режиме. После завершения загрузки вы получите уведомление по электронной почте.

Если при импорте возникнут ошибки, в письме будет содержаться ссылка на страницу сведений о состоянии. Перейдите по ней, чтобы загрузить список ошибок с инструкциями по их устранению.

Содержимое столбцов и требования к формату

В этой таблице содержатся подробные сведения о каждом столбце таблицы.

Поля	Обязательное поле	Описание	Требования к формату
project_id	Да * (для изменения проектов)	В поле "Идентификатор проекта" хранятся все атрибуты проекта. Экспортированный список проектов будет содержать идентификаторы всех существующих проектов.	Это должен быть действительный идентификатор проекта вашей организации. Чтобы создать новые проекты, оставьте столбец "Идентификатор проекта" пустым. Если вы хотите изменить атрибуты существующих проектов, оставьте их идентификаторы без изменений.
project_name	Да	Название или заголовок проекта.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
client	Не обязательно	Имя или название клиента. Если указанный клиент не существует, он будет создан.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
project_type	Да	Укажите тип проекта.	Подтверждённый Предварительный Внутренний
start_date	Не обязательно	Укажите дату начала проекта. Если дата не указана, в качестве даты начала будет установлено текущее число.	Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД
end_date	Не обязательно	Укажите дату окончания проекта. Если дата окончания не указана, будет установлена дата спустя два месяца после даты начала.	Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД
project_code	Не обязательно	Укажите внешний код для создания ссылки на проект в другом инструменте.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
project_tags	Не обязательно	Добавьте теги, чтобы указать уникальные характеристики проекта.	Может содержать от 0 до 255 знаков. Записи следует разделять точкой с запятой.
time_entry_locking	Не обязательно	Настройте блокировку потраченных часов.	Выкл. = отключено Вкл. = включается Число = блокировка записей времени старше указанного числа
CF_## "name" (текстовое поле)	Не обязательно	Добавьте текстовую строку к настраиваемому полю.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
CF_## "name" (раскрывающийся список)	Не обязательно	Укажите существующее значение настраиваемого поля для проекта.	Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля проекта".
CF_## "name" (раскрывающийся список со множественным выбором)	Не обязательно	Укажите существующие значения настраиваемого поля для проекта.	Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля проекта". Записи следует разделять точкой с запятой.
project_owner	Не обязательно	Укажите пользователя, которому принадлежит проект.	Формат: [Идентификатор пользователя] [Полное имя] Можно оставить пустым.

USM Content