Atualizações globais do Control Center: relatórios

O recurso Relatórios de atualizações globais no Smartsheet Control Center permite que você faça alterações em seus modelos de relatório e as implemente em todos os projetos existentes. 

Use as atualizações globais quando tiver feito as seguintes alterações em um modelo de relatório:

• exclusão ou adição de colunas;
• alteração na ordem ou largura da coluna;
• alteração na configuração para exibir ou ocultar uma coluna;
• alteração de critérios do relatório;
• alteração na ordem de classificação em uma coluna;
• adição ou remoção de planilhas de um relatório.

Para atualizar o modelo do relatório:

1. Adicione o novo de relatório à pasta de origem do blueprint.
2. Edite as Configurações do modelo de origem no blueprint para garantir que o Control Center reconheça o novo relatório.
3. Crie uma atualização global de relatórios e selecione o novo modelo de relatório na tela Informações básicas.
4. Na tela Testar atualização global, selecione Escolher relatório na coluna Nome do relatório.
5. No painel lateral Selecionar um relatório para atualizar, clique no botão de seleção para Adicionar um novo relatório.

Você também pode usar as atualizações globais para atualizar um relatório quando alterar o nome ou tipo da coluna ou adicionar uma nova coluna a uma planilha usada nesse relatório. 

Como usar atualizações globais: relatórios

Aviso: toda vez que você faz uma atualização global, o relatório inteiro é recriado. As alterações não são reversíveis, por isso, execute-as em um projeto e verifique os resultados antes de executá-las em todos os projetos.

Atualizar o modelo do relatório

No Smartsheet, acesse a pasta de origem do blueprint e faça as alterações diretamente no modelo do relatório.

Você pode:

• adicionar ou remover colunas;
• ocultar ou exibir colunas;
• reordenar colunas;
• alterar critérios;
• alterar a ordem de classificação;
• atualizar as planilhas incluídas no relatório. 

Criar uma atualização global no Control Center

1. No Control Center, selecione o programa com que deseja trabalhar.
2. Na parte superior da tela, clique em Gerenciar programa e selecione Atualizações globais.
3. Clique em Nova atualização e, em seguida, Atualizar relatórios. 
4. Siga as instruções do assistente de atualização de relatórios.
   Nome a atualização com a ação que ela excuta. Por exemplo, Redimensionar a coluna de orçamento. Deixe a opção Atualizar fontes de relatório desativada, a menos que você tenha alterado as planilhas incluídas no relatório.
5. Na parte inferior da tela, clique em Criar e executar. (Selecione Fechar para salvar a atualização sem executá-la.) 

Aplicar a atualização global

Quando você executa a atualização, o Control Center analisa cada projeto para encontrar o relatório que corresponde ao modelo de relatório por ID ou nome. Ele também mostra projetos sem um relatório correspondente, seja porque não encontrou uma correspondência ou porque o relatório não foi incluído quando criado. Você pode adicionar o relatório recém-editado a esses projetos quando executar a atualização.   

1. Revise os relatórios selecionados.
   
   
   
   Os projetos selecionados para as atualizações são classificados da seguinte forma:
   • Relatórios compatíveis com o ID do modelo atual: esses projetos contêm relatórios criados a partir do modelo de relatório na pasta de origem do blueprint.
   • Relatórios compatíveis com o nome do modelo atual: esses projetos contêm relatórios com nome idêntico ao modelo de relatório na pasta de origem do blueprint. 
   • Nenhum relatório correspondente encontrado: não foram encontrados relatórios correspondentes. Clique no link “Escolher relatório” para selecionar manualmente um relatório e atualizá-lo ou adicioná-lo ao projeto. 
      
2. Revise o status Mapeamento de fontes em cada relatório.
   
   Se você ativar a opção Atualizar fontes do relatório, o status Mapeamento de origem exibe quantas planilhas incluídas no escopo do modelo de relatório correspondem às planilhas do projeto. O escopo está configurado no Gerador de relatório.
    
   • Cinza: as planilhas incluídas no relatório não serão alteradas.
   • Verde: todas as planilhas no escopo correspondem às planilhas do projeto.
   • Amarelo: pelo menos uma planilha no item de escopo corresponde às planilhas do projeto.  
   • Vermelho: nenhuma das planilhas nos itens de escopo corresponde às planilhas do projeto.  
   
   
   
   Opcional: selecione o marcador de status para ver os detalhes de mapeamento de origem de cada relatório. Em itens que não correspondem totalmente, clique em Remapear planilhas para mapear o relatório para as planilhas corretas. 
    
3. Selecione Aplicar para atualizar todos os relatórios do projeto.

Obtenha o máximo de atualizações globais para relatórios

Quando precisar fazer alterações, faça diretamente no modelo do relatório. É o método mais confiável para garantir que o relatório corresponda aos seus projetos, mesmo que você altere o nome dele. Os relatórios do projeto são filhos diretos do modelo de relatório na pasta de origem do projeto. O Control Center os identifica facilmente como tal e faz as alterações.

Para obter mais informações sobre modelos e a pasta de origem do blueprint, consulte Smartsheet Control Center: visão geral da pasta de origem do blueprint.