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Impostare modelli di progetto

Puoi creare un progetto modello con le tariffe di fatturazione, le fasi, le assegnazioni e tutti gli altri elementi tipici del progetto.

Chi può usarlo?

Piani:

  • Resource Management

Autorizzazioni:

Gli Amministratori delle risorse, gli Editor del portfolio e gli Editor di progetto possono impostare modelli di progetti.

Scopri se questa funzionalità è inclusa in Smartsheet Regions o Smartsheet Gov.

Crea un progetto modello come qualsiasi altro progetto.

Usa le convenzioni di denominazione che chiariscano che il progetto è un modello. Per esempio:

  • Nome progetto = MODELLO: X-Project
  • Tipo di progetto = Provvisorio
  • Tag progetto = MODELLO

Duplica il modello per creare un nuovo progetto. 

Per duplicare un progetto:

  1. Vai alla pagina del progetto del modello e seleziona Impostazioni progetto.
  2. Nella barra laterale sinistra, seleziona Crea una copia.
project settings copy project option

Se hai progetti ripetuti con lo stesso cliente, crea un progetto modello con le tariffe di fatturazione che addebiti al cliente ed etichettalo di conseguenza. Salvalo come tipo di progetto interno o provvisorio , quindi è chiaro che si tratta solo di un modello. Ora puoi copiare questo progetto ogni volta che hai bisogno di quella specifica scheda tariffaria.