適用対象
機能
この機能を使用できるユーザー
- リソース管理者
- ポートフォリオ編集者
- ユーザー スケジューラー
- ポートフォリオのレポート作成者
- プロジェクト編集者
Resource Management レポートを保存、印刷、エクスポートする
レポートを保存して、いつでも見返すことができます。Resource Management では、レポートの書式が自動的に設定されるため、印刷や PDF 形式への変換が簡単です。
Who can use this?
Plans:
- Resource Management
Permissions:
- リソース管理者
- ポートフォリオ編集者
- ユーザー スケジューラー
- ポートフォリオのレポート作成者
- プロジェクト編集者
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
個人ページに保存されたレポートは左のサイドバーに表示されます。分析ダッシュボードに保存されたレポートは、ページ中央の [保存済みレポート] 内に表示されます。
事前に定義された時間枠で保存されたレポートは、常に今日に関連付けたデータを引き出します (例: 先月、来週、次の 90 日間)。レポートに一定の時間枠を設定する場合は、カスタム日付範囲を使用します。
レポートを保存する
- レポートの右上隅にある [保存] を選択します。
- レポート名を入力し、レポートを分析ダッシュボードまたは個人ページに保存するかどうかを選択します。
- レポートを個人のページに保存すると、自分のみがレポートを表示できます。
- レポートを分析ダッシュボードに保存すると、適切な権限を持つ Resource Management プランのすべてのユーザーがレポートを表示できます。
- [保存] を選択します。
レポートを PDF として保存・印刷
コンピューターでレポートを開いた状態で、
- Mac では command + p を使用します。PC では [ファイル] > [印刷] に移動します
- ほとんどのブラウザーでは [PDF として表示] > [保存] を選択できます
CSV でエクスポートする
作成するレポートのタイプと特定のフィルターによって、CSV の列が決まります。CSV には、折りたたまれた行の情報のみが表示され、Resource Management レポートで行を展開したときに表示される特定の詳細は表示されません。
詳細レポート
Resource Management で保存したレポートを Smartsheet で表示するには、詳細レポートを作成します。レポートを個人ページに保存してから詳細レポートにすると、分析ページにも表示され、適切な権限ですべてのユーザーが表示できるようになります。
Resource Management では、すでに作成されている詳細レポートのグループ化の設定やレポート タイプを変更することはできません。これらの設定を変更する必要がある場合は、新しい詳細レポートを作成する必要があります。また、分析ページに移動してから保存されたレポートのセクションに移動すると、データが最後に更新された時刻や、エラーの有無を確認できます。
Smartsheet では、さまざまなフィルターやグループ化の設定をデータに適用し、変更内容を保存できます。詳細レポートを最新の情報に更新すると、新しいデータが取り込まれますが、保存されたフィルターとグループ化の設定はそのまま適用されます。