Consolidar contas Smartsheet

Este artigo se aplica somente aos planos que utilizam o modelo de colaborador legado. Se você não tiver certeza sobre o tipo de modelo, saiba como determinar o modelo do seu plano.

Se você tiver um plano Empresa, poderá mesclar um plano Individual, Gratuito, Equipe, Pro ou Executivo na sua conta. No entanto, se você quiser mesclar dois planos Empresa, contate o suporte do Smartsheet.

Nesse processo, o plano de origem é aquele que você mescla com o plano atual. O plano de destino se torna o plano geral consolidado.

O plano de origem não pode ser um plano Empresa. 

Antes de mesclar planos 

• O plano de origem deve ser um plano pago e ativo. 
• Você deve ter licenças suficientes disponíveis no plano de destino antes de fazer a mesclagem. Os tipos de licença não mudam após a mesclagem, mas você precisará de uma quantidade suficiente para cobrir os usuários do plano de origem. 
• Faça um inventário dos recursos de destino em relação ao plano de origem e verifique se eles correspondem. Se não houver paridade de recursos, você talvez perca funções essenciais. 
• Confirme que o administrador de sistema do plano de origem arquivou ou baixou os relatórios ou as informações de pagamento. Essas informações não estarão disponíveis após a mesclagem. 

Só cancele o plano de origem após a conclusão do processo de mesclagem. Se você cancelar a conta antes da mesclagem, adicione licenças ao plano de destino e convide cada pessoa para o seu plano. 

Enviar uma solicitação de consolidação

1. Faça login no centro de administração do plano de destino. 
2. Acesse Gerenciamento de usuários > Adicionar usuário. 
3. Insira os detalhes do administrador de sistema do plano de origem, incluindo o endereço de e-mail.
4. Selecione Convidar.
5. Quando tiver tudo pronto, selecione Continuar para enviar um convite ao administrador de sistema do plano de origem. 

Não é possível consolidar um plano Executivo em um plano Pro.

Aceitar uma solicitação de consolidação

1. Faça backup dos dados críticos e baixe as informações de pagamento.
2. Verifique seu e-mail para ver se recebeu um convite de conta. Selecione Participar agora.

Não é possível desfazer uma solicitação de consolidação.

Se o plano de destino tiver licenças suficientes, a consolidação será concluída quando o administrador de sistema de origem aceitar o convite. 

Caso sejam necessárias mais licenças, o administrador de sistema receberá um aviso imediato informando a necessidade de adquirir mais licenças. Só será possível concluir a consolidação quando o plano de destino tiver licenças suficientes para receber os usuários do plano de origem. 

Após a consolidação

• Todos os usuários ativos (licenciados e não licenciados) são exibidos na base de usuários do plano de destino. 
• Os usuários do plano de origem verão uma tela de boas-vindas na primeira vez que fizerem login no plano consolidado. 
• As permissões de administrador não são transferidas. O administrador de sistema do plano de destino precisa conceder novas permissões após a consolidação. 

• Os convites de usuário recusados ou pendentes no plano de origem são excluídos.

  As exibições antigas do Resource Management não refletem automaticamente a base de usuários combinada. Abra e salve as planilhas associadas; as exibições são atualizadas de acordo. 

Recursos e planos que exigem suporte adicional

Se o plano de origem tiver algum dos complementos abaixo, você precisará de ajuda para migrar os fluxos de trabalho existentes. Contate seu executivo de contas, gerente de sucesso de clientes ou suporte para receber ajuda. 

• Fluxos de trabalho baseados em conectores:
  • Conector do Jira
  • Conector do Salesforce
  • Conector do Microsoft Dynamics 365
  • Conector do ServiceNow
  • Dynamic View
• Resource Management by Smartsheet, usando o painel do Resource Management para integração do Smartsheet e/ou login com o Smartsheet para a opção de autenticação do Resource Management.
• WorkApps
• DataTable by Smartsheet
• Saída de dados
• Classificação de dados
• Chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente
• Relatório de eventos