適用対象
- Business
- Enterprise
機能
この機能を使用できるユーザー
- 編集者
- 管理者
- 所有者
Tableau integration 用の Smartsheet で貴重なインサイトを獲得
Smartsheet のデータを Tableau にインポートし、ビジネスに不可欠なその他のシステムのデータを統合して、ユーザー全員に貴重な分析データとインサイトを提供します。IT チームによるその他のソフトウェアのインストールや維持を必要としない、Tableau のウェブ データ コネクタ (WDC) テクノロジーを用いた統合機能です。
Who can use this?
Plans:
- Business
- Enterprise
Permissions:
- 編集者
- 管理者
- 所有者
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Tableau 統合向け Smartsheet では、以下を実行できます。
- Smartsheet の複数のシートまたはレポートのデータを抽出データとして 1 つの Tableau レポートに取り込む
- 複数のシートやその他のソリューションで複雑なジョインを作成して Tableau ダッシュボードに取り込む
- Smartsheet のデータを含む Tableau レポートを Tableau サーバーまたは Tableau Online でパブリッシュする
開始: 統合要件を満たしていることを確認する
ビジネス プランまたはエンタープライズ プランの所有者、管理者、または編集者である Smartsheet ユーザーは、統合機能を利用できます。次の要件を満たしていることを確認してください。
- 有効な Tableau ライセンスを所持している
- Tableau Desktop (バージョン 10.4 以上) をインストールします。データは、Tableau Online または Tableau Server でホスト可能
サポートされている Mac または Windows OS のいずれかの統合機能を使用する
お使いの仕様が適切かどうかわからない場合は、次の技術要件を満たしていることを確認してください。Tableau のデバイス要件をご確認ください。
- Smartsheet と Tableau の接続
Smartsheet と Tableau の接続
- Smartsheet の資格情報を使用してログインします。
- 「Allow Access (アクセス許可)」のメッセージが表示された場合は、[Allow (許可)] を選択して、統合が Smartsheet アイテムにアクセスできるようにします。
- Smartsheet アカウントから既存のシートまたレポートを選択します。
- Tableau 上での Smartsheet の文字列/数値列の表示方法を管理するには、お使いの [data retrieval mode (データ検索モード)] を選択します。
- Always return text (常に文字列を返す): すべての列は文字列としてインポートされます。列内の空白のセルは文字列とみなされ、列は文字列としてインポートされます。この場合は Use majority rule (多数派ルールの使用) オプションの使用を検討してください。
- Use majority rule (多数派ルールを使用): 列入力の半数以上が数値の場合にのみ数値の結果を返し、数値以外の入力はすべて破棄されます。
- Use entirety rule (全体ルールを使用): 列入力の 100% が数値の場合にのみ、数値の結果を返します。 それ以外の場合、システムはすべての結果を文字列として返します。
(オプション) シートまたはレポートからメタデータをインポートします。インポートしたメタデータには、以下のものが含まれます。
添付ファイル/リンク数 行 ID 子 ID 行番号 ディスカッション数* 親 ID ディスカッション テキスト* シート ID 期間 (秒) シート名 アウトライン レベル ワークスペース ID 先行タスク ID ワークスペース名 先行タスク ラベル
*これらのメタデータは、シートレベルおよび行レベルのコメントを参照しています。- [OK] を選択して設定を完了し、抽出としてデータを Tableau にインポートします。
- インポートしたデータを読み込んで結果を確認するには、[Update Now (今すぐ更新)] を選択します。
Smartsheet のデータが Tableau に同期されると、Tableau で [Data Sources (データ ソース)] 画面が表示されます。[Data Sources (データ ソース)] 画面では、その他のデータ ソースを追加したり、Tableau でワークシートを作成したりすることができます。
Tableau Server または Tableau Online でデータをパブリッシュ
Tableau でダッシュボードやワークブックを設計すると、別の Tableau ユーザーが閲覧できるようにデータ ソースをパブリッシュできます。
WDC をセーフ リストに追加する
これは Tableau Server でのみ行えます。
Tableau Server で Smartsheet のデータをパブリッシュするには、Tableau Server の管理者が [Web Data Connector (ウェブ データ コネクタ)] を [Safe List (セーフ リスト)] に追加する必要があります。
- これにより、https://tableau.smartsheet.com/tableau が Tableau Server に接続されます。
- ウェブ データ コネクタ (WDC) を Tableau Server のセーフリストに追加する場合、追加コマンドで tsm data-access web-data-connectors の URL 部分にポート番号 443 を含めます。
パブリッシュ済みのワークブックに資格情報を埋め込む
- Tableau Desktop で、パブリッシュしたいワークブックを開きます。
- [Server (サーバー)] > [Publish Workbook (ワークブックのパブリッシュ)] を選択します。
- 必要に応じてパブリッシュ設定を変更して、[Data Sources (データ ソース)] ペインで [Edit (編集)] を選択します。
[Authentication (認証)] のリストから [Embedded (埋め込み済み)]を選択します。
これにより、この接続の埋め込み済みの資格情報を使って更新できます。
- または [Publish (パブリッシュ)] を選択します。
Tableau の Smartsheet のデータを更新
Smartsheet をデータ ソースとして接続すると、以下の方法でシートまたはレポートの新しい変更を抽出することができます。
手動でデータを更新
または
最新の情報に更新スケジュールを設定する
Tableau Desktop の手動更新
Smartsheet からすべての新しい変更を抽出するには、上部ツールバーで [Run Update (更新の実行)] アイコンを選択します。
[Run Update (更新の実行)] アイコンが使用できない場合 (グレー化されている) は、[Data (データ)] > [Refresh All Extracts (すべての抽出の更新)] の順に選択して、データ ソースを一度に更新します。
最新の情報に更新スケジュールを設定する
これは Tableau Server でのみ行えます。
Tableau Extracts 向け Smartsheet に接続されているワークブックをパブリッシュした場合は、カスタム更新スケジュールも作成できます。
パブリッシュ済みのワークブックが 14 日間にわたって更新されていない場合は、もう一度パブリッシュする必要があります。
Tableau のリソース
Tableau で外部リソースを使用する方法は以下のとおりです。
- Tableau Desktop を始める前に: 8 つのステップで基本的な機能や Tableau Desktop について学べる学習チュートリアルです。
- Tableau の学習動画: Tableau が提供する無料動画で、ワークブックの作成や他のユーザーとワークを共有する方法について説明します。
Tableau の使用方法に関しては、Tableau サポートまでお問い合わせください。