Integrações e API do Resource Management

Com a API do Gerenciamento de recursos, você pode recuperar e adicionar dados ao banco de dados do Gerenciamento de recursos.

Usar nossa API exige que alguém da sua equipe programe o código para fazer a integração, ou você pode contratar alguém para fazer a integração.

Está procurando detalhes técnicos? Consulte a documentação sobre nossa API.

Para obter mais informações sobre outras maneiras de inserir ou extrair dados do Gerenciamento de recursos, confira abaixo mais detalhes:

• Zapier

• Exportar para QuickBooks

• Assinaturas do calendário

A API implementa operações padrão HTTP REST que você pode chamar para criar, ler, atualizar e excluir recursos de Gerenciamento de Recursos.

A documentação da API inclui a seguinte documentação e mais.

• Artigos para começar.

• Guias que detalham o uso dos recursos do produto e integrações.

• Documentação de referência de operação especificada usando OpenAPI. Você pode opcionalmente baixar a documentação de referência como um arquivo de especificação OpenAPI (OAS) em JSON (.json) ou YAML (.yaml).

Estamos felizes em responder a dúvidas sobre opções de integração. Se você quiser mais ajuda prática, entre em contato com o representante da sua conta para discutir se nossa equipe de serviços de consultoria pode ajudar a desenvolver algo.

Se você estiver em um plano de Teste, pode entrar em contato com Suporte para solicitar acesso.

Se você for um Administrador de Recursos e não vir o token na aba da API do Desenvolvedor, entre em contato com o proprietário da sua conta. O proprietário da conta controla o acesso ao token.

As assinaturas do calendário sincronizam em uma direção, do Resource Management para o seu calendário. Qualquer alteração que você fizer no seu calendário não será refletida no Resource Management.

O URL da assinatura preenche automaticamente o calendário com suas atribuições de sete dias no passado até 30 dias no futuro.

As atribuições serão preenchidas em seu calendário como eventos privados durante todo o dia que não bloqueiam nenhum horário no seu calendário. Os eventos de calendário incluem as seguintes informações do Resource Management:

• Nome do projeto
• Nome da fase
• Nome da atribuição (item de trabalho)
• Datas de atribuição
• Nome do cliente
• Alocação
• Descrição da atribuição
• Contagem de subtarefas da atribuição (concluídas, restantes e totais)

Habilitar assinaturas do calendário

NOTA: você deve ser um administrador de recursos para habilitar assinaturas do calendário.

1. Selecione o botão de Configurações no canto superior direito.

2. Selecione Configurações da conta na lista suspensa.

3. Role até a parte inferior da página de Configurações da contapara encontrar a opção para habilitar ou desabilitar assinaturas do calendário. 

Depois que um administrador de recursos habilitar assinaturas do calendário para a conta, os membros da equipe poderão habilitar assinaturas do calendário individualmente.

1. Selecione o botão de Configurações no canto superior direito.

2. Selecione Minhas preferências na lista suspensa. 

3. Clicar no botão Habilitar gera um URL de assinatura do calendário.

Os membros da equipe podem usar esse URL para sincronizar automaticamente suas atribuições do Resource Management com seus clientes de calendário, como Google Calendar, Outlook.com ou Apple iCloud. O URL é público. Se você compartilhar este link com outra pessoa, ela poderá visualizar suas atribuições do Resource Management. Se achar que compartilhou acidentalmente este link com alguém que não deve ter acesso, você pode gerar um novo link clicando no botão Redefinir URL. Se você redefinir seu URL, deve reconectar seu cliente preferido ao novo URL.

Adicionar sua assinatura do calendário ao seu calendário preferido

Para adicionar sua assinatura do calendário do Resource Management ao seu calendário pessoal, copie o URL da sua assinatura e use as etapas descritas abaixo para seu cliente de calendário.

• Google Calendar (Nota: pode demorar até 12 horas para que as alterações sejam exibidas em seu Google Calendar)
• iCloud (Apple Calendar)
• Outlook

Se quiser usar os dados do Resource Management no QuickBooks, você precisa primeiro criar um relatório e depois exportá-lo.

Esse procedimento é apenas para um desktop PC.

Criar um relatório

Crie um relatório que contenha os dados que você deseja exportar. Por exemplo, você pode criar um relatório chamado Faturamento de outubro. Personalize suas configurações conforme necessário. Você pode criar e exportar relatórios sobre projetos, fases, férias ou quaisquer dados que você queira usar nos QuickBooks.

