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適用対象

Smartsheet
  • Business
  • Enterprise

機能

この機能を使用できるユーザー

  • 編集者
  • 管理者
  • 所有者 

Tableau integration 用の Smartsheet で貴重なインサイトを獲得

Smartsheet のデータを Tableau にインポートし、ビジネスに不可欠なその他のシステムのデータを統合して、ユーザー全員に貴重な分析データとインサイトを提供します。IT チームによるその他のソフトウェアのインストールや維持を必要としない、Tableau のウェブ データ コネクタ (WDC) テクノロジーを用いた統合機能です。

Who can use this?

Plans:

  • Business
  • Enterprise

Permissions:

  • 編集者
  • 管理者
  • 所有者 

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Tableau 統合向け Smartsheet では、以下を実行できます。

  • Smartsheet の複数のシートまたはレポートのデータを抽出データとして 1 つの Tableau レポートに取り込む
  • 複数のシートやその他のソリューションで複雑なジョインを作成して Tableau ダッシュボードに取り込む
  • Smartsheet のデータを含む Tableau レポートを Tableau サーバーまたは Tableau Online でパブリッシュする

開始: 統合要件を満たしていることを確認する

ビジネス プランまたはエンタープライズ プランの所有者、管理者、または編集者である Smartsheet ユーザーは、統合機能を利用できます。次の要件を満たしていることを確認してください。 

  • 有効な Tableau ライセンスを所持している
  • Tableau Desktop (バージョン 10.4 以上) をインストールします。データは、Tableau Online または Tableau Server でホスト可能
  • サポートされている Mac または Windows OS のいずれかの統合機能を使用する

    お使いの仕様が適切かどうかわからない場合は、次の技術要件を満たしていることを確認してください。Tableau のデバイス要件をご確認ください。  

  • Smartsheet と Tableau の接続

Smartsheet と Tableau の接続

  1. Smartsheet の資格情報を使用してログインします。
  2. 「Allow Access (アクセス許可)」のメッセージが表示された場合は、[Allow (許可)] を選択して、統合が Smartsheet アイテムにアクセスできるようにします。 
  3. Smartsheet アカウントから既存のシートまたレポートを選択します。
  4. Tableau 上での Smartsheet の文字列/数値列の表示方法を管理するには、お使いの [data retrieval mode (データ検索モード)] を選択します。
    • Always return text (常に文字列を返す): すべての列は文字列としてインポートされます。列内の空白のセルは文字列とみなされ、列は文字列としてインポートされます。この場合は Use majority rule (多数派ルールの使用) オプションの使用を検討してください。
    • Use majority rule (多数派ルールを使用): 列入力の半数以上が数値の場合にのみ数値の結果を返し、数値以外の入力はすべて破棄されます。
    • Use entirety rule (全体ルールを使用): 列入力の 100% が数値の場合にのみ、数値の結果を返します。 それ以外の場合、システムはすべての結果を文字列として返します。
  5. (オプション) シートまたはレポートからメタデータをインポートします。インポートしたメタデータには、以下のものが含まれます。

    添付ファイル/リンク数行 ID
    子 ID行番号
    ディスカッション数*親 ID
    ディスカッション テキスト*シート ID
    期間 (秒)シート名
    アウトライン レベルワークスペース ID
    先行タスク IDワークスペース名
    先行タスク ラベル 


    *これらのメタデータは、シートレベルおよび行レベルのコメントを参照しています。

  6. [OK] を選択して設定を完了し、抽出としてデータを Tableau にインポートします。
  7. インポートしたデータを読み込んで結果を確認するには、[Update Now (今すぐ更新)] を選択します。

Smartsheet のデータが Tableau に同期されると、Tableau で [Data Sources (データ ソース)] 画面が表示されます。[Data Sources (データ ソース)] 画面では、その他のデータ ソースを追加したり、Tableau でワークシートを作成したりすることができます。


Tableau Server または Tableau Online でデータをパブリッシュ

Tableau でダッシュボードやワークブックを設計すると、別の Tableau ユーザーが閲覧できるようにデータ ソースをパブリッシュできます。

WDC をセーフ リストに追加する

これは Tableau Server でのみ行えます。

Tableau Server で Smartsheet のデータをパブリッシュするには、Tableau Server の管理者が [Web Data Connector (ウェブ データ コネクタ)] を [Safe List (セーフ リスト)] に追加する必要があります。

  • これにより、https://tableau.smartsheet.com/tableau が Tableau Server に接続されます。
  • ウェブ データ コネクタ (WDC) を Tableau Server のセーフリストに追加する場合、追加コマンドで tsm data-access web-data-connectors の URL 部分にポート番号 443 を含めます。

 

パブリッシュ済みのワークブックに資格情報を埋め込む

  1. Tableau Desktop で、パブリッシュしたいワークブックを開きます。
  2. [Server (サーバー)] > [Publish Workbook (ワークブックのパブリッシュ)] を選択します。
  3. 必要に応じてパブリッシュ設定を変更して、[Data Sources (データ ソース)] ペインで [Edit (編集)] を選択します。
  4. [Authentication (認証)] のリストから [Embedded (埋め込み済み)]を選択します。
     

    これにより、この接続の埋め込み済みの資格情報を使って更新できます。

  5. または [Publish (パブリッシュ)] を選択します。

Tableau の Smartsheet のデータを更新

Smartsheet をデータ ソースとして接続すると、以下の方法でシートまたはレポートの新しい変更を抽出することができます。

  • 手動でデータを更新

    または 

  • 最新の情報に更新スケジュールを設定する 

     

Tableau Desktop の手動更新

Smartsheet からすべての新しい変更を抽出するには、上部ツールバーで [Run Update (更新の実行)] アイコンを選択します。

[Run Update (更新の実行)] アイコンが使用できない場合 (グレー化されている) は、[Data (データ)] > [Refresh All Extracts (すべての抽出の更新)] の順に選択して、データ ソースを一度に更新します。

 

最新の情報に更新スケジュールを設定する

これは Tableau Server でのみ行えます。

Tableau Extracts 向け Smartsheet に接続されているワークブックをパブリッシュした場合は、カスタム更新スケジュールも作成できます。

パブリッシュ済みのワークブックが 14 日間にわたって更新されていない場合は、もう一度パブリッシュする必要があります。


Tableau のリソース

Tableau で外部リソースを使用する方法は以下のとおりです。

  • Tableau Desktop を始める前に: 8 つのステップで基本的な機能や Tableau Desktop について学べる学習チュートリアルです。
  • Tableau の学習動画: Tableau が提供する無料動画で、ワークブックの作成や他のユーザーとワークを共有する方法について説明します。

Tableau の使用方法に関しては、Tableau サポートまでお問い合わせください。

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