Applica a

Resource Management

Funzionalità

Chi può utilizzare questa funzionalità?

  • Amministratori risorse

Impostazione delle tariffe di fatturazione

La tariffa di fatturazione è la tariffa utilizzata per fatturare i progetti ai tuoi clienti. 

Who can use this?

Plans:

  • Resource Management

Permissions:

  • Amministratori risorse

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Creazione della matrice predefinita delle tariffe di fatturazione

La tariffa di fatturazione predefinita si applica a tutti i membri della tua organizzazione. Puoi aggiungere le eccezioni per ruoli o discipline specifici. I ruoli o le discipline senza tariffa di fatturazione impostata usano la tariffa predefinita. Quando la disciplina e il ruolo sono stati assegnati a una persona, il sistema applicherà automaticamente la tariffa di fatturazione corrispondente.

Innanzitutto, devi assegnare ruoli e discipline

  1. Vai in Impostazioni account
  2. Seleziona Tariffe di fatturazione
  3. Utilizza le opzioni + Aggiungi disciplina e + Aggiungi ruolo per creare le righe e le colonne per la matrice delle tariffe di fatturazione.
  4. Seleziona il campo in cui il ruolo e la disciplina si intersecano per inserire l'importo della tariffa di fatturazione appropriato. 
  5. Seleziona Salva.

Se un'intera disciplina o un gruppo di ruoli utilizza la stessa tariffa, puoi specificarlo creando solo una riga o una colonna.

Tariffe di fatturazione specifiche del progetto

Quando crei un progetto, puoi creare tariffe di fatturazione personalizzate per quel progetto, che andranno a sostituire quelle predefinite. Apri la pagina delle impostazioni di progetto per creare o modificare le tariffe di fatturazione per quel progetto specifico. Puoi scegliere di applicare tariffe maggiorate all'intero progetto o a fasi specifiche.

Brandfolder Image
individual user bill rate

Tariffe di fatturazione specifiche della persona

Le tariffe della matrice possono essere ignorate da una tariffa specificata all'interno del profilo di una persona.

  1. Nella pagina Persone seleziona il nome della persona che desideri modificare. 
  2. Seleziona Modifica profilo.
  3. Nella sezione tariffa di fatturazione, seleziona l'opzione per una tariffa di fatturazione modificata e inserisci l'importo appropriato. 

Quando un utente modifica un ruolo o la tariffa di fatturazione, modifica le sue impostazioni del profilo. Le tariffe verranno aggiornate su tutti i nuovi progetti; i progetti esistenti rimangono invariati. 

Poiché le tariffe di fatturazione sono solitamente legate ai contratti, le tariffe non vengono aggiornate automaticamente per i progetti esistenti quando qualcuno viene promosso. Resource Management presuppone che li fatturerai ancora alla vecchia tariffa per il resto del progetto.

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