Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタ: 管理者セットアップ

Who can use this?

Plans:

Smartsheet Advance Package

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタを使用すると、お使いの Microsoft Dynamics 365 インスタンスと Smartsheet との間で情報を同期できるワークフローを作成できます。このコネクタを使用すると、リアルタイムでの同期が可能になるため、チームの貴重な時間を節約でき、また営業担当からサービス担当へのスムーズな引き継ぎも可能になります。新しい製品やプロジェクトを販売できたことをプロジェクトチームに通知し、主要顧客の情報を自動的に共有して、プロジェクトチームがすぐに動けるようにしましょう。

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタは、プレミアムサービスとしてご購入いただけます。価格およびご購入に関する詳細については、当社のセールスチームにお問い合わせください。

コネクタへのサインイン

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタをご購入いただくと、以下の URL を使用してログインしたり、コネクタの同期ワークフローを作成したりすることになります。

https://connectors.smartsheet.com/c/plugin/Dynamics/login

はじめる前に: 要件

コネクタをセットアップするには、以下の権限が必要です。

Dynamics 365のシステム管理者セキュリティロール
Smartsheet のシステム管理者 (詳しくは、ユーザータイプに関するヘルプ記事をご覧ください)

注: Smartsheet for Microsoft Dynamics CRM は、現時点では、クラウドインスタンスのみをサポートし、セルフホスト (オンプレミス) はサポートしていません。

Microsoft Dynamics 365 と Smartsheet との接続

Web ブラウザーにてコネクタのログインページを開き、[Log In with Smartsheet (Smartsheet でログイン)] をクリックします。
Smartsheet アカウントへのアクセスを許可するように求められたら、[許可] をクリックします。
ページ左上のメニューアイコンをクリックし、[アカウント管理] を選択します。
[Register New Dynamics organization (新規 Dynamics 組織の登録)] をクリックします。

[Register New Organization (新規組織の登録)] メニューが表示されます。
Dynamics 365 コネクションの名前を入力します。
Dynamics 365 インスタンスのホームページの URL を入力します。 (例: https://yourdomain.crm.dynamics.com)
Dynamics インスタンスに使用している API URL を入力します。 (例: https://yourdomain.api.crm.dynamics.com)
Microsoft Dynamics 365 アカウントにログインします (まだログインしていない場合)。

おめでとうございます! これで完了です。この時点でアカウント管理ページが開いているはずです。ダッシュボードに戻るには、コネクタ上部の Smartsheet + Microsoft ロゴをクリックします。ダッシュボードビューには、Smartsheet と今接続した Microsoft Dynamics 365 インスタンスとの間のワークフローを作成したり、管理したりするために必要なツールがすべて揃っています。

Microsoft Dynamics 365 コネクタでの権限

Smartsheet for Microsoft Dynamics コネクタでは、すべてのライセンスユーザーに以下の権限が付与されています。

ワークフローの作成
所有しているワークフローの編集
全員のワークフローの閲覧
全員のワークフローの無効化

ライセンスユーザーができないことは、以下のとおりです。

他のユーザーのワークフローの編集
他のユーザーのワークフローの有効化または実行

コネクタワークフローはアプリケーション固有の権限を尊重します

コネクタは、Microsoft Dynamics 365 と Smartsheet アプリケーションで許可された権限を尊重します。このため、コネクでは両方のアプリケーションでそのユーザーに付与された権限に従って、データの読み取り、書き込み、更新、および削除を行うことができます。

たとえば、コネクタでワークフローを作成した人が Dynamics 365 アプリケーションで特定のエンティティのデータを編集する権限を持っていない場合、作成したワークフローでコネクタを介してそのエンティティのデータを編集できません。

ワークフローの作成と編集

コネクタのセットアップが完了しました。2 つのシステム間の同期プロセスの詳細については、「ワークフローの作成と編集」に関する記事を参照してください。

適用対象