Instalar o conector do Smartsheet no Claude

Vincule sua conta do Smartsheet ao Claude para gerar resumos em linguagem natural e realizar ações em planilhas individuais.

Quem pode usar isso?

Planos:

  • Business
  • Enterprise

Esse conector usa o MCP (Model Context Protocol), um padrão seguro que permite que o Claude acesse seus dados do Smartsheet com sua permissão, entenda seu trabalho no contexto e atue em seu nome.
O Claude acessa com segurança os dados dinâmicos da planilha, como progresso de tarefas, itens atrasados e principais riscos, e apresenta um resumo conciso diretamente na interface do Claude. Você também pode atualizar status, datas e riscos usando prompts de linguagem natural, facilitando a compreensão do status do projeto e mantendo o trabalho em andamento sem navegar por várias planilhas.

Veja alguns exemplos de como você pode usar esse conector em seu trabalho diário em Usar o conector do Smartsheet com o Claude.

Saiba mais sobre as ferramentas subjacentes que potencializam essa integração no artigo Ferramentas do servidor MCP do Smartsheet.

Que funcionalidade é compatível?

  • Descoberta e pesquisa:
    • Encontre planilhas, relatórios, painéis, pastas e áreas de trabalho por nome e usando os URLs
    • Navegue pelas áreas de trabalho e pastas disponíveis e explore a estrutura de arquivos
    • Recupere dados da planilha com filtragem, classificação e seleção de colunas
  • Gerenciamento de planilhas:
    • Crie planilhas
    • Crie uma planilha usando um modelo
    • Adicione ou remova comentários e anexos no nível da planilha
  • Operações de linha:
    • Adicione novas linhas
    • Modifique linhas existentes
    • Remova linhas (máximo de 10 de uma só vez)
    • Adicione ou remova comentários e anexos no nível da linha
  • Operações de coluna:
    • Exiba metadados e propriedades da coluna
    • Crie colunas
    • Modifique as propriedades da coluna
    • Remova colunas
  • Áreas de trabalho e pastas:
    • Crie áreas de trabalho
    • Crie pastas na área de trabalho ou em pastas
  • Obter histórico da célula
  • Obter versão da planilha

Introdução

Pré-requisitos organizacionais

  • Um proprietário do Claude deve habilitar a integração para sua organização. Consulte as instruções do Claude aqui.
  • O acesso de leitura e gravação deve estar habilitado para sua conta do Smartsheet.  O administrador de sistema do seu plano deve entrar em contato com o suporte do Smartsheet para solicitar essas permissões.

Pré-requisitos do usuário

Para instalar e usar o conector, certifique-se de atender a estes critérios individuais:

  • Você deve ser um usuário pago em um plano Executivo ou Empresa.
  • Você deve ser um usuário ativo em qualquer plano do Claude.
  • Você deve ter acesso ao Claude por meio de um navegador da Web ou do aplicativo Claude para desktop.

Instalar o conector

  1. Abra o Claude e entre com suas credenciais.
  2. Acesse Configurações > Conectores. 
  3. Se o conector do Smartsheet não aparecer, selecione Procurar conectores e pesquise Smartsheet.
  4. Depois de encontrá-lo, selecione-o e clique em Conectar.

Uma nova guia será exibida. 

  1. Faça login com suas credenciais do Smartsheet e selecione Permitir.

Quando solicitado, use os seguintes URLs com base na sua região do Smartsheet:

Sua conexão ao servidor MCP do Smartsheet foi estabelecida. O botão Configurar e o URL do servidor são exibidos, confirmando a conexão.

 

Gerenciar acesso ao Smartsheet

  • Configuração administrativa: o acesso de leitura e gravação deve ser habilitado no nível organizacional. Entre em contato com o suporte do Smartsheet para solicitar essas permissões.
  • Configuração do usuário: se ambas as permissões estiverem habilitadas para sua organização, você poderá alterná-las manualmente. Acesse Conectores > Smartsheet e ative Sempre permitir em relação às ferramentas Somente leitura e Gravar/excluir.

Agora, você pode iniciar um novo chat; apenas certifique-se de que o conector esteja habilitado para isso.

Veja alguns exemplos de como você pode usar esse conector em seu trabalho diário em Usar o conector do Smartsheet com o Claude.

Perguntas frequentes

Quais são os pré-requisitos para poder usar essa integração?

  • Ser um usuário pago em uma conta do plano Empresa ou Executivo do Smartsheet (o que inclui a capacidade de gerar uma chave de API em sua instância do Smartsheet)
  • Ter uma conta Empresa do Claude e acesso ao Claude Desktop
  • Ter acesso a amostras de não produção ou planilhas de teste aprovadas para acesso e atualizações de IA ou ter abertura para que a IA acesse dados de produção ao vivo 

Que acesso o Smartsheet e o Claude têm aos meus dados por meio da integração?

O Claude pode acessar apenas os dados do Smartsheet que você explicitamente permitir, incluindo planilhas, áreas de trabalho ou objetos específicos que você já tem permissão para visualizar ou editar e somente quando você iniciar uma solicitação. Ele não pode navegar em sua conta de forma independente ou acessar dados fora do escopo selecionado. Os dados são processados em tempo de execução para gerar uma resposta e não são armazenados ou usados para treinamento de modelos. O próprio Smartsheet não usa dados de clientes para treinar o Claude ou qualquer outro modelo de IA e não acessa nem processa conteúdo gerado pelo Claude, exceto para uso agregado e monitoramento de confiabilidade.
 

How do I change the region for my Smartsheet MCP Connector?

When you set up the Smartsheet MCP Connector for the first time, you are prompted to select your region. This choice is cached to keep your connection stable.

If you need to switch to a different region later, you cannot simply change it in the settings or disconnect. You must fully reset the connection.

Follow these steps to reconfigure your region:

  1. Remove the Connector.
  2. Add the Connector again.
  3. During Connector setup, select your new region.

Como faço para limitar o acesso do Smartsheet e do Claude aos meus dados e prompts? 

Você controla o acesso por meio das permissões existentes do Smartsheet e dos controles de administrador. Os recursos de IA do Smartsheet e o Claude podem acessar apenas planilhas, áreas de trabalho e objetos específicos que você já tem permissão para usar e somente quando você iniciar ativamente uma solicitação. Os administradores de sistema da organização podem ativar e desativar as permissões de leitura/gravação. Os dados e os prompts são processados em tempo de execução exclusivamente para atender à sua solicitação e não são armazenados ou usados para treinamento de modelos.