Adicione campos personalizados a pessoas ou projetos

Você pode usar campos personalizados para pessoas ou projetos.

• Pessoas: Adicione propriedades, incluindo habilidades, certificações, gerentes e estrutura organizacional

• Projetos: Adicione critérios específicos dos negócios para especificar propriedades como editor de portfólio, prioridade do projeto, probabilidade de fechamento, unidade de negócios, IDs de projeto e localização

Você pode adicionar vários campos personalizados a projetos e pessoas e usá-los como filtros no cronograma, página do portfólio de projetos ou relatórios.

Ao integrar o Resource Management com outras ferramentas ou sistemas de negócios, use as mesmas tags ou identificadores que os campos personalizados.

Crie um campo personalizado

1. Abra Configurações da conta.
   1. No Resource Management no Smartsheet, selecione o menu de três pontos no canto superior direito e selecione Configurações.
   2. No Resource Management autônomo, selecione Configurações > Configurações da conta.
2. À esquerda, selecione Campos personalizados de projeto ou Campos personalizados de pessoas.
3. Selecione Adicionar e insira as seguintes informações:
   • Nome do campo: O nome de exibição e filtros do campo personalizado
   • Descrição do campo: Instruções para este campo personalizado (opcional)
   • Tipo de campo: Selecione Campo de texto, Menu suspenso ou Menu suspenso de múltipla escolha. O menu suspenso e o menu suspenso de múltipla escolha permitem especificar as opções que aparecerão.
   • Valor padrão: O valor que é preenchido neste campo para novos projetos ou pessoas. Selecione Aplicar valor padrão a usuários/projetos existentes para que esse valor preencha as atribuições existentes.
   • Como este campo é usado?: Determine se você quer esse valor:
     • Visível no projeto ou na página pessoal
     • Disponível como uma opção de filtro em toda a conta e uma opção de exibição na visualização de pessoas no cronograma
     • Apenas editado por administradores (apenas para campos personalizados de pessoas) 

4. Selecione Salvar para criar o campo personalizado. 

   O novo campo aparece em todos os projetos ou pessoas com os valores padrão, se aplicável. 

Atualizar um campo personalizado

Você pode atualizar um campo personalizado a qualquer momento. Selecione o campo personalizado, faça as alterações e salve-as. A atualização aparece em todos os projetos e pessoas que usam o campo.

No entanto, se você remover um campo personalizado, o projeto ou a pessoa retém esse valor dentro de suas configurações. Enquanto pelo menos um projeto ou uma pessoa tiver um valor anexado às suas configurações, a opção ainda aparece nas opções de filtro do cronograma e nos relatórios.

Os administradores de recursos e os editores de portfólio podem editar campos personalizados nas configurações de projeto ou de perfil, conforme aplicável.

Filtrar por campos personalizados 

Você pode usar um campo personalizado como um filtro em relatórios para mostrar itens específicos em um conjunto de dados. 

Por exemplo, você pode filtrar projetos de alta prioridade ou projetos pertencentes a um editor de portfólio específico. Você também pode aplicar ambos os filtros para mostrar apenas projetos de alta prioridade pertencentes a esse editor de portfólio. 

Você só vê filtros disponíveis nos dados que foram agrupados.