Consolidar planos do Smartsheet

Este artigo se aplica somente aos planos que utilizam o modelo de colaborador legado. Se você não tem certeza sobre o tipo de modelo, saiba como identificar o modelo do seu plano.

Suas opções dependem do tipo de cobrança e do seu plano. 

Se você pagar qualquer plano por meio de fatura, entre em contato com a equipe da sua conta.

• Plano Pro ou Executivo: você pode mesclar dois (ou mais) planos em um só.

• Plano Empresa: você pode usar esses procedimentos para mesclar um plano Individual, Gratuito, Equipe, Pro ou Executivo em seu plano Empresa se o seguinte for verdadeiro: 

  • O plano de origem* não é um plano Empresa.
  • O plano de destino* é um plano Executivo ou Empresa.

  Em todos os outros casos, entre em contato com a equipe da sua conta.

*Neste processo, você mescla o plano de origem com o plano de destino. O plano de destino se torna o plano geral consolidado.

Antes de mesclar planos 

• O plano de origem deve ser um plano pago e ativo. 
• Você deve ter licenças suficientes disponíveis no plano de destino antes de fazer a mesclagem. Os tipos de licença não mudam após a mesclagem, mas você precisará de uma quantidade suficiente para cobrir os usuários do plano de origem. 
• Faça um inventário dos recursos de destino em relação ao plano de origem e verifique se eles correspondem. Se não houver paridade de recursos, você talvez perca funções essenciais. 
• Confirme que o administrador de sistema do plano de origem arquivou ou baixou os relatórios ou as informações de pagamento. Essas informações não estarão disponíveis após a mesclagem. 

Não há necessidade de cancelar o plano de origem. Ele é encerrado como parte do processo automatizado de consolidação. 

Enviar uma solicitação de consolidação

1. Entre no centro de administração do plano de destino e selecione o ícone Menu no canto superior esquerdo.
2. Acesse Usuários e grupos > Funções de usuário e relatórios.
3. Selecione Adicionar usuário. Insira os detalhes do administrador de sistema do plano de origem, incluindo o endereço de e-mail.
4. Selecione Convidar.
5. Quando tiver tudo pronto, selecione Continuar para enviar o convite ao administrador de sistema do plano de origem. 

Não é possível consolidar um plano Executivo em um plano Pro.

Aceitar uma solicitação de consolidação

1. Faça backup dos dados críticos e baixe as informações de pagamento.
2. Verifique seu e-mail para ver se recebeu um convite de conta. Selecione Participar agora.

Não é possível desfazer uma solicitação de consolidação.

Se o plano de destino tiver licenças suficientes, a consolidação será concluída quando o administrador de sistema de origem aceitar o convite. 

Caso sejam necessárias mais licenças, o administrador de sistema receberá um aviso imediato informando a necessidade de adquirir mais licenças. Só será possível concluir a consolidação quando o plano de destino tiver licenças suficientes para receber os usuários do plano de origem. 

Após a consolidação

• Todos os usuários ativos (licenciados e não licenciados) são exibidos na base de usuários do plano de destino. 
• Os usuários do plano de origem verão uma tela de boas-vindas na primeira vez que fizerem login no plano consolidado. 
• As permissões de administrador de sistema não são transferidas. O administrador de sistema do plano de destino precisa conceder novas permissões após a consolidação. 

• Os convites de usuário recusados ou pendentes no plano de origem são excluídos.

  As exibições antigas do Resource Management não refletem automaticamente a base de usuários combinada. Abra e salve as planilhas associadas; as exibições são atualizadas de acordo. 

Recursos e planos que exigem suporte adicional

Se o plano de origem tiver algum dos complementos abaixo, você precisará de ajuda para migrar os fluxos de trabalho existentes. Contate seu executivo de contas, gerente de sucesso de clientes ou suporte para receber ajuda. 

• Fluxos de trabalho baseados em conectores:
  • Conector do Jira
  • Conector do Salesforce
  • Conector do Microsoft Dynamics 365
  • Conector do ServiceNow
  • Dynamic View
• Resource Management by Smartsheet, usando o painel do Resource Management para integração do Smartsheet e/ou login com o Smartsheet para a opção de autenticação do Resource Management.
• WorkApps
• DataTable by Smartsheet
• Saída de dados
• Classificação de dados
• Chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente
• Relatório de eventos