Smartsheet のデータを Tableau にインポートし、他の重要なビジネス システムのデータと統合して、貴重な分析データとインサイトをチームに提供します。IT チームによるその他のコンポーネント ソフトウェアのインストールや維持を必要としない、Tableau のウェブ データ コネクタ (WDC) テクノロジーを使用した統合機能です。
USM Content
Smartsheet for Tableau では、以下を実行できます。
- Smartsheet の複数のシートまたはレポートのデータを抽出データとして 1 つの Tableau レポートに取り込む。
- 複数のシートやその他のソリューションにわたる複雑な結合を作成して Tableau ダッシュボードに取り込む。
- Smartsheet のデータが含まれている Tableau レポートを Tableau Server または Tableau Online でパブリッシュする。
開始する: 統合要件の確認
ビジネス プランまたはエンタープライズ プランの所有者、管理者、または編集者である Smartsheet ユーザーは、この統合機能を利用できます。次の要件を満たしていることを確認してください。
- 有効な Tableau ライセンスを持っている。
- Tableau Desktop (バージョン 10.4 以上) をインストールしている。データは Tableau Online または Tableau Server でホストできます。
- ODBC ドライバーの最新バージョンを持っている。ライブ データ コネクタでは、Microsoft の ODBC インターフェイスを使用します。このインターフェイスを使用すると、アプリケーションが標準として SQL を使用して、データベース管理システム (DBMS) のデータにアクセスできます。
適切な Mac OS または Windows OS で統合機能を使用する。
お使いのデバイスの仕様が適切かどうかわからない場合は、技術要件を満たしていることを確認してください。デバイス要件を満たしていることをご確認ください。
- Smartsheet と Tableau を接続する。
Smartsheet と Tableau を接続する
- Smartsheet の資格情報を使用してサインインします。
- 「Allow Access (アクセス許可)」のメッセージが表示された場合は、[Allow (許可)] を選択して、統合機能が Smartsheet アイテムにアクセスできるようにします。
- Smartsheet アカウントから既存のシートまたレポートを選択します。
- Tableau に表示される Smartsheet の文字列/数値列の表示方法を管理するには、お使いの [Data retrieval mode (データ検索モード)] を選択します。
- Always return text (常に文字列を返す): すべての列が文字列としてインポートされます。列内の空白のセルは文字列としてカウントされ、その列は文字列としてインポートされます。この場合は [Use majority rule (多数派ルールを使用)] オプションの使用を検討してください。
- Use majority rule (多数派ルールを使用): 列入力の半数以上が数値の場合にのみ数値の結果を返します。数値以外の入力はすべて破棄されます。
- Use entirety rule (全体ルールを使用): 列入力の 100% が数値の場合にのみ、数値の結果を返します。 それ以外の場合、システムはすべての結果を文字列として返します。
- [OK] を選択して設定を完了し、抽出としてデータを Tableau にインポートします。
- インポートしたデータを読み込んで結果を確認するには、[Update Now (今すぐ更新)] を選択します。
Smartsheet のデータが Tableau に同期されると、Tableau で [Data Sources (データ ソース)] 画面が表示されます。[Data Sources (データ ソース)] 画面では、その他のデータ ソースを追加したり、Tableau でワークシートを作成したりすることができます。
Tableau Server または Tableau Online でデータをパブリッシュする
Tableau でダッシュボードやワークブックを設計すると、別の Tableau ユーザーが閲覧できるようにデータ ソースをパブリッシュできます。
WDC をセーフ リストに追加する
これは Tableau Server でのみ行えます。
Tableau Server で Smartsheet のデータをパブリッシュするには、Tableau Server の管理者がウェブ データ コネクタ (WDC) をセーフ リストに追加する必要があります。
- これにより、https://tableau.smartsheet.com/tableau が Tableau Server に接続されます。
- WDC を Tableau Server のセーフ リストに追加する際には、tsm data-access web-data-connectors add コマンドの URL 部分にポート番号 443 を追加します。
パブリッシュ済みのワークブックに資格情報を埋め込む
- Tableau Desktop で、パブリッシュしたいワークブックを開きます。
- [Server (サーバー)] > [Publish Workbook (ワークブックのパブリッシュ)] を選択します。
- 必要に応じてパブリッシュ設定を変更して、[Data Sources (データ ソース)] ペインで [Edit (編集)] を選択します。
[Authentication (認証)] のリストから [Embedded (埋め込み済み)] を選択します。
これにより、この接続の埋め込み済みの資格情報を使って最新の情報に更新できます。
- [Publish (パブリッシュ)] を選択します。
Tableau で Smartsheet データを最新の情報に更新する
Smartsheet をデータ ソースとして接続したら、次の手順でシートまたはレポートの最近の変更を抽出します。
手動でデータを最新の情報に更新する
または
- 最新情報に更新するスケジュールを設定する
Tableau Desktop で手動で最新情報に更新する
- Smartsheet からすべての最近の変更を抽出するには、上部ツールバーで [Run Update (更新を実行)] アイコンを選択します。
- [Run Update (更新を実行)] アイコンが使用できない場合 (グレー表示の場合) は、[Data (データ)] > [Refresh All Extracts (すべての抽出を更新)] の順に選択して、データ ソースを一度に更新します。
最新情報に更新するスケジュールを設定する
これは Tableau Server でのみ行えます。
Smartsheet for Tableau Extracts に接続されているワークブックをパブリッシュした場合は、カスタム更新スケジュールも作成できます。パブリッシュ済みのワークブックが 14 日間にわたって更新されない場合は、もう一度パブリッシュする必要があります。
Tableau のリソース
Tableau の使用方法に関するサード パーティ リソースは以下のとおりです。
- Get started with Tableau Desktop (Tableau Desktop を始める前に): 8 つのステップで基本的な機能や Tableau Desktop について学べる学習チュートリアルです。
- Tableau のトレーニング動画: Tableau が提供する無料動画で、ワークブックの作成や他のユーザーと作業を共有する方法について説明します。
Tableau の使用方法に関してご質問がある場合は、Tableau サポートまでお問い合わせください。