Puoi creare nuovi progetti singolarmente nella pagina del progetto o in blocco utilizzando l’importatore del progetto.
USM Content
I nuovi progetti vengono visualizzati nella pagina del portafoglio di progetti della tua organizzazione.
Creazione di singoli progetti
Per creare un nuovo progetto
- Nell'angolo in alto a destra del portfolio di progetti, seleziona Nuovo progetto.
- Inserisci il nome e il tipo di progetto. Inserisci ulteriori dettagli secondo disponibilità.
- Cliente: seleziona un cliente dall’elenco o creane uno nuovo.
- Codice progetto: codici di progetto interni facoltativi.
- Durata: specifica il numero di giorni lavorativi del progetto per generare la data di fine. Comprendere quanti giorni lavorativi richiederà un progetto è utile per i progetti che si sovrappongono a festività e fine settimana.
- Campi personalizzati: ti consentono di aggiungere e tenere traccia di informazioni specifiche sui tuoi progetti e sulle persone.
- Notifiche: attiva o disattiva le notifiche relative alle modifiche apportate a questo progetto.
- Budget: scopri di più sulla creazione e la gestione dei budget.
- Fasi: scopri di più sull'utilizzo delle fasi per i progetti.
- Tariffe di fatturazione: scopri di più sulla configurazione delle tariffe di fatturazione.
- Blocca/Sblocca le voci temporali: imposta le voci temporali in modo che si blocchino quando il tuo team invia le proprie ore.
- Proprietario del progetto: specifica la persona che funge da project manager o punto di contatto principale per il progetto. Puoi scegliere chiunque sia idoneo a possedere un progetto, come Amministratori delle risorse, Editor di portafoglio o Editor di progetto.
- Nella parte inferiore della pagina, seleziona Salva. Ora puoi aggiungere persone al tuo progetto.
Aggiunta di membri del progetto
Se altri stakeholder, come uno sponsor esecutivo, hanno bisogno di accesso al progetto, puoi aggiungerli come membri del progetto. I membri possono modificare le impostazioni del progetto, effettuare assegnazioni ed eseguire report sul progetto.
Per aggiungere membri del progetto:
- Apri le impostazioni del progetto, quindi seleziona Membri del progetto.
- Seleziona Aggiungi membri, seleziona le persone che desideri aggiungere, quindi seleziona Aggiungi.
A causa del loro accesso limitato a Resource Management, non puoi aggiungere contractor come membri del progetto.
- Nella parte inferiore della pagina, seleziona Salva. Ora puoi aggiungere persone al tuo progetto.
Se il livello di autorizzazione di un proprietario del progetto cambia in Pianificatore persone, Reporter del portafoglio, Visualizzatore del portafoglio o Contractor, questo viene rimosso da tutti i progetti di cui è proprietario. Il proprietario di questi progetti viene impostato su Nessuno.
Importing multiple projects
Puoi anche importare in batch i progetti utilizzando un foglio di calcolo. Scopri di più sull'importazione di più progetti.