Consolidar contas do Smartsheet

Nesse processo, o plano de origem é o plano que você irá mesclar com seu plano existente. O plano desejado se tornará o plano geral consolidado.

Antes de mesclar planos

Não cancele a conta que deseja consolidar na sua em nenhum momento. Se já cancelou a conta antes de iniciar este processo, você deverá adicionar licenças ao seu plano desejado e convidar cada pessoa usando as etapas descritas aqui.

• Você deve ser um administrador de sistema para mesclar planos. 
• O plano de origem deve ser um plano pago e ativo. Não cancele o plano de origem até que você conclua o processo de mesclagem. 
• O plano de origem não pode ser um plano Empresa. 
• Você deve ter licenças suficientes disponíveis em seu plano desejado antes de mesclar os planos. Os tipos de licença não serão alterados após a mesclagem, mas você precisará de números suficientes para cobrir os usuários do plano de origem. Para obter mais informações sobre como adicionar licenças, consulte Revisar ou alterar conta, plano ou informações de cobrança.
• Faça o inventário dos recursos desejados em relação ao plano de origem e certifique-se de que eles correspondem. Você pode perder funções críticas se não tiver paridade nos recursos. Alguns recursos exigem a ajuda do suporte do Smartsheet durante a mesclagem; veja a lista abaixo. Você não pode transferir recursos entre os planos. Para adicionar recursos, entre em contato com o departamento de vendas. 
• Confirme que o administrador de sistema do plano desejado arquivou e/ou baixou quaisquer relatórios ou informações de pagamento. Essas informações não estarão disponíveis após a mesclagem. 

Recursos e planos que exigem suporte adicional

Se o plano de origem tiver algum dos complementos abaixo, você precisará de ajuda para migrar os fluxos de trabalho existentes. Entre em contato com o executivo da sua conta, gerente de sucesso do cliente ou suporte para obter ajuda. 

• Fluxos de trabalho baseados em conectores:
  • Conector do Jira
  • Conector do Salesforce
  • Conector do Microsoft Dynamics 365
  • Conector do ServiceNow
• Dynamic View
• Control Center
• Resource Management by Smartsheet, usando o painel de gerenciamento de recursos para integração do Smartsheet e/ou Faça login com o Smartsheet para a opção de autenticação de RM.
• Bridge by Smartsheet
• WorkApps
• DataTable
• Saída de dados
• Classificação de dados
• CMEK
• Relatório de eventos

Enviar uma solicitação de consolidação para outro titular do plano

1. Faça login no centro do administrador para o plano desejado. 
2. Vá para Gerenciamento de usuários.
3. Selecione Adicionar usuário e, em seguida, insira os detalhes, incluindo o endereço de e-mail, do administrador de sistema do plano de origem. Saiba mais sobre como adicionar usuários. 
4. Selecione Convidar.
5. Revise a mensagem pop-up e, quando estiver pronto, selecione Continuar para enviar um convite para o administrador de sistema do plano de origem. 

Aceitar uma solicitação de consolidação

1. Faça backup de quaisquer dados críticos e baixe qualquer informação de pagamento.
2.  Verifique seu e-mail para ver se recebeu um convite de conta e selecione Participar agora.
   Você não pode desfazer uma solicitação de consolidação.

Se o plano desejado tiver licenças suficientes, a consolidação será concluída quando o administrador de sistema de origem aceitar o convite. 

Se o plano desejado precisar de mais licenças, o administrador de sistema receberá um aviso imediato informando que precisa adquirir mais licenças. A consolidação só pode ser concluída quando o plano desejado tiver licenças suficientes para acomodar os usuários do plano de origem. 

Após a consolidação

• Todos os usuários ativos licenciados e não licenciados serão exibidos na base de usuários do plano desejado. 
• As exibições antigas do gerenciamento de recursos não refletirão automaticamente a base de usuários combinada. Abra as planilhas associadas e salve-as; as exibições serão atualizadas adequadamente. 
• Os usuários do plano de origem verão uma tela de boas-vindas na primeira vez que fizerem login no plano consolidado. 
• As permissões de administrador não serão transferidas do plano de origem para o plano desejado; o administrador de sistema do plano desejado terá que conceder novas permissões após a consolidação. 
• Convites de usuário recusados ou pendentes no plano de origem serão excluídos.