Applica a
- Business
- Enterprise
Funzionalità
Chi può utilizzare questa funzionalità?
Per usare Data Shuttle devi:
- Disporre di autorizzazioni Proprietario, Amministratore o Editor sul foglio di destinazione.
- Disporre di autorizzazioni per l'applicazione Premium Data Shuttle abilitate in Gestione degli utenti fornite dall’Amministratore di sistema Smartsheet.
Per contattare il rappresentante delle vendite e saperne di più, visita il Marketplace Data Shuttle.
Integrazioni Data Shuttle: Microsoft Dynamics 365
Panoramica
Microsoft Dynamics 365 è un insieme di prodotti software di contabilità e vendita aziendale. Raggruppa i prodotti ERP, CRM e HCM con funzioni di reporting Power BI per fornire valore aziendale ed efficienza operativa.
Casi d’uso
| Caso d’uso | Dettagli |
|---|---|
| Fornitura di servizi professionali | Incorpora le entità Microsoft Dynamics 365 nei report e nelle dashboard di Smartsheet e contribuisci a semplificare il flusso dalle opportunità di vendita alla fornitura di servizi professionali. |
| Gestione di opportunità e pipeline | Sincronizza i dati sulle opportunità da Microsoft Dynamics 365 in Smartsheet e crea automazioni del flusso di lavoro in modo che i team appropriati possano intraprendere le azioni richieste e non perdere mai un aggiornamento. Ad esempio, puoi impostare avvisi o promemoria automatici in Smartsheet in base a determinati criteri o milestone in Dynamics CRM, garantendo follow-up e azioni tempestive sulle opportunità. |
| Gestione delle attività | Integrando Microsoft Dynamics 365 con Smartsheet, consenti al tuo team di collaborare in modo più efficace sulle attività. Possono utilizzare le funzionalità collaborative di Smartsheet, come commenti, allegati e notifiche, per discutere e monitorare l’avanzamento delle attività in tempo reale. |
Esportare i dati da Microsoft Dynamics 365
Per impostare un’esportazione da Microsoft Dynamics 365, è necessario essere un Amministratore o un Collaboratore (se l’Amministratore ha concesso l’autorizzazione appropriata) sulla connessione che desideri esportare.
- Vai in Data (Dati) > Exports (Esportazioni) e seleziona Add Export (Aggiungi esportazione).
- Nel riquadro di configurazione, seleziona la connessione da utilizzare e quindi fornisci i dettagli richiesti prima di selezionare Save (Salva) per avviare l’esportazione.
- Puoi inoltre programmare l’esportazione di una connessione seguendo lo stesso processo e selezionando Schedule (Programma). Da qui, è possibile selezionare un valore di ricorrenza prima di salvare l’impostazione di esportazione.
Importa i tuoi dati in Smartsheet
Una volta ottenuto il report, salvalo in Google Drive (condiviso o personale), OneDrive, SharePoint o Box (condiviso o personale). Puoi quindi andare su DataShuttle e iniziare a creare il tuo flusso di lavoro di caricamento.
Seleziona l’unità di archiviazione preferita nel menu a discesa Source Location (Posizione di origine). Dovrai autenticarti al sistema la prima volta che chiedi a Data Shuttle di connetterti con esso. Usa i filtri e i passaggi di mappatura per selezionare i dati esatti che desideri caricare e programma l’esecuzione del flusso di lavoro con la frequenza richiesta per l’aggiornamento.