Applica a
Funzionalità
Chi può utilizzare questa funzionalità?
Gli Amministratori delle risorse e gli Editor del portafoglio possono creare un elenco di clienti.
Crea un elenco di clienti
Gli elenchi dei clienti sono utili per organizzare progetti e risorse per cliente.
Who can use this?
Plans:
- Resource Management
Permissions:
Gli Amministratori delle risorse e gli Editor del portafoglio possono creare un elenco di clienti.
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Nelle impostazioni dell’account, puoi definire un elenco di clienti. Quando crei un progetto, puoi associare il progetto a un cliente da questo elenco. I nomi dei clienti possono essere utili quando si hanno più progetti a cliente e si desidera filtrare clienti specifici.
I dati sono associati ai clienti solo tramite i loro nomi. Quando elimini un cliente, viene rimosso completamente dal sistema e non è più associato ad alcun progetto.
Aggiungi clienti
- Nell’angolo in alto a destra in Resource Management di Smartsheet, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- Nell’elenco del menu di navigazione a sinistra, seleziona Clienti.
- Inserisci il nome del nuovo cliente, quindi seleziona Aggiungi. Ora puoi associare i tuoi progetti al cliente.
Modifica l’elenco dei clienti
- Nell’angolo in alto a destra in Resource Management di Smartsheet, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- Nell’elenco del menu di navigazione a sinistra, seleziona Clienti.
- Seleziona la riga del cliente che desideri modificare. Quindi, il campo del nome diventa modificabile oppure è possibile eliminare il cliente.
- Salva le modifiche.
