Zapier で Zap を作成する

Zapier は、Salesforce、Basecamp、Gmail、そしてもちろん Smartsheet などの Web アプリケーション間のタスクを自動化するツールです。 Zapier で作成できる自動化ワークフローを「Zap」と呼びます。 Zap はトリガーとアクションで構成されます。 あるアプリでトリガーが起こると、Zapier が自動的に他のアプリでアクションを実行します。 詳細は、「Smartsheet's Integration with Zapier (Smartsheet の Zapier との統合)」をご覧ください。

以下に、Zap の作成手順を紹介します。

• Smartsheet 内のどこかで更新が実行されると、シートに新しい行を追加する
• Smartsheet 内のあるシートから別のシートへ情報を送信する
• Smartsheet の新しい行に関するメッセージを Slack に送信する

このページでご紹介する Zap は、Zapier を使用した数多くの Smartsheet ワークフローの自動化のほんの数例にすぎません (全リストはこちらをご確認ください)。 作成可能な Zap のタイプに関して質問がある場合や、設定方法についてサポートが必要な場合は、Zapier のサポート チームまでお問い合わせください。

シートに新しい行を追加する

この Zap では、あるシートで行が更新されたときに、指定したシートに新しい行を自動的に挿入します。 新しいデータを受信した際に複数のシートを更新する必要がある場合、この Zap を使用することで、ワークフローをさらに効率化することができます。

1. こちらをクリックして Zapier で Zap を開始し、次に [Use this Zap (この Zap を使用する)] をクリックします。
2. [Use this one (このアカウントを使用する)] をクリックしてアカウント リストから Smartsheet アカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。
3. 追加された行をモニターするシートを選択します。
4. [Use this one (このアカウントを使用する)] をクリックしてアカウント リストから Smartsheet アカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。 使用する 2 つのアカウントが同一のものである必要はありません。
5. 行を追加するシートを選択し、行の配置場所をシート上部にするかシート下部にするかを決定します。
6. [Show advanced options (詳細オプションの表示)] をクリックし、その他のフィールド オプションを確認します。
7. [Save + finish! (保存 + 終了)] をクリックし、Zap を完了します。
8. Zap をテストし、きちんと動作するか確認します。 きちんと動作することが確認できれば、あるシートで行が更新されるたびに、指定したシートに新しい行が追加されるようになります。

注: この統合を変更する場合は、Zapier ダッシュボードに移動し、必要な調整を実施します。

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シート間で情報を送信する

この Zap を使用すると、新しい行があるシートに挿入されると、新しい行が指定したシートに自動的に挿入されるため、複数のシートを対象とした作業がより簡単になります。

1. こちらをクリックして Zapier で Zap を開始し、次に [Use this Zap (この Zap を使用する)] をクリックします。
2. [Use this one (このアカウントを使用する)] をクリックしてアカウント リストから Smartsheet アカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。
3. 追加された行をモニターするシートを選択します。
4. [Use this one (このアカウントを使用する)] をクリックしてアカウント リストから Smartsheet アカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。 使用する 2 つのアカウントが同一のものである必要はありません。
5. 行を追加するシートを選択し、行の配置場所をシート上部にするかシート下部にするかを決定します。
6. [Show advanced options (詳細オプションの表示)] をクリックし、その他のフィールド オプションを確認します。
7. [Save + finish! (保存 + 終了)] をクリックし、Zap を完了します。
8. Zap をテストし、きちんと動作するか確認します。 きちんと動作することが確認できれば、あるシートに新しい行が挿入されるたびに、指定したシートに新しい行が追加されるようになります。

注: この統合を変更する場合は、Zapier ダッシュボードに移動し、必要な調整を実施します。

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Smartsheet の新しい行に関するメッセージを Slack に送信する

Smartsheet 内のシートに新しい行が追加されると、 Slack のチャンネルにメッセージが自動送信されるようにします。

注: この Zap を使用するには、Slack のアカウントとチャンネルが必要です。

1. こちらをクリックして Zapier で Zap を開始し、次に [Use this Zap (この Zap を使用する)] をクリックします。
2. [Use this one (このアカウントを使用する)] をクリックしてアカウント リストから Smartsheet アカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。
3. 追加された行をモニターするシートを選択します。
4. [Use this one (このアカウントを使用する)] をクリックしてアカウント リストから Slack アカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。
5. 送信先のチャンネルを選択します。続けて、[Insert Fields (フィールドの挿入)] をクリックし、Smartsheet のフィールドを使ってメッセージ テキストの体裁を整えます。
6. [Show advanced options (詳細オプションの表示)] をクリックし、その他のフィールド オプションを確認します。
7. [Save + finish! (保存 + 終了)] をクリックし、Zap を完了します。
8. Zap をテストし、きちんと動作するか確認します。 きちんと動作することが確認できれば、新しい行がシートに挿入されるたびに、メッセージが Slack に送信されるようになります。

注: Slack と Smartsheet との統合を変更する場合は、Zapier ダッシュボードに移動し、必要な調整を実施します。

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