1. Na navegação superior, selecione Relatórios. 
2. No canto superior direito, selecione New Report (Novo relatório).
3. No painel esquerdo, aplique as seguintes configurações:
   • Exibir: Tempo e taxas > Horas
   • Período de tempo: Intervalo de datas personalizado
     • Data de início: 1º de outubro 
     • Data final: 31 de outubro
   • Primeiro grupo por: Projeto (mostra todos os projetos nesse período)
   • Em seguida, agrupe por: Membro da equipe (mostra todas as horas trabalhadas por todas as pessoas da sua empresa dentro desse período de tempo)
4. Selecione Executar relatório.

Salve relatórios em sua página pessoal ou na página Relatórios para acessá-los facilmente no futuro. No canto superior direito, selecione Salvar e escolha o local.

Exportar seus dados

1. Com o relatório aberto, no canto superior direito, selecione Exportar> Exportar registros de horas para o QuickBooks. 
   Isso salva um arquivo .IIF, o arquivo específico do QuickBooks, que contém todos os dados do Gerenciamento de Recursos. 
2. Baixe o arquivo do Resource Management e salve-o em um local onde possa encontrá-lo.

Abra o QuickBooks

1. Certifique-se de que seus funcionários com taxas de cobrança anexadas estejam no QuickBooks. É provável que isso já esteja configurado se você usar o QuickBooks para contabilidade e folha de pagamento.
2. Abra o QuickBooks. 
3. Navegue até Arquivo > Utilitários > Importar > Importar arquivo .IIF e navegue até o arquivo .IIF salvo.
4. Selecione o projeto para o qual deseja emitir a fatura. Selecione Create Invoice (Criar fatura ) na parte inferior da página. 

Sua fatura deve puxar as taxas de cobrança configuradas no QuickBooks e alinhá-las com as horas registradas no Resource Management.

Mapeamento de dados do QuickBooks

Você não precisará formatar o arquivo .IFF que baixar do Resource Management para importar para o QuickBooks. No entanto, certifique-se de que os dados coincidam entre o QuickBooks e o Resource Management e que você entenda o mapeamento.

A ortografia e o espaçamento de todos os seus itens devem ser exatamente os mesmos entre os dois sistemas.

Os dados do QuickBooks são mapeados para o Resource Management da seguinte forma:

• QuickBooks: cliente = Gerenciamento de recursos: cliente
• QuickBooks: trabalho = Gerenciamento de recursos: projeto
• QuickBooks: funcionário = Gerenciamento de recursos: pessoas
• QuickBooks: item de serviço ou item = Gerenciamento de recursos: categoria de tarefa
• QuickBooks: notas ou descrição = Gerenciamento de recursos: notas
• QuickBooks: taxa = Gerenciamento de recursos: taxa de faturamento

Existem várias soluções para integrações. Veja a seguir um detalhamento dos recursos, dos desafios de implementação e dos custos de cada método.

Os administradores de recursos podem configurar integrações com a API de gerenciamento de recursos.

Exportações

Use essa opção quando quiser extrair dados do Gerenciamento de recursos. Exporte para CSV para extrair dados para o Excel ou outro programa de planilha eletrônica.

Saiba como exportar dados de relatórios.

Zapier

O Zapier oferece um subconjunto da API completa por meio de uma interface de apontar e clicar fácil de usar. Usar o Zapier não requer que um engenheiro de software programe um código personalizado para sua integração, por isso, pode ser menos oneroso e mais rápido de executar do que usar a API. O Zapier não permite as integrações robustas possíveis com nossa API, mas é ótimo para ações simples entre ferramentas, como criar um projeto ou adicionar uma atribuição.

O aplicativo com o qual você está tentando se integrar pode não estar conectado à plataforma Zapier. Verifique o site do Zapier antes de se comprometer com esse tipo de integração. Além disso, dependendo do seu uso, você talvez precise de uma assinatura mensal do serviço do Zapier.

API

É a solução mais robusta, flexível e desafiadora a ser implementada. Essa opção oferece a maior capacidade de integração, mas requer habilidades de desenvolvimento da Web para implementá-la de forma eficaz.

Compare os métodos de integração

Este gráfico apresenta uma breve visão geral e compara os recursos de cada método de integração com o site.

• Completo: todos os recursos e funcionalidades disponíveis
• Parcial: Oferece um subconjunto de recursos completos. Consulte a documentação completa para obter detalhes.
• Somente leitura: Só é possível visualizar registros