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Crea un elenco di clienti

Utilizzare un elenco clienti per organizzare progetti e risorse per cliente.

Chi può usarlo?

Piani:

  • Resource Management

Autorizzazioni:

Editori di portfolio, Amministratori di risorse

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Nelle impostazioni dell’account, puoi definire un elenco di clienti. Quando crei un progetto, puoi associare il progetto a un cliente da questo elenco. I nomi dei clienti possono essere utili quando si hanno più progetti a cliente e si desidera filtrare clienti specifici. 

I dati sono associati ai clienti solo tramite i loro nomi. Quando elimini un cliente, viene rimosso completamente dal sistema e non è più associato ad alcun progetto. 

Aggiungere un client

  1. Apri Impostazioni account.
    1. Se lavori in Gestione risorse in Smartsheet, seleziona il menu kebab nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni.
    2. Se lavori in Gestione risorse standalone, nella parte superiore destra dello schermo seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
  2. Dall'elenco a sinistra, selezionare Clienti. 
  3. Immettere il nome del nuovo client e selezionare Aggiungi. 

L'elenco dei clienti si aggiorna. Ora puoi associare i tuoi progetti al nuovo cliente. 

Aggiorna la tua lista clienti

  1. Seleziona la riga del client che desideri aggiornare. Modificare o eliminare il nome del client.
    1. Modificare il nome del client e selezionare Salva.
    2. Selezionare Elimina e confermare. 
edit a client name in resource management

L'elenco dei clienti si aggiorna.