適用対象
Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタ: 管理者セットアップ
Who can use this?
Plans:
- Smartsheet Advance Package
Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタを使用すると、お使いの Microsoft Dynamics 365 インスタンスと Smartsheet との間で情報を同期できるワークフローを作成できます。 このコネクタを使用すると、リアルタイムでの同期が可能になるため、チームの貴重な時間を節約でき、また営業担当からサービス担当へのスムーズな引き継ぎも可能になります。 新しい製品やプロジェクトを販売できたことをプロジェクト チームに通知し、主要顧客の情報を自動的に共有して、プロジェクト チームがすぐに動けるようにしましょう。
Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタは、プレミアム サービスとしてご購入いただけます。 価格およびご購入に関する詳細については、当社のセールス チームにお問い合わせください。
コネクタへのサインイン
Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタをご購入いただくと、以下の URL を使用してログインしたり、コネクタの同期ワークフローを作成したりすることになります。
https://connectors.smartsheet.com/c/plugin/Dynamics/login
はじめる前に: 要件
コネクタをセットアップするには、以下の権限が必要です。
- Dynamics 365のシステム管理者セキュリティ ロール
- Smartsheet のシステム管理者 (詳しくは、ユーザー タイプに関するヘルプ記事をご覧ください)
注: Smartsheet for Microsoft Dynamics CRM は、現時点では、クラウド インスタンスのみをサポートし、セルフホスト (オンプレミス) はサポートしていません。
Microsoft Dynamics 365 と Smartsheet との接続
- Web ブラウザーにてコネクタのログイン ページを開き、[Log In with Smartsheet (Smartsheet でログイン)] をクリックします。
- Smartsheet アカウントへのアクセスを許可するように求められたら、[許可] をクリックします。
- ページ左上のメニュー アイコンをクリックし、[アカウント管理] を選択します。
- [Register New Dynamics organization (新規 Dynamics 組織の登録)] をクリックします。
[Register New Organization (新規組織の登録)] メニューが表示されます。 - Dynamics 365 コネクションの名前を入力します。
- Dynamics 365 インスタンスのホームページの URL を入力します。 (例: https://yourdomain.crm.dynamics.com)
- Dynamics インスタンスに使用している API URL を入力します。 (例: https://yourdomain.api.crm.dynamics.com)
- Microsoft Dynamics 365 アカウントにログインします (まだログインしていない場合)。
おめでとうございます! これで完了です。 この時点でアカウント管理ページが開いているはずです。ダッシュボードに戻るには、コネクタ上部の Smartsheet + Microsoft ロゴをクリックします。 ダッシュボード ビューには、Smartsheet と 今接続した Microsoft Dynamics 365 インスタンスとの間のワークフローを作成したり、管理したりするために必要なツールがすべて揃っています。
Microsoft Dynamics 365 コネクタでの権限
Smartsheet for Microsoft Dynamics コネクタでは、すべてのライセンス ユーザーに以下の権限が付与されています。
- ワークフローの作成
- 所有しているワークフローの編集
- 全員のワークフローの閲覧
- 全員のワークフローの無効化
ライセンス ユーザーができないことは、以下のとおりです。
- 他のユーザーのワークフローの編集
- 他のユーザーのワークフローの有効化または実行
コネクタ ワークフローはアプリケーション固有の権限を尊重します
コネクタは、Microsoft Dynamics 365 と Smartsheet アプリケーションで許可された権限を尊重します。 このため、コネクでは両方のアプリケーションでそのユーザーに付与された権限に従って、データの読み取り、書き込み、更新、および削除を行うことができます。
たとえば、コネクタでワークフローを作成した人が Dynamics 365 アプリケーションで特定のエンティティのデータを編集する権限を持っていない場合、作成したワークフローでコネクタを介してそのエンティティのデータを編集できません。
ワークフローの作成と編集
コネクタのセットアップが完了しました。2 つのシステム間の同期プロセスの詳細については、「ワークフローの作成と編集」に関する記事を参照してください。