Assegnare persone in un flusso di lavoro automatizzato

Con l'azione Assegna persone nei flussi di lavoro automatizzati, puoi aggiungere un indirizzo e-mail o un contatto a una colonna di contatti in un foglio con trigger specifici.

Iniziare a utilizzare l’azione Assegna persone

Per assegnare persone quando viene attivato un flusso di lavoro:

1. Modifica o crea il flusso di lavoro a cui desideri aggiungere un’azione Assegna persone nel menu Automazione.
2. Nel flusso di lavoro, seleziona + e scegli + Aggiungi un’azione.
3. Scegli Assegna persone.
   
4. Selezionare una colonna Contatto per l'azione Assegna persone per aggiungere un contatto esistente o nuovo (definito come indirizzo e-mail) in una colonna specificata quando il flusso di lavoro viene eseguito sulla riga. Puoi utilizzare una colonna di contatto a selezione singola o a selezione multipla.
5. Facoltativamente, puoi scegliere di sovrascrivere il contatto esistente in una cella o di aggiungere un altro contatto alla cella (se la cella supporta più contatti).
   NOTA: Per impostazione predefinita, l’opzione Sovrascrivi i valori esistenti in una colonna multi-contatto è selezionata. Il comportamento predefinito dell’azione Assegna persone è quello di sovrascrivere i contatti in una colonna multi-contatto.
6. Una volta terminato, seleziona Salva.

Ecco fatto! Hai appena aggiunto l’azione Assegna persone al tuo flusso di lavoro.

NOTE:

• Se una cella in una colonna multi-contatto contiene già testo non di contatto (ad esempio, "non applicabile" o qualsiasi altro testo che non sia un contatto/indirizzo e-mail) e la sovrascrittura è disabilitata, l'azione Assegna persone non aggiungerà un contatto nella cella.
• Puoi aggiungere solo 20 contatti per cella. Se un flusso di lavoro aggiunge costantemente contatti a una cella esistente, quella cella potrebbe raggiungere il limite e invalidare il flusso di lavoro in quel momento.
• I contatti possono essere aggiunti solo alle colonne dei contatti.
• Puoi aggiungere solo indirizzi e-mail o contatti esistenti che contengono indirizzi e-mail con l'azione Assegna persone. L'azione Assegna persone attualmente non supporta l'aggiunta di gruppi, contatti “Creato da” o “Modificato da”.
• Assegnare persone è un'azione definitiva. Non potrai aggiungere condizioni o azioni dopo Assegna persone nel tuo flusso di lavoro.