Используйте настраиваемые поля для добавления свойств, которые предоставляют полезные сведения для планирования, составления расписания и отчетности.
USM Content
Вы можете использовать настраиваемые поля для людей или проектов.
Люди: Добавьте свойства, включая навыки, сертификаты, менеджеров и организационную структуру
Проекты: Добавьте критерии, специфичные для бизнеса, чтобы указать такие свойства, как редактор портфеля, приоритет проекта, вероятность закрытия, бизнес-единица, идентификаторы проектов и расположение
Вы можете добавить несколько настраиваемых полей к проектам и людям и использовать их в качестве фильтров на расписании, странице портфеля проектов или отчетах.
При интеграции управления ресурсами с другими бизнес-инструментами или системами используйте те же теги или идентификаторы, что и для настраиваемых полей.
Создать настраиваемое поле
- Откройте Параметры учётной записи.
- В управлении ресурсами в Smartsheet выберите меню «шашлык» в правом верхнем углу, затем выберите Параметры.
- В автономном управлении ресурсами выберите Параметры > Параметры учётной записи.
- Слева выберите Настраиваемые поля проектов или Настраиваемые поля людей.
- Выберите Добавить и введите следующую информацию:
- Имя поля: Отображаемое имя настраиваемого поля и его фильтры
- Описание поля: Инструкции для этого настраиваемого поля (необязательно)
- Тип поля: Выберите Текстовое поле, Раскрывающееся меню или Меню с множественным выбором. Раскрывающееся меню и меню с множественным выбором позволяют указать параметры, которые будут отображаться.
- Значение по умолчанию: Значение, которое будет автоматически подставляться в это поле для новых проектов или людей. Выберите Применить значение по умолчанию к существующим пользователям/проектам, чтобы это значение заполнило существующие назначения.
- Как используется это поле?: Определите, хотите ли вы, чтобы это значение:
- отображаться на странице проекта или на личной странице;
- Доступно в качестве параметра фильтра по всей учётной записи и параметра отображения в представлении людей на расписании.
- Только редактируется администраторами (только для настраиваемых полей пользователей)
Нажмите Сохранить, чтобы создать настраиваемое поле.
Новое поле отобразится для всех проектов или пользователей и будет иметь значение по умолчанию (если применимо).
Обновить настраиваемое поле
Вы можете обновить настраиваемое поле в любое время. Выберите настраиваемое поле, внесите изменения и сохраните их. Обновление отобразится во всех проектах и пользователях, использующих это поле.
Однако, если вы удалите настраиваемое поле, проект или пользователь сохранит это значение в своих настройках. Соответствующий критерий будет отображаться в настройках фильтрации графика и отчётов до тех пор, пока хотя бы один проект или пользователь имеет значение, прикреплённое к своим настройкам.
При необходимости администраторы ресурсов и редакторы портфелей могут изменять настраиваемые поля в параметрах проекта или профиля.
Фильтровать по настраиваемым полям
Вы можете использовать настраиваемое поле в качестве фильтра в отчетах, чтобы показать конкретные элементы в наборе данных.
Например, вы можете отфильтровать приоритетные проекты или проекты, принадлежащие определённому редактору портфеля. Вы также можете применить оба фильтра, чтобы показать только приоритетные проекты, принадлежащие этому редактору портфеля.
Фильтры доступны только в сгруппированных данных.