Padronizar e personalizar o trabalho com os modelos do Smartsheet

Salvar uma planilha como modelo, por exemplo, um plano do projeto, ajuda a economizar tempo no próximo projeto e manter a consistência entre nomes de coluna, tipos de coluna, regras de formatação condicional e outros elementos. Quando há consistência, é mais fácil adicionar relatórios e painéis à solução. 

Para começar a próxima solução, buscar inspiração ou aprender com as melhores práticas, crie um item a partir de um modelo na galeria de modelos. Os modelos são pré-criados com recursos de planilha, formulário, automação, relatório e painel, facilitando a personalização e o compartilhamento de uma solução avançada para o seu caso de uso.

Se você precisa de ajuda para começar, avalie a possibilidade de trabalhar com a nossa equipe de  serviços de soluções. Essa equipe pode avaliar a situação e elaborar uma solução específica para as suas necessidades.

Criar soluções com modelos  

Use os modelos disponíveis para iniciar suas soluções com planilhas, formulários e painéis pré-criados e projetados com base nas melhores práticas. 

Esses modelos são totalmente personalizáveis, permitindo que você edite dados, altere tipos de coluna e adicione anexos para atender às suas necessidades específicas.

• Selecione o botão +Criar na barra de navegação à esquerda. Em seguida, selecione Mais opções > Exibir todos os modelos para procurar soluções disponíveis.
• Os modelos funcionam como planilhas regulares. Renomeie-os ou modifique qualquer elemento depois de criá-los.

Criar seu modelo

Você pode criar um modelo a partir de uma planilha existente. As colunas e regras de formatação condicional sempre são salvas no modelo. Você também pode incluir configurações de notificação, dados específicos e opções de formatação, como dados de linha, formatação manual, anexos, discussões e formulários.

1. Abra a planilha que você quer salvar como modelo.
2. Selecione Arquivo > Salvar como modelo para abrir a janela Salvar como modelo.
3. Dê um nome ao modelo e selecione onde salvá-lo. 
4. Abra a seção Fluxos de trabalho automatizados e opções de alertas e selecione se quer incluir fluxos de trabalho automatizados e alertas e se os fluxos que copiam ou movem linhas devem inverter o destino. 
5. Escolha Opções de dados e formatação para especificar as opções que você quer salvar com o modelo.
   Para manter só os nomes e os tipos das colunas, desmarque a opção Dados e formatação da planilha. 
6. Selecione Salvar.

Os modelos criados por você são privados. Para modificar um modelo, atualize a planilha de origem e salve-a como um novo modelo. Lembre-se: os fluxos de trabalho automatizados excluem endereços de e-mail específicos. Insira-os novamente em novas planilhas derivadas do modelo.

Usar um modelo que você criou

Para criar uma planilha a partir do seu modelo:

1. Selecione Explorar na barra de navegação e escolha o nome da pasta ou da área de trabalho no painel esquerdo para localizar o modelo.
2. Selecione o modelo para ver prévia.
3. Escolha o botão Usar modelo no canto inferior direito da janela para abrir a janela Usar modelo.
4. Dê um nome à planilha e decida se quer incluir todos os recursos originalmente salvos (por exemplo, dados e formatação, anexos, discussões e formulários). Você pode salvar a planilha em outra pasta ou área de trabalho.
5. Selecione Salvar.

Compartilhar um modelo

Você não pode compartilhar modelos individualmente, mas pode compartilhá-los de duas formas: 

1. Mova-os para uma área de trabalho compartilhada. As pessoas do plano que têm acesso à área de trabalho e permissão de administrador podem criar planilhas.
2. Ao criar um modelo na galeria de modelos, você pode convidar pessoas para colaborar nele. Insira os endereços de e-mail, selecione o nível de permissão, personalize a mensagem do convite e selecione o botão Compartilhar.

Se você estiver em um plano gratuito ou de teste, o prompt de compartilhamento aparecerá automaticamente após o download do modelo. Não deixe de convidar colaboradores para ajudar a criar a solução. 

Brandfolder Image

Seu modelo agora está disponível em uma nova área de trabalho ou na que você selecionou para ele. 

Passe o mouse sobre o nome da área de trabalho para editá-la. Selecione os três pontos e selecione Renomear. Insira o novo nome e selecione Renomear.