Resource Management レポートを保存、印刷、エクスポートする

個人ページに保存されたレポートは左のサイドバーに表示されます。分析ダッシュボードに保存されたレポートは、ページ中央の [保存済みレポート] 内に表示されます。

事前に定義された時間枠で保存されたレポートは、常に今日に関連付けたデータを引き出します (例: 先月、来週、次の 90 日間)。レポートに一定の時間枠を設定する場合は、カスタム日付範囲を使用します。

レポートを保存する

1. レポートの右上隅にある [保存] を選択します。 
2. レポート名を入力し、レポートを分析ダッシュボードまたは個人ページに保存するかどうかを選択します。
   • レポートを個人のページに保存すると、自分のみがレポートを表示できます。
   • レポートを分析ダッシュボードに保存すると、適切な権限を持つ Resource Management プランのすべてのユーザーがレポートを表示できます。 
3. [保存] を選択します。

レポートを PDF として保存・印刷

コンピューターでレポートを開いた状態で、

• Mac では command + p を使用します。PC では [ファイル] > [印刷] に移動します
• ほとんどのブラウザーでは [PDF として表示] > [保存] を選択できます

CSV でエクスポートする

作成するレポートのタイプと特定のフィルターによって、CSV の列が決まります。CSV には、折りたたまれた行の情報のみが表示され、Resource Management レポートで行を展開したときに表示される特定の詳細は表示されません。

詳細レポート

Resource Management で保存したレポートを Smartsheet で表示するには、詳細レポートを作成します。レポートを個人ページに保存してから詳細レポートにすると、分析ページにも表示され、適切な権限ですべてのユーザーが表示できるようになります。

Resource Management では、すでに作成されている詳細レポートのグループ化の設定やレポート タイプを変更することはできません。これらの設定を変更する必要がある場合は、新しい詳細レポートを作成する必要があります。また、分析ページに移動してから保存されたレポートのセクションに移動すると、データが最後に更新された時刻や、エラーの有無を確認できます。

Smartsheet では、さまざまなフィルターやグループ化の設定をデータに適用し、変更内容を保存できます。詳細レポートを最新の情報に更新すると、新しいデータが取り込まれますが、保存されたフィルターとグループ化の設定はそのまま適用されます。