Crea una visualizzazione portafoglio usando un report di riepilogo del foglio per estrarre i dati da più riepiloghi.
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Prerequisiti
Per creare una visualizzazione portafoglio ti serviranno:
- I fogli di origine. Le informazioni in ogni riepilogo del foglio sono le informazioni che puoi inserire nel report.
- Un report di riepilogo del foglio.
Crea il report di riepilogo del foglio
- Sulla barra del Menu a sinistra, seleziona Crea (icona “più”).
Scorri verso il basso fino alla fine della pagina e seleziona Report > Report di riepilogo del foglio.
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Si apre il nuovo report e puoi iniziare a modificarlo!
Definisci ciò che desideri vedere nel report
Sulla barra degli strumenti del report, puoi utilizzare gli strumenti descritti nella tabella seguente per definire cosa puoi visualizzare nel report e come.
| Usa questa scheda | Per |
|---|---|
| Fogli sorgente | Specifica quali fogli e riepiloghi verranno inseriti in questo report. Se selezioni un workspace, estrai tutti i fogli presenti in quel workspace e il report si aggiorna quando vengono aggiunti e rimossi fogli dal workspace. Se selezioni una cartella, estrai solo i fogli all’interno della cartella e il report non si aggiorna automaticamente quando il contenuto della cartella cambia. |
| Colonne da visualizzare | Seleziona i campi di riepilogo o le colonne di sistema per questo report. |
| Criteri di filtro | Definisci i parametri per le informazioni di riepilogo visualizzate nel report. |
| Gruppo | Riunisci in gruppi i valori simili per organizzare le righe in categorie o classificazioni logiche. |
| Riepiloga | Estrai le informazioni chiave dal tuo report, come il Conteggio dei progetti completati. |
| Ordinamento | Definisci come sono vanno le informazioni di riepilogo nel report. |
Il primo passo consisterà sempre nella selezione dei fogli di origine. Quindi, seleziona le colonne che desideri visualizzare.
Successivamente, puoi utilizzare gli strumenti Criteri del filtro, Raggruppa, Riepiloga e Ordina per organizzare le informazioni nel modo in cui desideri visualizzarle.
Modificare i campi di riepilogo del foglio personalizzati dal report
Puoi modificare i campi nel report della visualizzazione portafoglio direttamente nel report; non devi tornare al campo di riepilogo nel foglio sottostante per apportare modifiche.
- Seleziona il menu a tre trattini
- Seleziona Modifica. Il modulo Modifica si aprirà se il foglio di origine dispone di campi personalizzati. Altrimenti, vedrai il messaggio: “Questo foglio non ha alcun campo di riepilogo personalizzato.”
- Inserisci le modifiche e seleziona Salva.
Tieni presente quanto segue
- Assicurati che tutti i nomi dei campi nei vari fogli siano coerenti.
Usa lo stesso tipo di campo in tutti i campi di riepilogo utilizzati per raccogliere lo stesso tipo di dati. Ad esempio, per aggregare le informazioni sul budget, controlla che in tutte le colonne di tutti i fogli inclusi il budget sia formattato come valuta. Sei i tipi dei campi sono diversi, ad esempio valuta e numerici, ci sarà una colonna per ciascun tipo di campo.
Il report di riepilogo non è disponibile per le app Premium. Ad esempio, non puoi utilizzare un report di tipo Riepilogo del foglio come origine per la visualizzazione Dynamic View.