テンプレート ギャラリーのテンプレートによる作業の改善

テンプレート ギャラリーを活用する

1. 左側のナビゲーション バーで、[+ 作成] を選択します。 
2. [その他のオプション >] を選択します。「新しいプロジェクト、プログラム、プロセスを開始しましょう」というタイトルのページにリダイレクトされます。 
3. [人気のテンプレートを使用して開始する] セクションまで下にスクロールします。[すべてのテンプレートを表示] を選択します。または、https://app.smartsheet.com/r/template-gallery にアクセスしても同様の結果が得られます。
4. ページ上部のドロップダウンからカテゴリを選択します。フィルターを使用して検索結果を絞り込みます。
5. テンプレートのサムネイルを選択して、ソリューションの説明とライブ プレビューを表示します。プレビュー ウィンドウの下にあるアイコンを使用すると、含まれる各要素を確認できます。
6. 右上の [テンプレートから作成] を選択します。テンプレートとそのコンテンツが、ご利用のアカウントに新しいワークスペースとして読み込まれます。

大規模なビジネス用途に対応できるソリューションをお望みの場合は、当社のソリューション サービス チームとの連携をご検討ください。お客様の状況を踏まえ、ニーズに合わせて特別なソリューションをご提案いたします。 

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テンプレートをカスタマイズする

テンプレートでは、シート、フォーム、自動化、レポート、ダッシュボードなどを編集できます。たとえばセル データを編集する、列タイプを変更する、レポート フィルターを調整する、新しいウィジェットを作成するなど、用途に合わせてテンプレートを調整できます。テンプレート内の要素はすべて、お客様のニーズやプロセスに合わせて変更可能です。

テンプレートをパーソナライズする手順

1. ワークスペース、シート、レポート、ダッシュボードの名前を変更します。名前を変更しても、テンプレートの機能は変わりません。
2. シート、レポート、ダッシュボードなどの各要素を選択し、その機能を調べます。たとえば、シートに数式、フォーム、自動化が含まれているかどうかを確認します。
3. ソリューションについて理解したら、サンプル データをクリアします。ソリューションの整合性を維持するために、セル参照、数式、階層、またはソリューションの動作に影響を与える可能性があるその他の機能は削除しないでください。
4. ソリューションを共有します。テンプレートにより、独自のワークスペースが作成されます。 なお、ワークスペースの管理者権限を持つすべてのユーザーがソリューションの追加、削除、変更を行えます。 
5. 詳細については、「ワークスペースのアイテムを管理する」をご覧ください。

テンプレートを共有する

テンプレートを個別に共有することはできませんが、共有方法は 2 種類あります。 

1. 共有ワークスペースに移動する: 管理者のアクセス権があり、Smartsheet で必要な権限とアクセス レベルを持つユーザーであれば誰でも新しいシートを作成できます。
2. テンプレート ギャラリーから新しいテンプレートを作成する際、共同作業を行うユーザーを招待する: 対象ユーザーのメール アドレスを入力し、権限レベルを選択し、招待メッセージの作成が完了したら、[共有] をクリックします。

無料プランまたはトライアル版をご利用の場合は、テンプレートのダウンロード後に共有を促すメッセージが自動的に表示されます。ソリューションを一緒に構築できるよう共同作業者を招待しましょう。

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