Smartsheet per Microsoft Dynamics 365 Connector: impostazione per l'amministratore

Utilizza il connettore Smartsheet per Microsoft Dynamics 365 per creare flussi di lavoro che sincronizzano le informazioni tra Smartsheet e l'istanza di Microsoft Dynamics 365. Per informazioni sulla compatibilità del browser, consulta l'articolo Requisiti di sistema e linee guida per l'utilizzo di Smartsheet. 

Smartsheet per Microsoft Dynamics 365 Connector è un'offerta premium, disponibile a pagamento. Per ulteriori informazioni sui prezzi e l'acquisto, contatta il nostro team di vendite.

Prerequisiti

Per configurare il Connettore, devi disporre delle seguenti autorizzazioni:

• Ruolo di sicurezza dell'amministratore di sistema in Dynamics 365
• Amministratore di sistema in Smartsheet

Tieni presente che puoi impostare solo una connessione per Dynamics 365 alla volta.

Al momento Smartsheet per Microsoft Dynamics CRM supporta solo istanze cloud e non supporta i server auto-ospitati (in sede).

Accedere a Connector

Dopo aver acquistato Smartsheet per Microsoft Dynamics 365 Connector, accedi per iniziare a creare flussi di lavoro sincronizzati in Connector.

Collega Microsoft Dynamics 365 e Smartsheet

1. Vai alla pagina di accesso di Connector. 
2. Seleziona Log In with Smartsheet (Accedi con Smartsheet).
3. Seleziona Allow (Consenti).
   • Dopo aver selezionato Log In with Smartsheet, verrà visualizzato un prompt. Questo prompt chiederà il tuo consenso per consentire a Connector di accedere al tuo account Smartsheet. 
4. Nell'area in alto a sinistra della pagina, seleziona l'icona Menu. 
5. Seleziona Amministrazione dell'account.
6. Seleziona Register New Dynamics Organization (Registra nuova organizzazione Dynamics).
7. Nel modulo Register New Organization (Registra nuova organizzazione), aggiungi i seguenti dettagli: 
   • Assegna un nome per il tuo collegamento Dynamics 365.
   • Fornisci la pagina iniziale alla tua istanza Dynamics 365. 
     • Esempio: https://yourdomain.crm.dynamics.com
   • L'URL API utilizzato per la tua istanza Dynamics. 
     • Esempio: https://yourdomain.api.crm.dynamics.com 

8. Se non l'hai ancora fatto, accedi al tuo account Microsoft Dynamics 365.

   Brandfolder Image

   

Quando vai alla dashboard di Connector

Avrai accesso a tutti gli strumenti necessari per creare e gestire i flussi di lavoro tra l'istanza di Smartsheet e Microsoft Dynamics 365.

Per andare alla dashboard:

• Nella parte superiore di Connector, seleziona il logo Smartsheet + Microsoft.

Autorizzazioni con il Microsoft Dynamics 365 Connector

Dallo Smartsheet per Microsoft Dynamics Connector, tutti gli utenti con accesso hanno la capacità di:

• Creare flussi di lavoro
• Modificare i propri flussi di lavoro

Solo gli amministratori sono in grado di eseguire le seguenti operazioni:

• Visualizzare i flussi di lavoro di tutti
• Disattivare i flussi di lavoro di tutti

Gli utenti con accesso non sono in grado di eseguire le seguenti operazioni:

• Modificare i flussi di lavoro degli altri
• Abilitare o eseguire i flussi di lavoro di un altro utente

I flussi di lavoro di Connector seguono le autorizzazioni specifiche dell'applicazione 

Il modo in cui Connector tratta i tuoi dati dipende dalle tue autorizzazioni in Microsoft Dynamics 365 e Smartsheet.

Ad esempio, hai creato un flusso di lavoro in Connector. Tuttavia, non disponi dell'autorizzazione per modificare i dati di entità specifici nell'applicazione Dynamics 365, pertanto il flusso di lavoro creato non può modificare i dati di tale entità tramite Connector.