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Funzionalità
Chi può utilizzare questa funzionalità?
Gli Amministratori delle risorse e gli Editor del portafoglio possono creare un elenco di clienti.
Crea un elenco di clienti
Gli elenchi dei clienti sono utili per organizzare progetti e risorse per cliente.
Chi può usarlo?
Piani:
- Resource Management
Autorizzazioni:
Gli Amministratori delle risorse e gli Editor del portafoglio possono creare un elenco di clienti.
Scopri se questa funzionalità è inclusa in Smartsheet Regions o Smartsheet Gov.
Nelle impostazioni dell’account, puoi definire un elenco di clienti. Quando crei un progetto, puoi associare il progetto a un cliente da questo elenco. I nomi dei clienti possono essere utili quando si hanno più progetti a cliente e si desidera filtrare clienti specifici.
I dati sono associati ai clienti solo tramite i loro nomi. Quando elimini un cliente, viene rimosso completamente dal sistema e non è più associato ad alcun progetto.
Aggiungi clienti
- Nell’angolo in alto a destra in Resource Management di Smartsheet, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- Nell’elenco del menu di navigazione a sinistra, seleziona Clienti.
- Inserisci il nome del nuovo cliente, quindi seleziona Aggiungi. Ora puoi associare i tuoi progetti al cliente.
Modifica l’elenco dei clienti
- Nell’angolo in alto a destra in Resource Management di Smartsheet, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- Nell’elenco del menu di navigazione a sinistra, seleziona Clienti.
- Seleziona la riga del cliente che desideri modificare. Quindi, il campo del nome diventa modificabile oppure è possibile eliminare il cliente.
- Salva le modifiche.
