Crie seus próprios modelos ou use uma das opções disponíveis para manter a consistência entre os elementos padrão, como nomes de colunas, tipos de coluna e regras de formatação condicional. A padronização também ajuda na criação de painéis ou relatórios de totalização em várias planilhas.
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Salvar uma planilha como modelo, como um plano do projeto, ajuda a economizar tempo no próximo projeto e manter a consistência entre nomes de coluna, tipos de coluna, regras de formatação condicional e outros elementos. Quando há consistência, é mais fácil adicionar relatórios e painéis à solução.
Para começar a próxima solução, buscar inspiração ou aprender com as melhores práticas, crie um item a partir de um modelo na galeria de modelos. Os modelos são pré-criados com recursos de planilha, formulário, automação, relatório e painel, facilitando a personalização e o compartilhamento de uma solução avançada para o seu caso de uso.
Se você precisa de ajuda para começar, avalie a possibilidade de trabalhar com a nossa equipe de serviços de soluções. Essa equipe pode avaliar a situação e elaborar uma solução especificamente para as suas necessidades.
Criar soluções usando a galeria de modelos
Explore, pesquise e crie soluções usando dezenas de modelos diretamente no Smartsheet.
Para acessar a galeria de modelos no Smartsheet, selecione o ícone da Galeria de modelos na barra de navegação à esquerda.
Você pode personalizar os modelos pré-criados do mesmo jeito que as planilhas. Por exemplo, é possível editar dados de células, alterar tipos de coluna ou incluir anexos conforme necessário.
O nome da planilha é igual ao nome do modelo, mas você pode renomeá-lo se necessário.
Acesse a central de soluções no Smartsheet agora mesmo
Criar seu modelo
Você pode criar um modelo a partir de uma planilha existente. As colunas e regras de formatação condicional sempre são salvas no modelo. Você também pode incluir configurações de notificação, dados específicos e opções de formatação, como dados de linha, formatação manual, anexos, discussões e formulários.
- Abra a planilha que você quer salvar como modelo.
- Selecione Arquivo > Salvar como modelo para abrir a janela Salvar como modelo.
- Dê um nome ao modelo e selecione onde salvá-lo.
- Abra a seção Fluxos de trabalho automatizados e opções de alertas e selecione se quer incluir fluxos de trabalho automatizados e alertas e se os fluxos que copiam ou movem linhas devem inverter o destino.
- Escolha Opções de dados e formatação para especificar as opções que você quer salvar com o modelo.
Para manter só os nomes e os tipos das colunas, desmarque a opção Dados e formatação da planilha. - Selecione Salvar.
Os modelos criados por você são privados. Para modificar um modelo, atualize a planilha de origem e salve-a como um novo modelo. Lembre-se: os fluxos de trabalho automatizados excluem endereços de e-mail específicos. Insira-os novamente em novas planilhas derivadas do modelo.
Usar um modelo que você criou
Para criar uma planilha a partir do seu modelo:
- Localize o modelo. Selecione Explorar na barra de navegação e escolha o nome da pasta ou área de trabalho no painel à esquerda.
- Selecione o modelo. Uma visualização prévia do modelo aparece.
- Escolha o botão Usar modelo no canto inferior direito da janela para abrir a janela Usar modelo.
- Dê um nome à planilha e decida se quer incluir todos os recursos originalmente salvos (por exemplo, dados e formatação, anexos, discussões e formulários). Você pode salvar a planilha em outra pasta ou área de trabalho.
- Selecione Salvar.
Compartilhar um modelo
Você não pode compartilhar modelos individualmente, mas pode compartilhá-los de duas formas:
- Mova-os para uma área de trabalho compartilhada. As pessoas do plano que têm acesso à área de trabalho e permissão de administrador podem criar planilhas.
- Ao criar um modelo a partir da galeria de modelos, você poderá convidar pessoas para colaborar na solução. Insira os endereços de e-mail, selecione o nível de permissão, personalize a mensagem do convite e selecione o botão Compartilhar.
Se você estiver em um plano gratuito ou de teste, o prompt de compartilhamento aparecerá automaticamente após o download do modelo. Não deixe de convidar colaboradores para ajudar a criar a solução.
Um modelo da galeria de modelos será criado, e uma área de trabalho designada será criada para esse modelo. Para alterar o nome da área de trabalho, passe o cursor sobre o nome dela, selecione as reticências e, depois, Renomear. Insira o novo nome e selecione Renomear.