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Resource Management

Funzionalità

Chi può utilizzare questa funzionalità?

Gli Amministratori delle risorse, gli Editor del portafoglio e gli Editor di progetto possono modificare le informazioni per più progetti contemporaneamente nella pagina del portafoglio di progetti. Gli Editor di progetto possono modificare solo i progetti di cui sono proprietari.

Modifica progetti multipli

Puoi modificare o archiviare in blocco i progetti. 

Who can use this?

Plans:

  • Resource Management

Permissions:

Gli Amministratori delle risorse, gli Editor del portafoglio e gli Editor di progetto possono modificare le informazioni per più progetti contemporaneamente nella pagina del portafoglio di progetti. Gli Editor di progetto possono modificare solo i progetti di cui sono proprietari.

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Quando le priorità o i dettagli del progetto cambiano, è importante aggiornare queste informazioni in modo che i dati del progetto rimangano accurati.

Per modificare progetti multipli:

  1. Vai alla Visualizzazione elenco sul portafoglio di progetti.
  2. Filtra i progetti che desideri modificare. Puoi utilizzare le visualizzazioni salvate o condivise come filtri, se applicabili. Se desideri modificare solo i progetti di tua proprietà, imposta il filtro di progetto Proprietario del progetto su te stesso.
  3. Per lo stato del progetto, seleziona Attivo. Non è possibile aggiornare progetti archiviati, quindi dovrai filtrarli prima di apportare le modifiche.
  4. In alto a destra, clicca su Modifica progetto.
    *Gli Editor di progetto possono modificare solo i progetti di cui sono proprietari. 
    1. Innanzitutto, imposta l'Editor di progetto come Proprietario del progetto.
    2. Assicurati che il filtro di progetto Proprietario del progetto rispecchi il nome degli Editor di progetto.
    3. Il filtro dello stato del progetto deve essere Attivo
    4. In alto a destra, seleziona Modifica progetto.
  5. Seleziona la casella di spunta per i progetti che desideri modificare.
  6. Nella colonna a destra, seleziona le modifiche che desideri apportare e quindi, nella parte superiore della schermata, clicca su Fine.

Selezione del progetto

Modifica delle proprietà del progetto

Puoi modificare il nome del cliente, il proprietario del progetto, il tipo di progetto e i tag del progetto.

Puoi anche modificare in blocco i campi personalizzati del progetto come segue:

  • Se il campo personalizzato è un campo di testo, puoi modificare questo valore.
  • Se il campo personalizzato è un menu a comparsa, puoi modificare questo valore.
  • Se il campo personalizzato è un menu a comparsa a scelta multipla, puoi aggiungere o rimuovere valori.

modifica proprietà

Per creare nuovi nomi di clienti o tag di progetto, creali prima nelle impostazioni dell'account

Archiviazione dei progetti

Puoi archiviare in blocco i progetti passati completati. L'archiviazione dei progetti termina le assegnazioni in corso e rimuove quelle future. Gli Editor di progetto devono essere proprietari di un progetto per archiviarlo. 

  • Nella barra laterale destra, in Azioni, clicca su Archivia

Una volta archiviato un progetto, non è possibile ripristinarlo.