Применить к
Возможности
Кому доступна эта возможность?
Импортировать и обновлять сразу несколько проектов могут администраторы ресурсов.
Импорт и обновление нескольких проектов
В Resource Management имеются шаблоны таблиц, с помощью которых можно добавлять и обновлять сразу несколько проектов.
Просто загрузите шаблон, заполните поля и импортируйте данные обратно в Resource Management.
Подготовка данных
Добавление новых проектов
- Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Импорт проекта.
- Выберите Скачать шаблон.
- Откройте полученную таблицу и добавьте информацию о новых проектах в пустые строки.
- Сохраните файл в формате CSV UTF-8.
Обновление существующих проектов
- Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Импорт проекта.
- Выберите Экспортировать список проектов.
- Откройте полученную таблицу и измените атрибуты проектов, которые необходимо обновить.
- Сохраните файл в формате CSV UTF-8.
Советы
Следуйте этим рекомендациям при подготовке данных.
- При сохранении CSV-файлов обязательно используйте кодировку UTF-8, чтобы избежать возникновения ошибок в строках со специальными символами.
- Для каждого проекта необходимо указать название и тип. Все остальные поля являются необязательными.
- Даты начала и окончания проектов должны иметь формат ГГГГ-ММ-ДД.
- Можно создавать новых клиентов прямо в таблице.
- Значения настраиваемых полей, указанные в таблице, должны соответствовать параметрам, доступным в разделе "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля проекта".
- Используйте точку с запятой, чтобы добавить несколько настраиваемых значений полей.
- При добавлении нескольких тегов проекта разделяйте их точкой с запятой.
- Если оставить поля пустыми, будут подставлены пустые значения.
- Чтобы сэкономить время, изменяйте существующие проекты и добавляйте новые в одной и той же таблице.
Загрузка обновлённого списка проектов
- Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Импорт проекта.
- Выберите Выбрать файл, а затем выберите CSV-файл, содержащий обновлённые сведения о проектах.
- Нажмите Отправить.
Когда начнётся отправка файла, вы сможете перейти на другую страницу. Импорт будет выполняться в фоновом режиме. После завершения загрузки вы получите уведомление по электронной почте.
Если при импорте возникнут ошибки, в письме будет содержаться ссылка на страницу сведений о состоянии. Перейдите по ней, чтобы загрузить список ошибок с инструкциями по их устранению.
Содержимое столбцов и требования к формату
В этой таблице содержатся подробные сведения о каждом столбце таблицы.
| Поля | Обязательное поле | Описание | Требования к формату |
|---|---|---|---|
| project_id |
Да * (для изменения проектов) |
В поле "Идентификатор проекта" хранятся все атрибуты проекта. Экспортированный список проектов будет содержать идентификаторы всех существующих проектов. |
Это должен быть действительный идентификатор проекта вашей организации.
Чтобы создать новые проекты, оставьте столбец "Идентификатор проекта" пустым.
Если вы хотите изменить атрибуты существующих проектов, оставьте их идентификаторы без изменений. |
| project_name |
Да |
Название или заголовок проекта. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
| client |
Необязательное |
Имя или название клиента. Если указанный клиент не существует, он будет создан. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
| project_type |
Да |
Укажите тип проекта. |
Подтверждённый Предварительный Внутренний |
| start_date |
Необязательное |
Укажите дату начала проекта. Если дата не указана, в качестве даты начала будет установлено текущее число. |
Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД |
| end_date |
Необязательное |
Укажите дату окончания проекта. Если дата окончания не указана, будет установлена дата спустя два месяца после даты начала. |
Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД |
| project_code |
Необязательное |
Укажите внешний код для создания ссылки на проект в другом инструменте. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
| project_tags |
Необязательное |
Добавьте теги, чтобы указать уникальные характеристики проекта. |
Может содержать от 0 до 255 знаков.
Записи следует разделять точкой с запятой. |
| time_entry_locking |
Необязательное |
Настройте блокировку потраченных часов. |
Выкл = отключено Вкл = включается Число = блокировка записей времени старше указанного числа |
| CF_## "name" (текстовое поле) |
Необязательное |
Добавьте текстовую строку к настраиваемому полю. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
| CF_## "name" (раскрывающийся список) |
Необязательное |
Укажите существующее значение настраиваемого поля для проекта. |
Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля проекта". |
| CF_## "name" (раскрывающийся список со множественным выбором) |
Необязательное |
Укажите существующие значения настраиваемого поля для проекта. |
Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля проекта".
Записи следует разделять точкой с запятой. |
|
project_owner |
Необязательное | Укажите пользователя, которому принадлежит проект. |
Формат: [Идентификатор пользователя] [Полное имя] Можно оставить пустым. |