適用対象

Smartsheet Advance Package

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタ: 管理者セットアップ

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  • Smartsheet Advance Package

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタを使用すると、お使いの Microsoft Dynamics 365 インスタンスと Smartsheet との間で情報を同期できるワークフローを作成できます。 このコネクタを使用すると、リアルタイムでの同期が可能になるため、チームの貴重な時間を節約でき、また営業担当からサービス担当へのスムーズな引き継ぎも可能になります。 新しい製品やプロジェクトを販売できたことをプロジェクト チームに通知し、主要顧客の情報を自動的に共有して、プロジェクト チームがすぐに動けるようにしましょう。

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタは、プレミアム サービスとしてご購入いただけます。 価格およびご購入に関する詳細については、当社のセールス チームにお問い合わせください。

コネクタへのサインイン

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタをご購入いただくと、以下の URL を使用してログインしたり、コネクタの同期ワークフローを作成したりすることになります。

https://connectors.smartsheet.com/c/plugin/Dynamics/login

はじめる前に: 要件

コネクタをセットアップするには、以下の権限が必要です。

  • Dynamics 365のシステム管理者セキュリティ ロール
  • Smartsheet のシステム管理者 (詳しくは、ユーザー タイプに関するヘルプ記事をご覧ください)

注: Smartsheet for Microsoft Dynamics CRM は、現時点では、クラウド インスタンスのみをサポートし、セルフホスト (オンプレミス) はサポートしていません。

Microsoft Dynamics 365 と Smartsheet との接続

  1. Web ブラウザーにてコネクタのログイン ページを開き、[Log In with Smartsheet (Smartsheet でログイン)] をクリックします。
  2. Smartsheet アカウントへのアクセスを許可するように求められたら、[許可] をクリックします。
  3. ページ左上のメニュー アイコンをクリックし、[アカウント管理] を選択します。
    アカウント管理
  4. [Register New Dynamics organization (新規 Dynamics 組織の登録)] をクリックします。

    [Register New Organization (新規組織の登録)] メニューが表示されます。

    Dynamics の新規組織登録
  5. Dynamics 365 コネクションの名前を入力します。
  6. Dynamics 365 インスタンスのホームページの URL を入力します。 (例: https://yourdomain.crm.dynamics.com)
  7. Dynamics インスタンスに使用している API URL を入力します。 (例: https://yourdomain.api.crm.dynamics.com)
  8. Microsoft Dynamics 365 アカウントにログインします (まだログインしていない場合)。

    Microsoft Dynamics サインイン画面

おめでとうございます! これで完了です。 この時点でアカウント管理ページが開いているはずです。ダッシュボードに戻るには、コネクタ上部の Smartsheet + Microsoft ロゴをクリックします。 ダッシュボード ビューには、Smartsheet と 今接続した Microsoft Dynamics 365 インスタンスとの間のワークフローを作成したり、管理したりするために必要なツールがすべて揃っています。

Microsoft Dynamics 365 コネクタでの権限

Smartsheet for Microsoft Dynamics コネクタでは、すべてのライセンス ユーザーに以下の権限が付与されています。

  • ワークフローの作成
  • 所有しているワークフローの編集
  • 全員のワークフローの閲覧
  • 全員のワークフローの無効化

ライセンス ユーザーができないことは、以下のとおりです。

  • 他のユーザーのワークフローの編集
  • 他のユーザーのワークフローの有効化または実行

コネクタ ワークフローはアプリケーション固有の権限を尊重します

コネクタは、Microsoft Dynamics 365 と Smartsheet アプリケーションで許可された権限を尊重します。 このため、コネクでは両方のアプリケーションでそのユーザーに付与された権限に従って、データの読み取り、書き込み、更新、および削除を行うことができます。

たとえば、コネクタでワークフローを作成した人が Dynamics 365 アプリケーションで特定のエンティティのデータを編集する権限を持っていない場合、作成したワークフローでコネクタを介してそのエンティティのデータを編集できません。

ワークフローの作成と編集

コネクタのセットアップが完了しました。2 つのシステム間の同期プロセスの詳細については、「ワークフローの作成と編集」に関する記事を参照してください。
 

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