適用対象

Smartsheet Advance Package

機能

この機能を使用できるユーザー

  • システム管理者

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタ: 管理者セットアップ

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタを使用して、Smartsheet と Dynamics 365 との間でデータを双方向に自動的に同期させましょう。Smartsheet のレポートおよびダッシュボードに Dynamics 365 エンティティを組み込むと、営業案件から専門サービス提供までの流れをスムーズに進めやすくなります。 

Who can use this?

Plans:

  • Smartsheet Advance Package

Permissions:

  • システム管理者

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタを使用すると、お使いの Microsoft Dynamics 365 インスタンスと Smartsheet との間で情報を同期できるワークフローを作成できます。ブラウザーの互換性については、「Smartsheet を使用するためのシステム要件とガイドライン」を参照してください。 

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタは、プレミアム サービスとしてご購入いただけます。プランと価格およびご購入に関する詳細については、弊社のセールス チームにお問い合わせください


前提条件

コネクタをセットアップするには、以下の権限が必要です。

  • Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロール
  • Smartsheet のシステム管理者

Dynamics 365 に対して設定できる接続は、1 回につき 1 つのみです。

現在、Smartsheet for Microsoft Dynamics CRM ではクラウド インスタンスのみがサポート対象です。セルフホスト (オンプレミス) はサポートしていません。


コネクタへのサインイン

Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタをご購入いただくと、サインインして、コネクタで同期ワークフローを作成開始できます


Microsoft Dynamics 365 と Smartsheet との接続

  1. コネクタ ログイン ページに移動します。 
  2. [Log In with Smartsheet (Smartsheet でログイン)] を選択します。
  3. [Allow (許可)] を選択します。
    • [Log In with Smartsheet (Smartsheet でログイン)] を選択すると、プロンプトが表示されます。このプロンプトは、コネクタに Smartsheet アカウントへのアクセスを許可する同意を得るものです。 
  4. ページの左上のエリアにあるメニュー アイコンを選択します。 
  5. [Account Admin (アカウント管理)] を選択します。
  6. [Register New Dynamics Organization (新規 Dynamics 組織の登録)] を選択します。
  7. [Register New Organization (新しい組織の登録)] フォームに以下の詳細を追加します。
  8. まだログインしていない場合は、Microsoft Dynamics 365 アカウントにサインインします。

    Brandfolder Image
    Microsoft Dynamics 365 login page

 

コネクタ ダッシュボードに移動する場合

Smartsheet と Microsoft Dynamics 365 インスタンスとの間のワークフローを作成および管理するために必要なツールすべてにアクセスできます。

ダッシュボードに移動するには、以下の手順に従います。

  • コネクタの上部にある Smartsheet + Microsoft ロゴを選択します。

Microsoft Dynamics 365 コネクタでの権限

Smartsheet for Microsoft Dynamics コネクタでは、アクセス権のあるすべてのユーザーが、以下の機能を実行できます。

  • ワークフローの作成
  • 所有しているワークフローの編集

管理者のみが以下の機能を実行できます。

  • 全員のワークフローの閲覧
  • 全員のワークフローの非アクティブ化

アクセス権を持つユーザーは、以下の機能を実行できません。

  • 他のユーザーのワークフローの編集
  • 他のユーザーのワークフローの有効化または実行

コネクタ ワークフローはアプリケーション固有の権限に従う

コネクタによるデータの処理方法は、Microsoft Dynamics 365 および Smartsheet で与えられているユーザーの権限によって異なります。

たとえば、コネクタでワークフローを作成したとします。ところが、そのユーザーに Dynamics 365 アプリケーションで特定のエンティティ データを編集する権限がない場合、作成したワークフローでコネクタを介してそのエンティティのデータを編集することはできません。

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