Tableau integration 用の Smartsheet で貴重なインサイトを獲得

Tableau 統合向け Smartsheet では、以下を実行できます。

• Smartsheet の複数のシートまたはレポートのデータを抽出データとして 1 つの Tableau レポートに取り込む
• 複数のシートやその他のソリューションで複雑なジョインを作成して Tableau ダッシュボードに取り込む
• Smartsheet のデータを含む Tableau レポートを Tableau サーバーまたは Tableau Online でパブリッシュする

開始: 統合要件を満たしていることを確認する

ビジネス プランまたはエンタープライズ プランの所有者、管理者、または編集者である Smartsheet ユーザーは、統合機能を利用できます。次の要件を満たしていることを確認してください。 

• 有効な Tableau ライセンスを所持している
• Tableau Desktop (バージョン 10.4 以上) をインストールします。データは、Tableau Online または Tableau Server でホスト可能

• サポートされている Mac または Windows OS のいずれかの統合機能を使用する

  お使いの仕様が適切かどうかわからない場合は、次の技術要件を満たしていることを確認してください。Tableau のデバイス要件をご確認ください。  

• Smartsheet と Tableau の接続

Smartsheet と Tableau の接続

1. Smartsheet の資格情報を使用してログインします。
2. 「Allow Access (アクセス許可)」のメッセージが表示された場合は、[Allow (許可)] を選択して、統合が Smartsheet アイテムにアクセスできるようにします。 
3. Smartsheet アカウントから既存のシートまたレポートを選択します。
4. Tableau 上での Smartsheet の文字列/数値列の表示方法を管理するには、お使いの [data retrieval mode (データ検索モード)] を選択します。
   • Always return text (常に文字列を返す): すべての列は文字列としてインポートされます。列内の空白のセルは文字列とみなされ、列は文字列としてインポートされます。この場合は Use majority rule (多数派ルールの使用) オプションの使用を検討してください。
   • Use majority rule (多数派ルールを使用): 列入力の半数以上が数値の場合にのみ数値の結果を返し、数値以外の入力はすべて破棄されます。
   • Use entirety rule (全体ルールを使用): 列入力の 100% が数値の場合にのみ、数値の結果を返します。 それ以外の場合、システムはすべての結果を文字列として返します。

5. (オプション) シートまたはレポートからメタデータをインポートします。インポートしたメタデータには、以下のものが含まれます。

   添付ファイル/リンク数	行 ID
   子 ID	行番号
   ディスカッション数*	親 ID
   ディスカッション テキスト*	シート ID
   期間 (秒)	シート名
   アウトライン レベル	ワークスペース ID
   先行タスク ID	ワークスペース名
   先行タスク ラベル

   
   *これらのメタデータは、シートレベルおよび行レベルのコメントを参照しています。

6. [OK] を選択して設定を完了し、抽出としてデータを Tableau にインポートします。
7. インポートしたデータを読み込んで結果を確認するには、[Update Now (今すぐ更新)] を選択します。

Smartsheet のデータが Tableau に同期されると、Tableau で [Data Sources (データ ソース)] 画面が表示されます。[Data Sources (データ ソース)] 画面では、その他のデータ ソースを追加したり、Tableau でワークシートを作成したりすることができます。

Tableau Server または Tableau Online でデータをパブリッシュ

Tableau でダッシュボードやワークブックを設計すると、別の Tableau ユーザーが閲覧できるようにデータ ソースをパブリッシュできます。

WDC をセーフ リストに追加する

これは Tableau Server でのみ行えます。

Tableau Server で Smartsheet のデータをパブリッシュするには、Tableau Server の管理者が [Web Data Connector (ウェブ データ コネクタ)] を [Safe List (セーフ リスト)] に追加する必要があります。

• これにより、https://tableau.smartsheet.com/tableau が Tableau Server に接続されます。
• ウェブ データ コネクタ (WDC) を Tableau Server のセーフリストに追加する場合、追加コマンドで tsm data-access web-data-connectors の URL 部分にポート番号 443 を含めます。

パブリッシュ済みのワークブックに資格情報を埋め込む

1. Tableau Desktop で、パブリッシュしたいワークブックを開きます。
2. [Server (サーバー)] > [Publish Workbook (ワークブックのパブリッシュ)] を選択します。
3. 必要に応じてパブリッシュ設定を変更して、[Data Sources (データ ソース)] ペインで [Edit (編集)] を選択します。

4. [Authentication (認証)] のリストから [Embedded (埋め込み済み)]を選択します。
    

   これにより、この接続の埋め込み済みの資格情報を使って更新できます。

5. または [Publish (パブリッシュ)] を選択します。

Tableau の Smartsheet のデータを更新

Smartsheet をデータ ソースとして接続すると、以下の方法でシートまたはレポートの新しい変更を抽出することができます。

• 手動でデータを更新

  または 

• 最新の情報に更新スケジュールを設定する 

   

Tableau Desktop の手動更新

Smartsheet からすべての新しい変更を抽出するには、上部ツールバーで [Run Update (更新の実行)] アイコンを選択します。

[Run Update (更新の実行)] アイコンが使用できない場合 (グレー化されている) は、[Data (データ)] > [Refresh All Extracts (すべての抽出の更新)] の順に選択して、データ ソースを一度に更新します。

最新の情報に更新スケジュールを設定する

これは Tableau Server でのみ行えます。

Tableau Extracts 向け Smartsheet に接続されているワークブックをパブリッシュした場合は、カスタム更新スケジュールも作成できます。

パブリッシュ済みのワークブックが 14 日間にわたって更新されていない場合は、もう一度パブリッシュする必要があります。

Tableau のリソース

Tableau で外部リソースを使用する方法は以下のとおりです。

• Tableau Desktop を始める前に: 8 つのステップで基本的な機能や Tableau Desktop について学べる学習チュートリアルです。
• Tableau の学習動画: Tableau が提供する無料動画で、ワークブックの作成や他のユーザーとワークを共有する方法について説明します。

Tableau の使用方法に関しては、Tableau サポートまでお問い合わせください。