Smartsheet panel for Resource Management でリソースを管理するには、プロジェクト シートを Resource Management プロジェクト計画に接続する必要があります。
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この記事は、電子メール アドレス/パスワードで、または Resource Management SSO を使用して Resource Management にアクセスするユーザーにのみ適用されます。
- まず、Smartsheet と Resource Management の接続が承認されていることを確認します。
Smartsheet で、依存関係が有効化されているプロジェクト シートを作成するか開きます。
シートに必須列があることを確認するか、設定中に追加します (開始日、終了日、割り当て先、割り当て %)。
プライマリ列のデータは、作業アイテムとして Resource Management と同期されます。
これらの列は Smartsheet から Resource Management にのみ同期されるため、「割り当て %」列または「割り当て先」列に列数式を追加することはできません。
- パネルのメニュー アイコンをクリックして [プロジェクト設定の編集] を選択し、[プロジェクト設定] を開きます。 Resource Management がアクティブ化されていて、割り当て済みリソースと割り当て % の列がマッピングされていることを確認します。プロジェクト設定の変更方法をご確認ください。
- パネルを使用して、新しい Resource Management プロジェクトを作成します。新しいプロジェクトの詳細を追加したら、 [Connect (接続)]を選択します。
Smartsheet でシートの名前を変更すると、接続されている Resource Management プロジェクトの名前が自動的に更新されます。