Настраиваемые поля позволяют добавлять к проектам и пользователям свойства, предоставляющие полезные сведения о составлении графиков, планировании проектов и создании отчётов.
USM Content
С помощью настраиваемых полей можно добавлять в профили для пользователей такие свойства, как навыки, наличие сертификатов, имена руководителей и структура организации.
Настраиваемые поля проектов могут использоваться для указания критериев, важных с точки зрения бизнес-процессов, а также таких свойств, как наличие редактора портфеля, приоритет проекта, вероятность закрытия сделки, бизнес-единица, к которой относится проект, идентификаторы проекта и расположение.
У проектов и пользователей может быть несколько настраиваемых полей. Эти поля можно отфильтровать в представлении графика, на странице портфеля проектов или на странице отчётов.
При интеграции Resource Management с другими бизнес-инструментами или системами добавляйте настраиваемые поля, используя те же теги или идентификаторы, что и в других инструментах.
Создание настраиваемых полей
- Параметры учётной записи
- If you're working in Resource Management in Smartsheet, select the kebab menu in the top right corner, then select Account Settings.
- Откройте Resource Management. Выберите Параметры > Параметры учётной записи.
- В меню навигации слева выберите пункт Настраиваемые поля проекта или Настраиваемые поля пользователей.
- Выберите Добавить и укажите следующую информацию:
- Имя поля. Отображаемое имя настраиваемого поля и его фильтров.
- Описание поля. Этот параметр описывает, как должно использоваться это настраиваемое поле (не обязательно).
- Тип поля. Возможные варианты: текстовое поле, раскрывающееся меню или меню с множественным выбором. The drop-down menu and multiple-choice drop-down menu allow you to specify the options that will appear.
- Значение по умолчанию. Значение, которое будет подставляться в это поле при создании новых проектов или добавлении пользователей. Выберите Применить значение по умолчанию к существующим проектам/пользователям, чтобы подставить его в существующие назначения.
- Как используется это поле? Выберите, должно ли это значение:
- отображаться на странице проекта или на личной странице;
- служить критерием фильтра в рамках учётной записи и выступать параметром отображения в представлении пользователей на странице графика;
- изменяться только администраторами (применимо только к настраиваемым полям пользователей).
- Нажмите Сохранить, чтобы создать настраиваемое поле. Новое поле отобразится для всех проектов или пользователей и будет иметь значение по умолчанию (если применимо).
Изменения настраиваемых полей
При обновлении настраиваемого поля в разделе Параметры учётной записи обновление будет применено ко всем проектам и пользователям, использующим это поле.
Если удалить настраиваемое поле из параметров учётной записи, его значение сохранится в настройках проекта или пользователя. Соответствующий критерий будет отображаться в настройках фильтрации графика и отчётов до тех пор, пока он будет присутствовать в параметрах хотя бы одного проекта или пользователя.
При необходимости администраторы ресурсов и редакторы портфелей могут изменять настраиваемые поля в параметрах проекта или профиля.
Filter by custom fields
Используйте значения настраиваемых полей в качестве критериев фильтрации отчётов, чтобы отображать конкретные элементы набора данных. Например, можно отобразить только приоритетные проекты или проекты, принадлежащие определённому редактору портфеля. Можно применить несколько фильтров одновременно. Фильтры доступны только в сгруппированных данных.