Consolidar contas do Smartsheet

Se você tiver um plano Empresa, poderá mesclar um plano Individual, Gratuito, Equipe, Pro ou Executivo em sua conta. No entanto, se quiser mesclar dois planos Empresa, entre em contato com o suporte do Smartsheet.

Nesse processo, o plano de origem é o que você mesclará com o existente. O plano de destino se tornará o plano geral consolidado.

O plano de origem não pode ser um plano Empresa. 

Antes de mesclar os planos 

• O plano de origem deve ser um plano pago e ativo. 
• Você deve ter licenças suficientes disponíveis no plano de destino para fazer a mesclagem. Os tipos de licença não mudam após a mesclagem, mas você precisará de números suficientes para cobrir os usuários do plano de origem. 
• Faça o inventário dos recursos de destino em relação ao plano de origem e verifique se eles correspondem. Você poderá perder funções críticas se os recursos não forem compatíveis. 
• Confirme se o administrador de sistema do plano de destino arquivou ou baixou os relatórios ou as informações de pagamento. Essas informações não estarão disponíveis após a mesclagem. 

Só cancele o plano de origem após a conclusão do processo de mesclagem. Se você já tiver cancelado a conta antes da mesclagem, adicione licenças ao plano de destino e convide cada pessoa para o seu plano. 

Enviar uma solicitação de consolidação

1. Faça login no Centro de administração do plano de destino. 
2. Acesse Gerenciamento de usuários > Adicionar usuário. 
3. Insira os detalhes, incluindo o endereço de e-mail, do administrador de sistema do plano de origem.
4. Selecione Convidar.
5. Quando tudo estiver pronto, selecione Continuar para enviar um convite ao administrador de sistema do plano de origem. 

Você não pode transformar um plano Executivo em um plano Pro.

Aceitar uma solicitação de consolidação

1. Faça backup dos dados críticos e baixe as informações de pagamento.
2. Verifique seu e-mail para ver se recebeu um convite de conta. Selecione Participar agora.

Não é possível desfazer uma solicitação de consolidação.

Se o plano de destino tiver licenças suficientes, a consolidação será concluída quando o administrador de sistema de origem aceitar o convite. 

Caso sejam necessárias mais licenças, o administrador de sistema receberá um aviso imediato informando que precisa adquirir mais licenças. Só será possível concluir a consolidação quando o plano de destino tiver licenças suficientes para receber os usuários do plano de origem. 

Após a consolidação

• Todos os usuários ativos (licenciados e não licenciados) aparecerão na base de usuários do plano de destino. 
• Os usuários do plano de origem vão ver uma tela de boas-vindas na primeira vez que fizerem login no plano consolidado. 
• As permissões de administrador não são transferidas. O administrador de sistema do plano de destino deve conceder novas permissões após a consolidação. 

• Os convites de usuário recusados ou pendentes no plano de origem são excluídos.

  As exibições antigas do gerenciamento de recursos não refletem automaticamente a base de usuários combinada. Abra e salve as planilhas associadas; as exibições serão atualizadas consequentemente. 

Capacidades e planos que exigem suporte adicional

Se o plano de origem tiver algum dos complementos abaixo, você precisará de ajuda para migrar os fluxos de trabalho existentes. Entre em contato com seu executivo de contas, gerente de sucesso do cliente ou suporte para receber ajuda. 

• Fluxos de trabalho baseados em conectores:
  • Conector do Jira
  • Salesforce Connector
  • Conector do Microsoft Dynamics 365
  • Conector do ServiceNow
  • Dynamic View
• Resource Management by Smartsheet, usando o painel do Resource Management para integração do Smartsheet e/ou login com o Smartsheet para a opção de autenticação do Resource Management.
• WorkApps
• DataTable by Smartsheet
• Saída de dados
• Classificação de dados
• Chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente
• Relatório de eventos